MARKETING × TECHNOLOGY
Nhận tư vấn →
ONMATE / TƯ VẤN CHỌN CRM

Tư vấn chọn CRM

Chọn CRM theo nhu cầu, khả năng sử dụng và tổng chi phí.

ONMATE giúp doanh nghiệp xác định yêu cầu, so sánh phương án và kiểm thử các quy trình quan trọng. Việc lựa chọn tính đến chi phí triển khai, giấy phép, tích hợp và nguồn lực vận hành.

Xem phạm vi dịch vụ Trao đổi nhu cầu
HÀNH TRÌNH CHỌN CRM

Chọn CRM dễ hơn khi có nhu cầu, tiêu chí và kết quả thử đặt cạnh nhau.

Sáu chặng từ gọi tên nhu cầu đến đề xuất. Chọn một chặng để xem việc ở đó.

CHẶNG 01

Gọi tên nhu cầu

Liệt kê việc shop cần CRM làm, mỗi việc có người làm. Việc bắt buộc tách khỏi việc nên có.

Sáu chặng quay quanh một điểm. Chọn một chặng để đọc chi tiết.

CHỌN
SÁU PHẦN VIỆC

Chọn một phần việc để xem
toàn bộ cách làm.

Mỗi phần việc có màn hình làm việc, đầu vào và cách đo riêng.

Chạm vào một thẻ để đổi nội dung bên dưới.

Đang xemNhu cầu của shop
Nội dung của thẻ Nhu cầu của shopChọn thẻ khác
NHU CẦU

Nhu cầu của shop — Viết ra việc đội làm với khách mỗi ngày, trước khi xem bất kỳ CRM nào.

Hợp khi shop đã xem vài CRM, mỗi người một ý và chưa ai viết ra mình cần CRM làm việc gì.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗

01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO

Bản nhu cầu trông thế nào.

Ba màn hình: bản việc đội làm, bảng ghi việc hay bị sót và phiếu hỏi cả đội.

Bản việc đội làm

Bảng ba cột: việc, người làm, mức Bắt buộc hoặc Nên có. Viết bằng việc đội làm với khách, không viết tên tính năng.

Đọc tiếp

Năm dòng, ba cột.

MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Việc đội làm với khách – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ
100%Văn bản thườngArial11BI

Việc đội làm với khách mỗi ngày

Bản nháp · bạn Mai viết · chị Hạnh duyệt · ví dụ giả định

  1. Mỗi việc viết bằng việc đội làm, không viết tên tính năng. "Ghi khách mới vào một chỗ" ai cũng hiểu.
  2. Mỗi việc có tên người làm. Việc xem số khách mới mỗi tuần là của chị Hạnh, không phải của sale.
  3. Mức Nên có là việc chưa gấp. Trong năm việc chỉ một việc ở mức này, nên danh sách còn gọn.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗

02
LÀM NHƯ THẾ NÀO

Năm bước viết bản nhu cầu.

Viết ra việc thật của đội trước, rồi mới xem CRM nào làm được.

  1. 01Bạn Mai ghi các việc đội làm với khách trong một tuần: ghi khách, gọi lại, báo giá, xem số.
  2. 02Gom việc hay bị sót vào bảng. Chỉ ghi chuyện đã xảy ra, không ghi điều mong muốn chung chung.
  3. 03Phát phiếu hỏi cho từng người. Đếm số người nêu mỗi việc, không hỏi ai thích tính năng nào.
  4. 04Xếp Bắt buộc hoặc Nên có. Việc có từ hai người xác nhận mới xếp Bắt buộc; ghi người làm.
  5. 05Chị Hạnh duyệt bản nhu cầu. Người duyệt khác người viết; bản đã duyệt mới dùng để so sánh CRM.
Bạn đưa vào
  • Việc hằng ngày
  • Chuyện bị sót
  • Ý kiến cả đội
  • Người duyệt
Bản nhu cầuONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
  • Một bản việc đội làmmức Bắt buộc hoặc Nên cóngười làm và số người xác nhận

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗

03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ

Cần chuẩn bị gì để viết bản nhu cầu.

Cần danh sách việc thật của đội và ý kiến của từng người.

NGUYÊN TẮC

Hỏi cả đội trước, xem CRM sau. Xem CRM trước thì đội sẽ chọn việc theo tính năng có sẵn thay vì việc mình làm.

NHU CẦU · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-nhu-cau-crmTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
ABCDE
1ViệcMứcNgười xác nhậnNgười làmNgày rà
2Ghi khách mới vào một chỗBắt buộc3Cả đội08/10
3Nhắc gọi lại đúng hạnBắt buộc3Sale A, Sale B08/10
4Gửi báo giá, theo dõi trả lờiBắt buộc2Sale A, Sale B08/10
5Xem số khách mới mỗi tuầnBắt buộc1Chị Hạnh08/10
6Gửi tin chăm sóc theo nhómNên có1Bạn Mai08/10
Nhu cầuGhi chú
  1. Mức Bắt buộc dành cho việc thiếu thì đội không làm được. Bốn trong năm việc ở mức này.
  2. Việc xem số khách mới mỗi tuần mới có một người xác nhận. Hỏi thêm một người nữa trước khi chốt.
  3. Gửi tin chăm sóc theo nhóm là Nên có, một người xác nhận. Việc này chưa quyết định chọn CRM nào.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Việc

Một dòng một việc

Mức

Bắt buộc hoặc Nên có

Người xác nhận

Ghi số người nêu

Người làm

Tên người hoặc nhóm
Bộ tài nguyên4 mục
  • GốcDanh sách việc thậtBạn Mai ghi trước.
  • HỏiPhiếu hỏi cả độiBa người trả lời.
  • BảngBản nhu cầuMẫu năm dòng.
  • DuyệtNgười duyệt bảnChị Hạnh ký tên.
Xem đủ thông số và ghi chú
Nguồn
Bitrix24: các bước triển khai CRM Bitrix24 mô tả trình tự đưa CRM vào dùng, bắt đầu từ việc cần làm. Mở trang để đối chiếu với bản của shop.
Nguồn
Bitrix24: chọn chế độ CRM Trang nói về các chế độ làm việc của CRM. Đọc để biết đội mình hợp kiểu làm việc nào.
Nguồn
HubSpot: cơ sở kiến thức Trang tổng hợp hướng dẫn của HubSpot. Tìm đúng mục cho việc cần làm, vì tên mục đổi theo phiên bản.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗Bitrix24: chọn chế độ CRM (Choose a CRM Mode) ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗

04
ĐO ĐIỀU GÌ

Đọc bản nhu cầu.

Đếm việc có tên người làm, việc Bắt buộc có hai người xác nhận và việc xếp Nên có.

CẦN ĐO

Bản đủ chỉ nói nhu cầu đã rõ, chưa nói CRM nào hợp.

ĐỌC NHU CẦU · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc bản nhu cầu – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ
100%Văn bản thườngArial11BI

Đọc bản nhu cầu

Việc đã liệt kê và người xác nhận · ví dụ giả định

  1. Mọi việc có tên người làm: 5 trên 5. Việc không ai nhận thì chưa phải nhu cầu thật.
  2. Việc Bắt buộc có từ hai người xác nhận: 3 trên 4. Việc còn lại, xem số khách mỗi tuần, cần hỏi thêm.
  3. Chỉ 1 trên 5 việc xếp Nên có. Danh sách gọn giúp so sánh CRM theo việc thật sự cần.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Cách đọc số · số mẫu
Chỉ sốCho biếtCần xem lại khi
Việc có tên người làmMọi việcNhiều việc chưa có tên
Bắt buộc có hai người xác nhậnMọi việc Bắt buộcChỉ một người nêu
Việc xếp Nên cóChỉ vài việcViệc nào cũng Bắt buộc
Việc ghi bằng việc đội làmKhông có tên tính năngToàn tên tính năng
CÁCH ĐỌC

Cả 5 việc có tên người làm.

Đọc tiếp

Còn 1 việc Bắt buộc, xem số khách mỗi tuần, mới một người xác nhận; hỏi thêm người thứ hai.

LƯU Ý

Bản nhu cầu chỉ nói đội cần gì, không nói CRM nào đáp ứng hay kết quả bán hàng sẽ ra sao.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗

05
CÁCH TRIỂN KHAI

Cách xử lý các tình huống thường gặp.

Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.

01

Đội chưa viết gì ra giấy

Bắt đầu từ danh sách việc một tuần.

  1. Mỗi người ghi việc làm với khách
  2. Gom thành một danh sách chung
  3. Xếp mức Bắt buộc hoặc Nên có
  4. Chị Hạnh duyệt bản nhu cầu
02

Mỗi người muốn một thứ khác

Bắt đầu từ phiếu hỏi.

  1. Chuẩn bị ba câu hỏi ngắn
  2. Mỗi người trả lời riêng
  3. Đếm số người nêu mỗi việc
  4. Họp ngắn để chốt mức
03

Danh sách việc quá dài

Bắt đầu từ việc gộp bớt.

  1. Đếm số người nêu từng việc
  2. Gộp các việc gần giống nhau
  3. Chuyển việc ít người nêu sang Nên có
  4. Giữ Bắt buộc cho vài việc chính
DẤU HIỆU
Việc nào cũng là Bắt buộc
Chỉ sốGiá trị
Hiện tượngBảng không có việc Nên có
Nguyên nhânChưa có quy ước khi nào là Bắt buộc
Việc cần làmĐặt quy ước: từ hai người xác nhận
KIỂM TRA

Cả danh sách đều ghi Bắt buộc, nên so sánh CRM không phân biệt được.

DẤU HIỆU
Việc ghi bằng tên tính năng
Chỉ sốGiá trị
Hiện tượngDòng việc là tên tính năng
Nguyên nhânNgười viết xem CRM trước khi hỏi đội
Việc cần làmViết lại thành việc đội làm với khách
KIỂM TRA

Bản nhu cầu toàn chữ như "pipeline", "sequence", không ai biết việc thật.

DẤU HIỆU
Việc không có người làm
Chỉ sốGiá trị
Hiện tượngÔ người làm để trống
Nguyên nhânViệc nghe có vẻ cần nhưng không ai dùng
Việc cần làmHỏi lại, không ai nhận thì bỏ
KIỂM TRA

Vài dòng trống ở cột người làm, không ai nhận việc đó.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: chọn chế độ CRM (Choose a CRM Mode) ↗

06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Danh sách kiểm tra.

Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.

0%SẴN SÀNG

Tài liệu tham khảo:HubSpot: cơ sở kiến thức ↗

NHỚ NHANH

Sáu phần việc, từ nhu cầu của shop đến đề xuất chọn CRM.

Chọn một ô để quay lại đúng phần nội dung ở trên.

01
NĂM BƯỚC TRIỂN KHAI

ONMATE làm gì, và doanh nghiệp nhận lại được gì.

Mỗi bước kết thúc bằng một thứ xem được. Bấm một bước để xem việc làm và thứ được bàn giao.

BƯỚC 01

Mô tả cách bán hiện tại

Khách đến từ đâu, ai nhận, bước nào kế tiếp.

Bàn giaoBản mô tả quy trình

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ↗

02
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Những câu hay được hỏi trước khi bắt đầu.

Chọn một chủ đề. Câu trả lời nói rõ cả điều làm được lẫn điều không ai bảo đảm được.

ONMATE có chọn CRM thay tôi không?

Không. ONMATE chấm, so sánh, chạy thử và đề xuất kèm lý do; người chốt là bạn.

Có phải chọn Bitrix24 hay HubSpot không?

Không bắt buộc. Hai CRM này hay gặp nên có thể là một trong các phương án; ONMATE cũng xem Zoho CRM hoặc CRM bạn đang dùng, theo tài liệu hiện hành của từng nhà cung cấp.

Chạy thử có cần dữ liệu thật không?

Không. Chạy thử dùng bộ khách mẫu để mọi phương án cùng điều kiện; dữ liệu cá nhân thật chỉ đưa vào sau khi đã chọn.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: chọn chế độ CRM (Choose a CRM Mode) ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗Zoho CRM: tài liệu ↗

03
BẮT ĐẦU

Kể điều bạn cần, bắt đầu từ đây.

Chỉ cần họ tên và số điện thoại. Các mục còn lại bỏ trống cũng được.

Dịch vụ quan tâm
Ngân sách tùy chọn

Bắt buộc: họ tên và số điện thoại. Các mục còn lại bỏ trống cũng được.

Hoặc nhắn trực tiếpFanpageMessengerZalo
CÓ THỂ CẦN THÊM

Dịch vụ CRM đi cùng.

01Triển khai CRMTừ khảo sát tới chạy thật, có kiểm thử.02Bitrix24Chế độ CRM, pipeline, biểu mẫu, cuộc gọi, phân tích.03HubSpotĐối tượng, pipeline, biểu mẫu, chuỗi chăm sóc.