ONMATE / TRIỂN KHAI CRM

Triển khai CRM

Đưa quy trình quản lý khách hàng vào một hệ thống dùng chung.

ONMATE khảo sát cách bán hàng, cấu hình CRM và phân quyền theo vai trò. Hệ thống được chạy thử với tình huống thực tế trước khi bàn giao hướng dẫn để đội ngũ chủ động sử dụng.

Xem phạm vi dịch vụ Trao đổi nhu cầu

Lộ trình triển khai

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Lộ trình triển khai CRM – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Lộ trình triển khai CRM

Bản nháp · bạn Mai giữ · chị Hạnh duyệt · thời gian tham khảo · ví dụ giả định

Giai đoạn	Đầu ra	Hạn
1 · Chốt cách bán	Bản mô tả cách bán một trang	14/10
2 · Cấu hình trường, quyền	Bảng cấu hình và quyền đã duyệt	19/10
3 · Dựng pipeline	Năm giai đoạn có điều kiện chuyển	23/10
4 · Chạy thử	Báo cáo chạy thử sáu khách mẫu	28/10
5 · Bàn giao	Tài liệu cách làm và người phụ trách	30/10

Bảng cấu hình trường

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Bảng cấu hình trường – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Bảng cấu hình trường

Bản nháp · bạn Mai viết · chị Hạnh duyệt · ví dụ giả định

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ai nhập
Họ tên khách	Chữ	Có	Sale
Số điện thoại	Số điện thoại	Có	Sale
Nguồn khách	Danh sách	Có	Tự điền
Người phụ trách	Người dùng	Có	Tự giao
Lý do bỏ dở	Danh sách	Nên điền	Sale
Ghi chú	Văn bản dài	Không	Sale

Điều kiện chuyển giai đoạn

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Bảng điều kiện chuyển giai đoạn – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Bảng điều kiện chuyển giai đoạn

Bản nháp · bạn Mai viết · chị Hạnh duyệt · ví dụ giả định

Giai đoạn	Cần có trước khi vào	Ai kiểm
Mới	Họ tên, số điện thoại hoặc Zalo	CRM tự kiểm
Đã liên hệ	Một ghi chú cuộc gọi hoặc tin nhắn	Sale tự kiểm
Báo giá	Số tiền và hạn trả lời	CRM chặn
Chốt đơn	Mã đơn	CRM chặn
Bỏ dở	Lý do bỏ dở	Nhắc, chưa chặn

Biên bản chạy thử

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Biên bản chạy thử CRM – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Biên bản chạy thử CRM

Sáu bước · bạn Mai ghi · chị Hạnh duyệt · ví dụ giả định

Bước	Việc thử	Kết quả
1	Khách thử 1: form website, đi đến Chốt đơn	Đạt
2	Khách thử 2: Zalo OA, đi đến Báo giá	Đạt
3	Khách thử 3: gọi điện, Bỏ dở có lý do	Đạt
4	Khách thử 4: form trùng số điện thoại	Đạt
5	Khách thử 5: sang Báo giá khi thiếu số tiền	Đạt
6	Sale B mở lead của Sale A	Cần chỉnh

HÀNH TRÌNH TRIỂN KHAI CRM

Triển khai CRM gọn hơn khi cấu hình, phân quyền và chạy thử đi theo một lộ trình.

Sáu chặng từ vạch lộ trình đến bàn giao. Chọn một chặng để xem việc ở đó.

CHẶNG 01

Vạch lộ trình

Chia việc thành năm giai đoạn, mỗi giai đoạn một đầu ra, người phụ trách và hạn tham khảo. Họp rà soát thứ Hai.

Sáu chặng quay quanh một điểm. Chọn một chặng để đọc chi tiết.

TRIỂN KHAI

SÁU PHẦN VIỆC

Chọn một phần việc để xem
toàn bộ cách làm.

Mỗi phần việc có màn hình làm việc, đầu vào và cách đo riêng.

Chạm vào một thẻ để đổi nội dung bên dưới.

Đang xemLộ trình năm giai đoạn

Nội dung của thẻ Lộ trình năm giai đoạnChọn thẻ khác

TRÔNG NHƯ THẾ NÀO

Lộ trình trông thế nào.

Ba màn hình: bảng lộ trình, lịch tháng 10 và buổi họp rà soát thứ Hai.

Bảng lộ trình

Năm giai đoạn, mỗi giai đoạn một đầu ra viết được thành tài liệu và một hạn tham khảo. Bạn Mai giữ, chị Hạnh duyệt.

Đọc tiếp

Năm dòng.

MÔ PHỎNG · SỐ MẪU

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Lộ trình triển khai CRM – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Lộ trình triển khai CRM

Bản nháp · bạn Mai giữ · chị Hạnh duyệt · thời gian tham khảo · ví dụ giả định

Giai đoạn	Đầu ra	Hạn
1 · Chốt cách bán	Bản mô tả cách bán một trang	14/10
2 · Cấu hình trường, quyền	Bảng cấu hình và quyền đã duyệt	19/10
3 · Dựng pipeline	Năm giai đoạn có điều kiện chuyển	23/10
4 · Chạy thử	Báo cáo chạy thử sáu khách mẫu	28/10
5 · Bàn giao	Tài liệu cách làm và người phụ trách	30/10

Giai đoạn 1 có đầu ra kiểm tra được: một trang mô tả cách bán. Bạn Mai viết, chị Hạnh đọc rồi duyệt.
Mỗi giai đoạn có một hạn tham khảo. Hạn 23/10 của giai đoạn 3 chờ bảng cấu hình và quyền được duyệt xong.
Giai đoạn 5 kết thúc bằng tài liệu cách làm kèm người giữ. Chưa có tài liệu thì chưa gọi là bàn giao.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗Bitrix24: chọn chế độ CRM (Choose a CRM Mode) ↗

LÀM NHƯ THẾ NÀO

Năm bước dựng lộ trình.

Viết trên một trang, họp ngắn mỗi thứ Hai, sửa hạn khi cần.

01Bạn Mai liệt kê năm giai đoạn, đối chiếu với trang trợ giúp về các bước triển khai CRM.
02Mỗi giai đoạn viết một đầu ra kiểm tra được, như "bảng cấu hình trường đã duyệt".
03Gắn tên người phụ trách và hạn tham khảo cho từng giai đoạn, giai đoạn thiếu người thì đánh dấu.
04Đặt buổi họp rà soát thứ Hai vào lịch chung: 12/10, 19/10 và 26/10. Mỗi buổi xem ba cột.
05Chị Hạnh duyệt từng giai đoạn khi đầu ra đủ. Hạn trễ thì dời và ghi lý do vào bảng.

Bạn đưa vào

Năm giai đoạn
Người phụ trách
Lịch họp
Người duyệt

Lộ trìnhONMATE cùng doanh nghiệp

Bạn nhận lại

Một bảng lộ trìnhgiai đoạnđầu rangười phụ tráchhạnngày duyệtlịch họp rà soát

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗

CẦN CHUẨN BỊ GÌ

Cần chuẩn bị gì để lập lộ trình.

Cần một bảng, một lịch họp và tên người duyệt.

NGUYÊN TẮC

Đầu ra phải là thứ mở ra xem được. "Cấu hình xong" chưa phải đầu ra, "bảng cấu hình đã duyệt" mới là đầu ra.

LỘ TRÌNH · MẪU

docs.google.com/spreadsheets

nhathom-lo-trinh-crmTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu

	A	B	C	D
1	Giai đoạn	Người giữ	Hạn	Duyệt
2	1 · Chốt cách bán	Bạn Mai	14/10	Họp 19/10
3	2 · Cấu hình trường, quyền	Bạn Mai	19/10	Họp 19/10
4	3 · Dựng pipeline	Bạn Mai	23/10	Họp 26/10
5	4 · Chạy thử	Chưa có	28/10	Họp 26/10
6	5 · Bàn giao	Bạn Mai	30/10	Ngày 30/10

Lộ trìnhRà soát

Giai đoạn 1 hạn 14/10, hai ngày sau buổi họp 12/10. Hạn nằm trong tuần nên bản một trang viết kịp.
Giai đoạn 4 chưa có người giữ. Ô trống như vậy là việc đầu tiên cần xử lý ở buổi họp thứ Hai.
Giai đoạn 5 chốt ngày 30/10. Bạn Mai viết tài liệu, chị Hạnh duyệt: người viết và người duyệt là hai người.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Giai đoạn

Một đầu ra mỗi giai đoạn

Người phụ trách

Một tên, không ghi "cả đội"

Hạn

Tham khảo, dời được

Duyệt

Ghi buổi họp duyệt

Bộ tài nguyên4 mục

GốcBản mô tả cách bánBạn Mai viết.
BảngBảng lộ trìnhMẫu năm dòng.
LịchLịch họp thứ HaiĐặt từ đầu tháng.
DuyệtNgười duyệt giai đoạnChị Hạnh ký tên.

Xem đủ thông số và ghi chú

Nguồn: Bitrix24: các bước triển khai CRM Trang trợ giúp nêu các bước dựng CRM. Dùng để đặt tên năm giai đoạn cho khớp.
Nguồn: Bitrix24: chọn chế độ CRM Trang trợ giúp về việc chọn chế độ CRM. Đọc trước khi chốt cách bán ở giai đoạn 1.
Nguồn: HubSpot: cơ sở kiến thức Trang tổng hợp hướng dẫn. Dùng để tra từng bước khi đến giai đoạn đó.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗Bitrix24: chọn chế độ CRM (Choose a CRM Mode) ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗

ĐO ĐIỀU GÌ

Đọc lộ trình.

Đếm giai đoạn có đầu ra, người phụ trách và người duyệt. Đọc mỗi tuần ở buổi họp thứ Hai.

CẦN ĐO

Số giai đoạn đã duyệt cho biết tiến độ, chưa nói CRM chạy tốt.

ĐỌC LỘ TRÌNH · MẪU

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Đọc lộ trình – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Đọc lộ trình

Năm giai đoạn · ví dụ giả định

Điều kiện	Số giai đoạn	Trên tổng	Đọc
Giai đoạn có đầu ra kiểm tra được	5	5	Đủ
Giai đoạn có người phụ trách và hạn	4	5	Còn một
Giai đoạn chị Hạnh đã duyệt	0	5	Chờ họp

Cả năm giai đoạn có đầu ra viết được: 5 trên 5. Đầu ra mơ hồ thì khó biết khi nào xong.
Bốn trên năm giai đoạn có người giữ và hạn. Giai đoạn 4 còn thiếu người giữ, ghi thành việc đầu tuần.
Chưa giai đoạn nào được chị Hạnh duyệt: 0 trên 5. Hai giai đoạn đầu sẽ được duyệt ở buổi họp 19/10.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Cách đọc số · số mẫu

Chỉ số	Cho biết	Cần xem lại khi
Giai đoạn có đầu ra kiểm tra được	Cả năm giai đoạn	Đầu ra mơ hồ
Giai đoạn có người phụ trách và hạn	Cả năm giai đoạn	Giai đoạn không tên người
Giai đoạn chị Hạnh đã duyệt	Duyệt theo thứ tự	Duyệt dồn một lần
Giai đoạn trễ có ghi lý do	Mọi giai đoạn trễ	Dời hạn lặng lẽ

CÁCH ĐỌC

Cả 5 giai đoạn có đầu ra, 4 trên 5 có người phụ trách và hạn, chưa giai đoạn nào được duyệt.

Đọc tiếp

Giai đoạn 4 cần người phụ trách trước tiên.

LƯU Ý

Số trên bảng chỉ cho biết lộ trình có đủ thông tin, không nói việc triển khai sẽ xong đúng hạn.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗

CÁCH TRIỂN KHAI

Cách xử lý các tình huống thường gặp.

Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.

Chưa có lộ trình nào

Bắt đầu từ năm giai đoạn.

Chép năm giai đoạn mẫu
Viết đầu ra mỗi giai đoạn
Gắn người phụ trách và hạn
Chị Hạnh đọc và duyệt

Có việc nhưng không có hạn

Bắt đầu từ cột Hạn.

Liệt kê việc đang làm
Gom việc vào năm giai đoạn
Đặt hạn tham khảo
Đưa lên lịch chung

Họp mãi nhưng không xong

Bắt đầu từ ba cột họp.

Chia giấy thành ba cột
Mỗi việc vướng một tên
Mỗi việc vướng một hạn
Ghi biên bản ngắn

DẤU HIỆU

Giai đoạn nào cũng "đang làm"

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Giai đoạn không bao giờ xong
Nguyên nhân	Đầu ra viết mơ hồ
Việc cần làm	Viết lại thành thứ mở ra xem được

KIỂM TRA

Sau ba tuần bảng vẫn toàn Đang làm, không ai biết xong chưa.

DẤU HIỆU

Hạn bị dời không ai hay

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Người khác trễ theo
Nguyên nhân	Dời hạn không ghi lý do
Việc cần làm	Ghi hạn mới và báo ở buổi họp

KIỂM TRA

Hạn đổi nhưng người khác vẫn tưởng là hạn cũ.

DẤU HIỆU

Duyệt dồn một lần

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Lỗi giai đoạn 2 lộ ra ở giai đoạn 4
Nguyên nhân	Không duyệt từng giai đoạn
Việc cần làm	Duyệt ngay khi giai đoạn đủ đầu ra

KIỂM TRA

Cuối tháng mới duyệt cả năm giai đoạn, lỗi cũ phát hiện muộn.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: cơ sở kiến thức ↗

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Danh sách kiểm tra.

Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.

0%SẴN SÀNG

Đã viết năm giai đoạnMỗi giai đoạn có đầu ra mở ra xem đượcMỗi giai đoạn có một người phụ tráchMỗi giai đoạn có hạn tham khảoLịch họp rà soát đã vào lịch chungViệc vướng có người nhận và hạnChị Hạnh duyệt từng giai đoạnHạn dời có ghi lý do

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗

Nội dung của thẻ Cấu hình trường dữ liệuChọn thẻ khác

TRÔNG NHƯ THẾ NÀO

Bảng trường trông thế nào.

Ba màn hình: bảng cấu hình, trường của lead trong Bitrix24 và thuộc tính trong HubSpot.

Bảng cấu hình trường

Sáu trường, mỗi trường có kiểu, mức bắt buộc và người nhập. Nguồn khách và người phụ trách do CRM tự điền.

Đọc tiếp

Sáu dòng.

MÔ PHỎNG · SỐ MẪU

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Bảng cấu hình trường – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Bảng cấu hình trường

Bản nháp · bạn Mai viết · chị Hạnh duyệt · ví dụ giả định

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ai nhập
Họ tên khách	Chữ	Có	Sale
Số điện thoại	Số điện thoại	Có	Sale
Nguồn khách	Danh sách	Có	Tự điền
Người phụ trách	Người dùng	Có	Tự giao
Lý do bỏ dở	Danh sách	Nên điền	Sale
Ghi chú	Văn bản dài	Không	Sale

Nguồn khách do CRM tự điền từ form, Zalo OA hoặc cuộc gọi. Sale không gõ tay nên không chọn sai.
Lý do bỏ dở ghi Nên điền, chưa bắt buộc. Tuần 29/09 có 9 trên 12 khách bỏ dở đã có lý do.
Ghi chú không bắt buộc. Bốn trường bắt buộc là họ tên, số điện thoại, nguồn khách và người phụ trách.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Trường của lead trong Bitrix24

Danh sách trường tùy chỉnh, mỗi trường chọn Bắt buộc và có hiện trên thẻ hay không.

Đọc tiếp

Ba trường.

MÔ PHỎNG · SỐ MẪU

nhathom-mau.bitrix24.com/crm/configs/fields/

Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN

Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo

Trường của lead

TrườngBiểu mẫu

Trường tùy chỉnh

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Hiện trên thẻ
Nguồn khách	Danh sách	Có	Có
Lý do bỏ dở	Danh sách	Không	Có
Ghi chú	Văn bản dài	Không	Không

Nguồn khách đặt Bắt buộc: lead không có nguồn thì không lưu được. Form và Zalo OA điền sẵn nên không vướng.
Lý do bỏ dở dùng kiểu Danh sách. Chọn từ danh sách dễ đếm hơn gõ tay, mỗi tuần đọc được lý do.
Ghi chú không hiện trên thẻ. Thẻ ngắn thì Sale nhìn cả cột mà không phải cuộn.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Thuộc tính trong HubSpot

Danh sách thuộc tính của khách, mỗi thuộc tính ghi kiểu, nhóm và có cần khi tạo hay không.

Đọc tiếp

Ba thuộc tính.

MÔ PHỎNG · SỐ MẪU

app.hubspot.com/property-settings/12345678/properties

Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN

Thuộc tính

Cài đặt · Giao dịch

Tạo thuộc tính

Thuộc tínhNhóm

Thuộc tính	Kiểu	Nhóm	Cần khi tạo
Nguồn khách	Chọn một	Thông tin khách	Có
Lý do bỏ dở	Chọn một	Thông tin khách	Không
Người phụ trách	Người dùng	Thông tin khách	Có

Nguồn khách cần có khi tạo bản ghi, giống cột Bắt buộc của bảng cấu hình. Bản ghi thiếu nguồn không lưu.
Lý do bỏ dở kiểu Chọn một, không bắt buộc. Danh sách lựa chọn là các lý do shop đã thống nhất.
Người phụ trách do CRM giao theo nguồn, như đã đặt ở phần quản lý lead. Sale không phải chọn tay.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗HubSpot: tạo và sửa thuộc tính (properties) ↗

LÀM NHƯ THẾ NÀO

Năm bước cấu hình trường.

Viết ra giấy trước, nhập vào CRM sau, rồi so lại hai nơi.

01Bạn Mai ghi mọi thông tin form, Zalo OA và cuộc gọi thu về khách, mỗi thông tin một dòng.
02Giữ lại trường có báo cáo hoặc người đọc. Trường không ai dùng thì bỏ khỏi bảng.
03Mỗi trường chọn kiểu, mức bắt buộc và ai nhập. Nguồn khách và người phụ trách để CRM tự điền.
04Chị Hạnh đọc bảng và duyệt. Duyệt xong bạn Mai mới tạo trường trong CRM, theo đúng bảng.
05Anh Long gửi lead thử qua form xem đủ bốn trường bắt buộc chưa. Thiếu thì sửa bảng trước.

Bạn đưa vào

Thông tin đang thu
Bảng trường
Người nhập
Người duyệt

Cấu hìnhONMATE cùng doanh nghiệp

Bạn nhận lại

Một bảng cấu hình đã duyệt và các trường tạo đúng như bảng, thử bằng một lead mẫu.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗

CẦN CHUẨN BỊ GÌ

Cần chuẩn bị gì để cấu hình.

Cần danh sách thông tin đang thu và người đọc từng thông tin.

NGUYÊN TẮC

Mỗi trường phải có một báo cáo hoặc một người đọc. Trường chỉ để cho đủ sẽ làm Sale điền bừa và làm dữ liệu nhiễu.

BẢNG TRƯỜNG · MẪU

docs.google.com/spreadsheets

nhathom-cau-hinh-truongTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu

	A	B	C	D	E
1	Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ai nhập	Dùng để
2	Họ tên khách	Chữ	Có	Sale	Thẻ, báo cáo
3	Số điện thoại	Số điện thoại	Có	Sale	Gọi lại
4	Nguồn khách	Danh sách	Có	Tự điền	Báo cáo nguồn
5	Người phụ trách	Người dùng	Có	Tự giao	Báo cáo người
6	Lý do bỏ dở	Danh sách	Nên điền	Sale	Đọc phễu tuần
7	Ghi chú	Văn bản dài	Không	Sale	Thẻ chi tiết

TrườngGhi chú

Nguồn khách do CRM điền, cột Dùng để ghi báo cáo theo nguồn. Trường nào cũng phải nói được dùng vào việc gì.
Lý do bỏ dở là Nên điền, dùng để đọc phễu tuần. Muốn đổi sang Có thì bàn ở buổi họp rà soát.
Ghi chú chỉ dùng ở thẻ chi tiết. Trường không báo cáo nào đọc thì để không bắt buộc.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Kiểu

Chữ, số, danh sách

Bắt buộc

Có, Nên điền hoặc Không

Ai nhập

Sale, tự điền, tự giao

Dùng để

Một báo cáo mỗi trường

Bộ tài nguyên4 mục

GốcThông tin đang thuAnh Long liệt kê.
BảngBảng cấu hình trườngMẫu sáu dòng.
Dữ liệuLead mẫuAnh Long gửi qua form.
DuyệtNgười duyệt bảngChị Hạnh ký tên.

Xem đủ thông số và ghi chú

Nguồn: HubSpot: tạo và sửa thuộc tính (properties) Hướng dẫn tạo thuộc tính cho bản ghi. Dùng để tạo trường theo bảng cấu hình.
Nguồn: Bitrix24: trung tâm trợ giúp Nơi tra cách thêm trường tùy chỉnh. Mở trang trợ giúp để xem menu hiện tại.
Nguồn: Bitrix24: các bước triển khai CRM Các bước dựng CRM từ đầu. Dùng để đối chiếu thứ tự cấu hình trường.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa thuộc tính (properties) ↗Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗

ĐO ĐIỀU GÌ

Đọc bảng cấu hình.

Đếm trường có người nhập, trường bắt buộc và trường Sale phải gõ tay khi tạo khách.

CẦN ĐO

Càng nhiều trường bắt buộc, Sale càng dễ điền bừa cho qua.

ĐỌC CẤU HÌNH · MẪU

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Đọc bảng cấu hình – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Đọc bảng cấu hình

Sáu trường · ví dụ giả định

Điều kiện	Số trường	Trên tổng	Đọc
Trường có người nhập hoặc tự điền	6	6	Đủ
Trường bắt buộc	4	6	Vừa đủ
Trường Sale gõ tay khi tạo khách	2	6	Gọn

Cả sáu trường có người nhập hoặc được tự điền: 6 trên 6. Trường không ai nhập thì bỏ khỏi bảng.
Bốn trong sáu trường bắt buộc. Bắt buộc nhiều hơn thì Sale dễ điền bừa cho qua màn hình.
Khi tạo khách Sale chỉ gõ họ tên và số điện thoại: 2 trên 6 trường. Nguồn và người phụ trách tự điền.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Cách đọc số · số mẫu

Chỉ số	Cho biết	Cần xem lại khi
Trường có người nhập hoặc tự điền	Cả sáu trường	Trường không ai nhập
Trường bắt buộc	Chỉ trường báo cáo cần	Trường nào cũng bắt buộc
Trường Sale gõ tay khi tạo khách	Hai đến ba trường	Cả chục trường
Trường có báo cáo đọc	Mọi trường bắt buộc	Trường để cho đủ

CÁCH ĐỌC

Cả 6 trường có người nhập hoặc tự điền, 4 trường bắt buộc, Sale chỉ gõ 2 trường khi tạo khách.

LƯU Ý

Số trường chỉ nói bảng gọn hay rườm, không nói dữ liệu sẽ sạch hay đầy đủ.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa thuộc tính (properties) ↗

CÁCH TRIỂN KHAI

Cách xử lý các tình huống thường gặp.

Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.

Form và Zalo ghi mỗi nơi một kiểu

Bắt đầu từ bảng thông tin đang thu.

Mở form và Zalo OA
Chép từng thông tin ra bảng
Gộp thông tin trùng nghĩa
Chọn tên trường chung

Trường nhiều mà báo cáo ít

Bắt đầu từ cột Dùng để.

Ghi báo cáo cho từng trường
Gạch trường không báo cáo nào
Giữ lại trường cần thật
Chị Hạnh duyệt bảng gọn

Sale hay bỏ trống trường

Bắt đầu từ mức bắt buộc.

Đếm ô trống mỗi tuần
Tìm trường hay bị trống
Chuyển sang tự điền nếu được
Xem lại sau bốn tuần

DẤU HIỆU

Sale gõ nguồn khách sai

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Báo cáo nguồn bị tách đôi
Nguyên nhân	Nguồn do Sale gõ tay
Việc cần làm	Đổi sang Danh sách, CRM tự điền

KIỂM TRA

Cùng một khách, người ghi Form, người ghi Website.

DẤU HIỆU

Điền bừa cho qua ô bắt buộc

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Trường đầy nhưng không dùng được
Nguyên nhân	Bắt buộc cả trường không cần
Việc cần làm	Chỉ giữ bắt buộc cho bốn trường

KIỂM TRA

Số điện thoại toàn số 0, tên chỉ là một chữ cái.

DẤU HIỆU

Lý do bỏ dở không đếm được

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Mỗi lý do một kiểu viết
Nguyên nhân	Trường lý do là ô gõ tự do
Việc cần làm	Đổi sang Danh sách lý do chung

KIỂM TRA

Mỗi người ghi lý do một kiểu, cuối tuần không gom được.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: cơ sở kiến thức ↗

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Danh sách kiểm tra.

Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.

0%SẴN SÀNG

Đã ghi mọi thông tin đang thu về kháchMỗi trường có một báo cáo hoặc người đọcMỗi trường có kiểu, mức bắt buộc và người nhậpNguồn khách và người phụ trách tự điềnChỉ bốn trường bắt buộcChị Hạnh đã duyệt bảngĐã tạo trường trong CRM đúng như bảngĐã gửi một lead mẫu để thử

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗

Nội dung của thẻ Phân quyền theo vai tròChọn thẻ khác

TRÔNG NHƯ THẾ NÀO

Bảng quyền trông thế nào.

Ba màn hình: bảng phân quyền, vai trò Sale trong Bitrix24 và quyền người dùng trong HubSpot.

Bảng phân quyền

Ba vai trò: Quản trị, Quản trị tạm và Sale. Mỗi vai trò ghi người phụ trách, quyền xem, sửa và xuất.

Đọc tiếp

Ba dòng.

MÔ PHỎNG · SỐ MẪU

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Bảng phân quyền – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Bảng phân quyền

Bản nháp · bạn Mai viết · chị Hạnh duyệt · ví dụ giả định

Vai trò	Người	Xem	Sửa	Xuất
Quản trị	Chị Hạnh	Tất cả lead	Tất cả lead	Có
Quản trị tạm	Bạn Mai, đến 30/10	Tất cả lead	Cấu hình	Không
Sale	Sale A, Sale B	Lead của mình	Lead của mình	Không

Quyền tạm của bạn Mai hết hạn ngày 30/10, ngày bàn giao. Quyền tạm không ghi ngày hết hạn sẽ thành quyền thường.
Quản trị tạm không được xuất danh sách khách. Chỉ chị Hạnh xuất, vì file xuất mang cả họ tên và số điện thoại.
Sale A và Sale B chỉ xem lead của mình. Điều này được thử ở bước chạy thử, bằng khách của người kia.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Vai trò Sale trong Bitrix24

Bảng quyền của vai trò Sale theo từng đối tượng: đọc, thêm, sửa, xuất. Phần lớn đặt Của mình hoặc Không.

Đọc tiếp

Ba đối tượng.

MÔ PHỎNG · SỐ MẪU

nhathom-mau.bitrix24.com/crm/configs/perms/

Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN

Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo

Quyền truy cập CRM

Vai tròNgười dùng

Vai trò: Sale

Đối tượng	Đọc	Thêm	Sửa	Xuất
Lead	Của mình	Có	Của mình	Không
Giao dịch	Của mình	Có	Của mình	Không
Liên hệ	Của mình	Có	Của mình	Không

Quyền Đọc lead đặt Của mình: Sale chỉ mở được lead giao cho mình. Lead của người khác không hiện trong danh sách.
Quyền Sửa giao dịch cũng là Của mình. Cùng một khách thì mỗi giao dịch chỉ người phụ trách được sửa.
Liên hệ chứa số điện thoại, nên Xuất đặt Không cho vai trò Sale. Chỉ vai trò Quản trị được xuất.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: hướng dẫn quyền của người dùng ↗Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗

LÀM NHƯ THẾ NÀO

Năm bước đặt quyền.

Đặt quyền ít nhất đủ làm việc, mở thêm khi có lý do.

01Bạn Mai liệt kê ai làm gì với khách: ai xem, ai sửa, ai xuất danh sách.
02Gộp thành ba vai trò. Mỗi vai trò có tên một người phụ trách, không ghi "cả đội".
03Quyền tạm cho người cấu hình phải ghi ngày hết hạn, trùng ngày bàn giao.
04Chị Hạnh duyệt bảng. Duyệt xong bạn Mai mới đặt quyền trong CRM, theo đúng bảng.
05Mỗi vai trò đăng nhập thử một việc được phép và một việc bị chặn, ghi kết quả vào bảng.

Bạn đưa vào

Việc từng người làm
Ba vai trò
Ngày hết hạn
Người duyệt

Phân quyềnONMATE cùng doanh nghiệp

Bạn nhận lại

Một bảng phân quyền đã duyệt và kết quả thử từng vai trò bằng tài khoản thật.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: hướng dẫn quyền của người dùng ↗

CẦN CHUẨN BỊ GÌ

Cần chuẩn bị gì để đặt quyền.

Cần danh sách việc từng người làm và ngày hết hạn của quyền tạm.

NGUYÊN TẮC

Quyền đặt theo việc người đó làm, không theo chức danh. Quyền tạm luôn có ngày hết hạn, nếu không sẽ thành quyền thường.

THỬ QUYỀN · MẪU

docs.google.com/spreadsheets

nhathom-thu-quyen-crmTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu

	A	B	C	D	E
1	Vai trò	Tài khoản thử	Việc thử	Mong đợi	Đã thử
2	Quản trị	Chị Hạnh (mẫu)	Xuất danh sách khách	Xuất được	Đã thử
3	Quản trị tạm	Bạn Mai (mẫu)	Xuất danh sách khách	Không xuất được	Chưa thử
4	Sale	Sale A (mẫu)	Mở lead của Sale B	Không thấy	Chưa thử

Thử quyềnGhi chú

Vai trò Quản trị đã thử: chị Hạnh xuất được danh sách. Mỗi vai trò thử một việc được phép hoặc bị chặn.
Quản trị tạm chưa thử. Mong đợi là không xuất được, vì quyền xuất giữ riêng cho chị Hạnh.
Sale chưa thử. Sale A phải mở thử lead của Sale B và không thấy, rồi mới tính là quyền đã đặt đúng.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Vai trò

Ba vai trò, có người phụ trách

Xem

Của mình hoặc tất cả

Xuất

Chỉ vai trò Quản trị

Hết hạn

Quyền tạm có ngày

Bộ tài nguyên4 mục

GốcDanh sách việc từng ngườiBạn Mai ghi.
BảngBảng phân quyềnMẫu ba dòng.
Dữ liệuTài khoản thửMột tài khoản mỗi vai.
DuyệtNgười duyệt quyềnChị Hạnh ký tên.

Xem đủ thông số và ghi chú

Nguồn: HubSpot: hướng dẫn quyền của người dùng Cách đặt quyền cho từng người dùng. Đối chiếu với bảng phân quyền của shop.
Nguồn: Bitrix24: trung tâm trợ giúp Nơi tra phần quyền truy cập CRM. Mở trang trợ giúp để xem menu hiện tại.
Nguồn: Bitrix24: các bước triển khai CRM Các bước dựng CRM từ đầu. Dùng để biết đặt quyền ở bước nào.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: hướng dẫn quyền của người dùng ↗Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗

ĐO ĐIỀU GÌ

Đọc bảng phân quyền.

Đếm vai trò có người phụ trách, quyền tạm có ngày hết hạn và vai trò đã thử.

CẦN ĐO

Vai trò đã thử mới là quyền đã đặt đúng, bảng đẹp chưa đủ.

ĐỌC PHÂN QUYỀN · MẪU

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Đọc bảng phân quyền – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Đọc bảng phân quyền

Ba vai trò · ví dụ giả định

Điều kiện	Số lượng	Trên tổng	Đọc
Vai trò có tên người phụ trách	3	3	Đủ
Quyền tạm có ngày hết hạn	1	1	Đủ
Vai trò đã thử bằng tài khoản thật	1	3	Còn hai

Ba vai trò đều có tên người giữ: 3 trên 3. Vai trò không ai giữ thì không ai sửa khi có người nghỉ.
Có một quyền tạm duy nhất và đã ghi ngày hết hạn: 1 trên 1. Ngày này nhập vào lịch để nhắc trả quyền.
Mới thử 1 trên 3 vai trò. Hai vai trò còn lại thử trước giai đoạn chạy thử, không dồn vào ngày cuối.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Cách đọc số · số mẫu

Chỉ số	Cho biết	Cần xem lại khi
Vai trò có tên người phụ trách	Cả ba vai trò	Vai trò không ai giữ
Quyền tạm có ngày hết hạn	Mọi quyền tạm	Quyền tạm vô thời hạn
Vai trò đã thử bằng tài khoản thật	Cả ba vai trò	Chưa thử vai nào
Quyền xuất chỉ ở vai trò Quản trị	Chỉ một vai trò	Ai cũng xuất được

CÁCH ĐỌC

Cả 3 vai trò có người phụ trách, quyền tạm duy nhất có ngày hết hạn, nhưng mới thử 1 trên 3 vai trò.

LƯU Ý

Bảng chỉ nói quyền đã được đặt đúng ý, không nói dữ liệu khách an toàn tuyệt đối.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: hướng dẫn quyền của người dùng ↗

CÁCH TRIỂN KHAI

Cách xử lý các tình huống thường gặp.

Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.

Mọi người dùng chung một tài khoản

Bắt đầu từ danh sách việc từng người.

Liệt kê ai làm gì
Tạo tài khoản riêng từng người
Gộp thành ba vai trò
Ngừng dùng tài khoản chung

Bạn Mai cần quyền tạm để cấu hình

Bắt đầu từ ngày hết hạn.

Ghi quyền tạm vào bảng
Đặt ngày hết hạn 30/10
Đưa ngày vào lịch chung
Trả quyền ở buổi bàn giao

Sale thấy khách của nhau

Bắt đầu từ vai trò Sale.

Mở bảng quyền vai trò Sale
Đặt Xem và Sửa là Của mình
Sale A thử mở lead của Sale B
Ghi kết quả vào bảng

DẤU HIỆU

Quyền tạm không bao giờ hết

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Quyền tạm còn sau bàn giao
Nguyên nhân	Không ghi ngày hết hạn
Việc cần làm	Ghi ngày vào bảng và lịch chung

KIỂM TRA

Bạn Mai vẫn là quản trị sau ngày bàn giao.

DẤU HIỆU

Sale xuất được danh sách khách

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Nút Xuất hiện ở vai trò Sale
Nguyên nhân	Vai trò Sale mở quyền Xuất
Việc cần làm	Đặt Xuất là Không, thử lại bằng Sale A

KIỂM TRA

File danh sách khách có thể nằm trong máy từng Sale.

DẤU HIỆU

Bảng đúng nhưng CRM sai

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Sale B mở được lead của Sale A
Nguyên nhân	Chưa thử bằng tài khoản thật
Việc cần làm	Thử từng vai trò trước ngày chạy thử

KIỂM TRA

Bảng ghi Sale chỉ xem lead của mình, thử lại thì thấy hết.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Danh sách kiểm tra.

Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.

0%SẴN SÀNG

Đã liệt kê việc từng người làmĐã gộp thành vai trò, mỗi vai có người phụ tráchQuyền tạm có ngày hết hạnQuyền xuất chỉ ở vai trò Quản trịChị Hạnh đã duyệt bảng phân quyềnĐã đặt quyền trong CRM đúng như bảngMỗi vai trò đã thử bằng tài khoản thậtNgày trả quyền tạm đã vào lịch chung

Tài liệu tham khảo:HubSpot: cơ sở kiến thức ↗

Nội dung của thẻ Điều kiện chuyển giai đoạnChọn thẻ khác

TRÔNG NHƯ THẾ NÀO

Điều kiện trông thế nào.

Ba màn hình: bảng điều kiện, trường bắt buộc trong Bitrix24 và thuộc tính cần có trong HubSpot.

Bảng điều kiện chuyển

Năm giai đoạn, mỗi giai đoạn ghi cần có gì và ai kiểm. Báo giá và Chốt đơn bị CRM chặn, Bỏ dở chỉ nhắc.

Đọc tiếp

Năm dòng.

MÔ PHỎNG · SỐ MẪU

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Bảng điều kiện chuyển giai đoạn – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Bảng điều kiện chuyển giai đoạn

Bản nháp · bạn Mai viết · chị Hạnh duyệt · ví dụ giả định

Giai đoạn	Cần có trước khi vào	Ai kiểm
Mới	Họ tên, số điện thoại hoặc Zalo	CRM tự kiểm
Đã liên hệ	Một ghi chú cuộc gọi hoặc tin nhắn	Sale tự kiểm
Báo giá	Số tiền và hạn trả lời	CRM chặn
Chốt đơn	Mã đơn	CRM chặn
Bỏ dở	Lý do bỏ dở	Nhắc, chưa chặn

Báo giá bị CRM chặn khi thiếu số tiền hoặc hạn trả lời. Thiếu hạn thì không biết khi nào gọi lại khách.
Chốt đơn cần mã đơn để đối chiếu với đơn đã bán. Thiếu mã thì CRM không cho chuyển.
Bỏ dở chỉ nhắc điền lý do vì trường ở mức Nên điền. Có 9 trên 12 khách bỏ dở ghi lý do.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Trường bắt buộc ở Báo giá

Thanh giai đoạn đang chọn Báo giá. Bảng dưới ghi trường nào bắt buộc và điều gì xảy ra khi thiếu.

Đọc tiếp

Ba trường.

MÔ PHỎNG · SỐ MẪU

nhathom-mau.bitrix24.com/crm/configs/deal_category/

Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN

Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo

Cài đặt phễu

Giai đoạnTrườngQuyền

Phễu: Bán nến thơm

MớiĐã liên hệBáo giáChốt đơnBỏ dở

Giai đoạn Báo giá: trường cần điền để chuyển vào

Trường	Bắt buộc ở giai đoạn	Khi thiếu
Số tiền	Có	Không cho chuyển
Hạn trả lời	Có	Không cho chuyển
Ghi chú báo giá	Không	Cho chuyển

Số tiền đặt Có: thẻ chưa có số tiền thì không chuyển được sang Báo giá. Mỗi giai đoạn có danh sách riêng.
Hạn trả lời cũng Có. Thiếu thì CRM báo lỗi và giữ thẻ ở cột cũ, Sale điền xong mới kéo lại.
Ghi chú báo giá để Không bắt buộc. Trường nào cũng bắt buộc thì Sale ghi cho có để qua màn hình.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) ↗HubSpot: thiết lập và tùy chỉnh pipeline ↗

LÀM NHƯ THẾ NÀO

Năm bước đặt điều kiện.

Điều kiện đủ ít để Sale không bị chặn vô lý.

01Bạn Mai chép năm giai đoạn từ phần quản lý lead, mỗi giai đoạn một câu "chuyển vào khi".
02Với mỗi giai đoạn ghi thông tin cần có trước khi vào, như số tiền, hạn trả lời, mã đơn.
03Chọn cách kiểm: CRM chặn, Sale tự kiểm hoặc chỉ nhắc. Chỉ chặn thông tin báo cáo thật sự cần.
04Chị Hạnh duyệt bảng. Bạn Mai đặt điều kiện trong CRM, đọc trang trợ giúp xem gói có hỗ trợ.
05Sale thử kéo một thẻ thiếu thông tin sang giai đoạn đó. Ghi CRM chặn, nhắc hay cho qua.

Bạn đưa vào

Năm giai đoạn
Thông tin cần có
Cách kiểm
Người duyệt

Điều kiệnONMATE cùng doanh nghiệp

Bạn nhận lại

Một bảng điều kiện đã duyệt và các giai đoạn đặt đúng như bảng, thử bằng thẻ thiếu thông tin.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) ↗

CẦN CHUẨN BỊ GÌ

Cần chuẩn bị gì để đặt điều kiện.

Cần năm giai đoạn đã có và danh sách thông tin báo cáo cần.

NGUYÊN TẮC

Chỉ chặn thông tin mà một báo cáo cần. Chặn quá nhiều thì Sale điền bừa, chặn quá ít thì báo cáo thiếu.

ĐIỀU KIỆN · MẪU

docs.google.com/spreadsheets

nhathom-dieu-kien-chuyenTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu

	A	B	C	D
1	Giai đoạn	Cần có	Cách kiểm	Khi thiếu
2	Mới	Tên, số điện thoại hoặc Zalo	CRM tự kiểm	Không lưu thẻ
3	Đã liên hệ	Một ghi chú liên hệ	Sale tự kiểm	Sale ghi bù
4	Báo giá	Số tiền, hạn trả lời	CRM chặn	Không chuyển
5	Chốt đơn	Mã đơn	CRM chặn	Không chuyển
6	Bỏ dở	Lý do bỏ dở	Chỉ nhắc	Vẫn chuyển

Điều kiệnGhi chú

Đã liên hệ do Sale tự kiểm vì cuộc gọi chưa tự ghi vào CRM. Phần kết nối kênh xử lý việc này.
Báo giá thiếu số tiền hoặc hạn trả lời thì không chuyển. Một điều kiện chặn đủ rõ để Sale hiểu lỗi.
Bỏ dở vẫn chuyển được khi thiếu lý do, CRM chỉ nhắc. Sau bốn tuần bạn Mai xem có nên chặn không.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Cần có

Thông tin trước khi vào

Cách kiểm

CRM chặn, Sale kiểm, nhắc

Khi thiếu

Không chuyển hoặc ghi bù

Duyệt

Chị Hạnh duyệt bảng

Bộ tài nguyên4 mục

GốcNăm giai đoạnTừ phần quản lý lead.
BảngBảng điều kiện chuyểnMẫu năm dòng.
Dữ liệuThẻ thiếu thông tinBạn Mai tạo thẻ mẫu.
DuyệtNgười duyệt bảngChị Hạnh ký tên.

Xem đủ thông số và ghi chú

Nguồn: Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) Trang trợ giúp về pipeline và giai đoạn. Dùng để tìm chỗ đặt điều kiện cho giai đoạn.
Nguồn: HubSpot: thiết lập và tùy chỉnh pipeline Hướng dẫn đặt giai đoạn của pipeline. Dùng để đặt giai đoạn đúng thứ tự trong bảng.
Nguồn: HubSpot: thiết lập quy tắc pipeline Hướng dẫn quy tắc của pipeline. Đọc để biết gói nào có và quy tắc làm gì.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) ↗HubSpot: thiết lập và tùy chỉnh pipeline ↗HubSpot: thiết lập quy tắc pipeline ↗

ĐO ĐIỀU GÌ

Đọc điều kiện chuyển.

Đếm giai đoạn có điều kiện ghi rõ, giai đoạn CRM chặn và khách Bỏ dở có ghi lý do.

CẦN ĐO

Số khách có lý do cho biết nên nhắc hay chặn, chưa kết luận gì thêm.

ĐỌC ĐIỀU KIỆN · MẪU

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Đọc điều kiện chuyển – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Đọc điều kiện chuyển giai đoạn

Năm giai đoạn · tuần 29/09 – 05/10 · ví dụ giả định

Điều kiện	Số lượng	Trên tổng	Đọc
Giai đoạn có điều kiện ghi rõ	5	5	Đủ
Giai đoạn CRM chặn khi thiếu	3	5	Vừa đủ
Khách Bỏ dở có ghi lý do	9	12	Còn ba

Cả năm giai đoạn có điều kiện bằng chữ: 5 trên 5. Giai đoạn thiếu điều kiện thì mỗi Sale hiểu một kiểu.
CRM chặn ở ba giai đoạn: Mới, Báo giá, Chốt đơn. Hai giai đoạn còn lại do Sale tự kiểm hoặc chỉ nhắc.
Tuần 29/09 có 9 trên 12 khách bỏ dở ghi lý do. Ba khách chưa có thì đủ để nhắc, chưa cần chặn.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Cách đọc số · số mẫu

Chỉ số	Cho biết	Cần xem lại khi
Giai đoạn có điều kiện ghi rõ	Cả năm giai đoạn	Giai đoạn để trống
Giai đoạn CRM chặn khi thiếu	Chỉ giai đoạn báo cáo cần	Chặn mọi giai đoạn
Khách Bỏ dở có ghi lý do	Phần lớn khách bỏ dở	Chỉ vài khách
Thẻ bị chặn có người xử lý	Mọi thẻ bị chặn	Thẻ nằm lại không ai biết

CÁCH ĐỌC

Cả 5 giai đoạn có điều kiện, CRM chặn ở 3 giai đoạn, 9 trên 12 khách bỏ dở ở tuần 29/09 có lý do.

LƯU Ý

Số liệu một tuần là mẫu nhỏ, chưa đủ để kết luận có nên chặn hay không.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: thiết lập quy tắc pipeline ↗

CÁCH TRIỂN KHAI

Cách xử lý các tình huống thường gặp.

Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.

Thẻ nằm sai giai đoạn

Bắt đầu từ câu "chuyển vào khi".

Mở bảng điều kiện
Đối chiếu từng giai đoạn
Sửa câu nào mơ hồ
Chuyển lại thẻ sai

Muốn bắt buộc thêm trường

Bắt đầu từ báo cáo cần trường đó.

Ghi báo cáo cần trường
Đếm ô trống hiện tại
Thử nhắc trước khi chặn
Chị Hạnh duyệt sửa bảng

Sale kêu bị chặn vô lý

Bắt đầu từ thông báo lỗi.

Chụp thông báo lỗi
Tìm điều kiện gây chặn
Hỏi trường đó phục vụ gì
Bỏ chặn hoặc giữ, ghi lý do

DẤU HIỆU

Báo giá không có số tiền

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Cột Báo giá thiếu số tiền
Nguyên nhân	Số tiền chưa bắt buộc ở giai đoạn
Việc cần làm	Đặt Số tiền bắt buộc ở Báo giá

KIỂM TRA

Thẻ nằm ở Báo giá, nhưng cột không cộng được số tiền.

DẤU HIỆU

Sale không hiểu vì sao thẻ bị chặn

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Thẻ không chuyển, Sale không rõ vì sao
Nguyên nhân	Sale chưa đọc bảng điều kiện
Việc cần làm	Gửi bảng và làm mẫu một thẻ

KIỂM TRA

Sale kéo thẻ không được, không rõ thiếu gì.

DẤU HIỆU

Chặn quá nhiều giai đoạn

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Dữ liệu toàn giá trị giống nhau
Nguyên nhân	Giai đoạn nào cũng chặn
Việc cần làm	Chỉ chặn giai đoạn báo cáo cần

KIỂM TRA

Sale điền cho qua, dữ liệu đầy nhưng sai.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: sales tunnels trong CRM ↗

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Danh sách kiểm tra.

Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.

0%SẴN SÀNG

Mỗi giai đoạn có câu "chuyển vào khi"Mỗi giai đoạn có thông tin cần cóĐã chọn cách kiểm cho từng giai đoạnChỉ chặn thông tin báo cáo cầnChị Hạnh đã duyệt bảng điều kiệnĐiều kiện trong CRM đúng như bảngĐã thử kéo thẻ thiếu thông tinSale đã đọc bảng điều kiện

Tài liệu tham khảo:HubSpot: thiết lập và tùy chỉnh pipeline ↗

Nội dung của thẻ Chạy thử sáu bướcChọn thẻ khác

TRÔNG NHƯ THẾ NÀO

Biên bản chạy thử trông thế nào.

Ba màn hình: biên bản sáu bước, khách thử bị chặn trong Bitrix24 và kiểm tra quyền trong HubSpot.

Biên bản chạy thử

Sáu bước, mỗi bước một khách thử và kết quả Đạt hoặc Cần chỉnh. Năm bước Đạt, bước 6 Cần chỉnh.

Đọc tiếp

Sáu dòng.

MÔ PHỎNG · SỐ MẪU

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Biên bản chạy thử CRM – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Biên bản chạy thử CRM

Sáu bước · bạn Mai ghi · chị Hạnh duyệt · ví dụ giả định

Bước	Việc thử	Kết quả
1	Khách thử 1: form website, đi đến Chốt đơn	Đạt
2	Khách thử 2: Zalo OA, đi đến Báo giá	Đạt
3	Khách thử 3: gọi điện, Bỏ dở có lý do	Đạt
4	Khách thử 4: form trùng số điện thoại	Đạt
5	Khách thử 5: sang Báo giá khi thiếu số tiền	Đạt
6	Sale B mở lead của Sale A	Cần chỉnh

Khách thử 4 gửi form trùng số điện thoại. Đạt khi CRM gợi ý trùng, không lặng lẽ tạo khách thứ hai.
Khách thử 5 cố sang Báo giá khi thiếu số tiền. Đạt nghĩa là CRM chặn đúng như bảng điều kiện.
Bước 6 Cần chỉnh: Sale B mở lead của Sale A. Ghi lại, sửa quyền, thử lại. Không đổi sang Đạt cho xong.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗HubSpot: hướng dẫn quyền của người dùng ↗

LÀM NHƯ THẾ NÀO

Năm bước chạy thử.

Dùng khách mẫu, mỗi nguồn do người nhận thật thử.

01Bạn Mai viết sáu bước thử từ bảng cấu hình, bảng phân quyền và bảng điều kiện chuyển.
02Anh Long gửi khách thử qua form. Zalo OA và cuộc gọi do Sale B và chị Hạnh tự thử.
03Sale A và Sale B kéo khách thử qua các giai đoạn, thử cả khách bị chặn và khách trùng.
04Bạn Mai ghi từng bước Đạt hoặc Cần chỉnh. Bước Cần chỉnh có tên người sửa.
05Người sửa xong thì một người khác thử lại đúng bước đó. Chị Hạnh chỉ duyệt khi mọi bước Đạt.

Bạn đưa vào

Sáu bước thử
Khách mẫu
Người thử
Người duyệt

Chạy thửONMATE cùng doanh nghiệp

Bạn nhận lại

Một biên bản sáu bướcĐạt hoặc Cần chỉnhngười thửngười sửakết quả thử lại

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗

CẦN CHUẨN BỊ GÌ

Cần chuẩn bị gì để chạy thử.

Cần khách mẫu, tài khoản từng vai trò và người thử thật.

NGUYÊN TẮC

Chỉ dùng khách mẫu. Khách thật chỉ vào CRM sau khi mọi bước Đạt và chị Hạnh đã duyệt biên bản.

KẾT QUẢ THỬ · MẪU

docs.google.com/spreadsheets

nhathom-chay-thu-crmTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu

	A	B	C	D	E
1	Bước	Khách thử	Người thử	Kết quả	Việc sửa
2	1	Khách thử 1	Sale A	Đạt	—
3	2	Khách thử 2	Sale B	Đạt	—
4	3	Khách thử 3	Chị Hạnh	Đạt	—
5	4	Khách thử 4	Sale A	Đạt	—
6	5	Khách thử 5	Sale A	Đạt	—
7	6	Khách thử 6	Sale B	Cần chỉnh	Bạn Mai sửa quyền

Kết quảGhi chú

Khách thử 3 là cuộc gọi nên chị Hạnh thử, người nhận cuộc gọi thật. Mỗi nguồn do người nhận thật thử.
Bước 6 ghi Cần chỉnh, không giấu đi. Năm trên sáu bước Đạt nhưng vẫn còn một việc chưa xong.
Cột Việc sửa ghi tên người sửa là bạn Mai. Không có tên người thì ô Cần chỉnh sẽ nằm mãi.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Bước

Sáu bước, mỗi bước một khách

Người thử

Người nhận thật của nguồn

Kết quả

Đạt hoặc Cần chỉnh

Việc sửa

Tên người sửa và thử lại

Bộ tài nguyên4 mục

GốcSáu bước thửBạn Mai viết.
Dữ liệuKhách mẫuAnh Long chuẩn bị.
BảngBiên bản chạy thửMẫu sáu dòng.
DuyệtNgười duyệt biên bảnChị Hạnh ký tên.

Xem đủ thông số và ghi chú

Nguồn: Bitrix24: các bước triển khai CRM Trang trợ giúp nêu các bước dựng CRM. Đối chiếu để biết bước chạy thử nằm ở đâu.
Nguồn: HubSpot: hướng dẫn quyền của người dùng Cách đặt quyền cho từng người. Dùng để thử bước đăng nhập bằng vai trò Sale.
Nguồn: HubSpot: quản lý bản ghi trùng Hướng dẫn xử lý bản ghi trùng. Dùng để thử bước khách trùng số điện thoại.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗HubSpot: hướng dẫn quyền của người dùng ↗HubSpot: quản lý bản ghi trùng ↗

ĐO ĐIỀU GÌ

Đọc kết quả chạy thử.

Đếm bước đạt, bước Cần chỉnh có người sửa và bước đã thử lại sau khi sửa.

CẦN ĐO

Số bước đạt cho biết còn bao nhiêu việc, chưa nói CRM tốt hay xấu.

ĐỌC CHẠY THỬ · MẪU

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Đọc kết quả chạy thử – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Đọc kết quả chạy thử

Sáu bước · ví dụ giả định

Điều kiện	Số lượng	Trên tổng	Đọc
Bước chạy thử đạt	5	6	Còn một
Bước Cần chỉnh có người sửa	1	1	Đủ
Bước đã thử lại sau khi sửa	0	1	Chờ sửa

Năm trên sáu bước Đạt, còn một bước. Số này cho biết còn bao nhiêu việc, chưa nói CRM tốt hay xấu.
Bước Cần chỉnh duy nhất đã có người sửa: 1 trên 1. Người sửa và người thử lại là hai người khác nhau.
Chưa thử lại sau khi sửa: 0 trên 1. Chỉ khi bước 6 thử lại và Đạt mới sang giai đoạn bàn giao.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Cách đọc số · số mẫu

Chỉ số	Cho biết	Cần xem lại khi
Bước chạy thử đạt	Cả sáu bước	Nhiều bước Cần chỉnh
Bước Cần chỉnh có người sửa	Mọi bước Cần chỉnh	Không ai nhận sửa
Bước đã thử lại sau khi sửa	Mọi bước đã sửa	Sửa rồi để đó
Bước do người nhận thật thử	Cả sáu bước	Một người thử hết

CÁCH ĐỌC

Đạt 5 trên 6 bước.

Đọc tiếp

Bước 6 Cần chỉnh đã có người sửa, chưa thử lại nên chưa tính là xong.

LƯU Ý

Kết quả chỉ nói buổi thử trên khách mẫu, không nói CRM sẽ chạy ra sao với khách thật.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗

CÁCH TRIỂN KHAI

Cách xử lý các tình huống thường gặp.

Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.

Chưa ai thử gì

Bắt đầu từ ba bước dễ.

Gửi khách thử qua form
Kéo khách đến Chốt đơn
Thử một khách bỏ dở
Ghi Đạt hoặc Cần chỉnh

Chỉ bạn Mai thử

Bắt đầu từ người dùng thật.

Mời Sale A thử khách form
Mời Sale B thử khách Zalo
Mời chị Hạnh thử cuộc gọi
So với ghi chép của bạn Mai

Có bước Cần chỉnh

Bắt đầu từ cột Việc sửa.

Ghi tên người sửa
Sửa theo bảng đã duyệt
Người khác thử lại
Đổi kết quả sau khi thử lại

DẤU HIỆU

Bước nào cũng Đạt ngay

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Thử xong vẫn còn lỗi thật
Nguyên nhân	Người thử là bạn Mai, quyền quản trị
Việc cần làm	Cho từng Sale tự đăng nhập thử

KIỂM TRA

Cả sáu bước Đạt, nhưng Sale vẫn thấy lead của nhau.

DẤU HIỆU

Bước Cần chỉnh nằm mãi

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Bước Cần chỉnh không đổi
Nguyên nhân	Không ghi tên người sửa
Việc cần làm	Thêm cột Việc sửa và hạn

KIỂM TRA

Hai tuần sau bước 6 vẫn ghi Cần chỉnh.

DẤU HIỆU

Khách mẫu lẫn khách thật

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Khách mẫu xuất hiện trong báo cáo
Nguyên nhân	Tên khách mẫu không có chữ "(mẫu)"
Việc cần làm	Đặt tên có "(mẫu)" và xóa sau khi thử

KIỂM TRA

Một khách mẫu bị gọi nhầm như khách thật.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: cơ sở kiến thức ↗

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Danh sách kiểm tra.

Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.

0%SẴN SÀNG

Đã viết sáu bước thửChỉ dùng khách mẫuMỗi nguồn do người nhận thật thửĐã thử khách trùng và thẻ bị chặnĐã thử từng vai trò bằng tài khoản thậtMỗi bước ghi Đạt hoặc Cần chỉnhBước Cần chỉnh có người sửa và hạnBước đã sửa được thử lại trước khi duyệt

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗

Nội dung của thẻ Bàn giao và dùng thậtChọn thẻ khác

TRÔNG NHƯ THẾ NÀO

Buổi bàn giao trông thế nào.

Ba màn hình: bảng người phụ trách tài liệu, buổi bàn giao 30/10 và bảng việc còn mở.

Bảng người phụ trách tài liệu

Bốn tài liệu, mỗi tài liệu một người phụ trách và một lịch xem lại. Lịch chỉ để tham khảo.

Đọc tiếp

Bốn dòng.

MÔ PHỎNG · SỐ MẪU

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Bảng người phụ trách tài liệu – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Bảng người phụ trách tài liệu

Bản nháp · bạn Mai viết · chị Hạnh duyệt · lịch tham khảo · ví dụ giả định

Tài liệu	Người phụ trách	Xem lại
Bảng cấu hình trường	Bạn Mai	Mỗi tháng
Bảng phân quyền	Chị Hạnh	Khi đổi người
Bảng điều kiện chuyển giai đoạn	Bạn Mai, chị Hạnh	Mỗi 4 tuần
Danh sách khách trùng	Sale A	Mỗi tuần

Bảng phân quyền do chị Hạnh giữ, vì chỉ chủ shop quyết ai được xem và xuất. Bạn Mai chỉ viết.
Bảng điều kiện xem lại mỗi 4 tuần, theo lịch tham khảo. Hai người cùng giữ nên cùng ngồi một buổi.
Danh sách khách trùng do Sale A giữ và xem mỗi tuần, vì lead từ form chủ yếu về Sale A.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗HubSpot: hướng dẫn quyền của người dùng ↗

LÀM NHƯ THẾ NÀO

Năm bước bàn giao.

Viết cách làm cho người đọc sau, rồi mới trả quyền tạm.

01Bạn Mai viết cách làm hằng ngày: thêm khách, kéo thẻ, đọc báo cáo tuần, mỗi việc một trang.
02Lập bảng người phụ trách: mỗi tài liệu một người, một lịch xem lại và một nơi để.
03Họp bàn giao 30/10: bạn Mai trả quyền Quản trị tạm, chị Hạnh mở danh sách người dùng kiểm lại.
04Việc còn mở ghi vào bảng việc, mỗi việc một tên người và một hạn trước khi họp xong.
05Đặt ngày dùng thật và ngày xem lại đầu tiên vào lịch chung. Từ ngày đó khách thật vào CRM.

Bạn đưa vào

Cách làm hằng ngày
Bảng người phụ trách
Quyền tạm
Người duyệt

Bàn giaoONMATE cùng doanh nghiệp

Bạn nhận lại

Một biên bản bàn giaoquyền tạm đã trảngười phụ trách từng tài liệuviệc còn mở có tên và hạn

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗

CẦN CHUẨN BỊ GÌ

Cần chuẩn bị gì để bàn giao.

Cần bốn tài liệu đã duyệt và danh sách việc còn mở.

NGUYÊN TẮC

Tài liệu không có người phụ trách sẽ cũ đi mà không ai hay. Mỗi tài liệu một tên, một lịch xem lại, một nơi để.

NGƯỜI GIỮ · MẪU

docs.google.com/spreadsheets

nhathom-nguoi-giu-tai-lieuTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu

	A	B	C	D	E
1	Tài liệu	Người giữ	Xem lại	Lần tới	Nơi để
2	Bảng cấu hình trường	Bạn Mai	Mỗi tháng	30/11	Thư mục CRM
3	Bảng phân quyền	Chị Hạnh	Khi đổi người	Chưa đặt	Thư mục CRM
4	Bảng điều kiện chuyển	Bạn Mai, chị Hạnh	Mỗi 4 tuần	27/11	Thư mục CRM
5	Danh sách khách trùng	Sale A	Mỗi tuần	06/11	Bảng chung

Tài liệuLịch xem lại

Phân quyền xem lại khi đổi người nên cột Lần tới chưa có ngày. Có người vào hoặc nghỉ thì chị Hạnh mở lại.
Hai người cùng giữ một bảng thì ghi cả hai tên và một lịch chung. Bạn Mai và chị Hạnh cùng xem ngày 27/11.
Danh sách khách trùng để ở bảng chung, nơi Sale A mở hằng ngày. Tài liệu để xa người dùng thì ít ai xem.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Tài liệu

Bốn bảng đã duyệt

Người phụ trách

Một hoặc hai tên

Xem lại

Mỗi tuần, tháng hoặc khi đổi

Nơi để

Nơi người dùng mở hằng ngày

Bộ tài nguyên4 mục

GốcBốn tài liệu đã duyệtTừ các phần trước.
BảngBảng người phụ trách tài liệuMẫu bốn dòng.
ViệcDanh sách việc còn mởBạn Mai ghi.
DuyệtNgười duyệt biên bảnChị Hạnh ký tên.

Xem đủ thông số và ghi chú

Nguồn: Bitrix24: các bước triển khai CRM Trang trợ giúp nêu các bước dựng CRM. Đối chiếu để biết còn bước nào chưa làm.
Nguồn: HubSpot: hướng dẫn quyền của người dùng Cách đặt và đổi quyền người dùng. Dùng khi trả quyền tạm và khi có người mới.
Nguồn: HubSpot: cơ sở kiến thức Trang tổng hợp hướng dẫn. Dùng làm nơi tra khi bảng cách làm chưa nói tới.

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗HubSpot: hướng dẫn quyền của người dùng ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗

ĐO ĐIỀU GÌ

Đọc việc bàn giao.

Đếm tài liệu có người phụ trách, quyền tạm đã trả và việc còn mở có người nhận và hạn.

CẦN ĐO

Bàn giao xong khi quyền tạm đã trả và mọi việc mở có người nhận.

ĐỌC BÀN GIAO · MẪU

docs.google.com/document/d/1AbC…/edit

Đọc việc bàn giao – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ

100%Văn bản thườngArial11BI

Đọc việc bàn giao

Trước buổi 30/10 · ví dụ giả định

Điều kiện	Số lượng	Trên tổng	Đọc
Tài liệu có người phụ trách và lịch xem lại	4	4	Đủ
Quyền tạm đã trả lại	0	1	Chờ 30/10
Việc còn mở có người nhận và hạn	2	3	Còn một

Bốn tài liệu có người giữ và lịch xem lại: 4 trên 4. Thiếu lịch thì tài liệu cũ đi mà không ai hay.
Quyền tạm chưa trả: 0 trên 1. Việc này chốt ngày 30/10, ngay trong buổi bàn giao.
Hai trên ba việc còn mở có người nhận và hạn. Việc thứ ba cần gắn tên trước khi buổi họp kết thúc.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Cách đọc số · số mẫu

Chỉ số	Cho biết	Cần xem lại khi
Tài liệu có người phụ trách và lịch xem lại	Cả bốn tài liệu	Tài liệu không ai giữ
Quyền tạm đã trả lại	Trả trong buổi bàn giao	Quyền tạm còn mãi
Việc còn mở có người nhận và hạn	Mọi việc mở	Việc không tên, không hạn
Tài liệu để nơi người dùng mở	Cả bốn tài liệu	Để ở máy một người

CÁCH ĐỌC

Cả 4 tài liệu có người phụ trách và lịch xem lại.

Đọc tiếp

Quyền tạm chờ trả ngày 30/10, và 1 trên 3 việc mở còn thiếu hạn.

LƯU Ý

Bảng chỉ cho biết việc bàn giao có đủ người và hạn, không nói đội sẽ dùng CRM đều đặn.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: hướng dẫn quyền của người dùng ↗

CÁCH TRIỂN KHAI

Cách xử lý các tình huống thường gặp.

Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.

Người dựng CRM sắp nghỉ

Bắt đầu từ cách làm hằng ngày.

Viết cách làm từng việc
Lập bảng người phụ trách
Họp bàn giao sớm
Trả quyền tạm

Tài liệu có mà không ai mở

Bắt đầu từ cột Nơi để.

Hỏi Sale tài liệu ở đâu
Dời về nơi mở hằng ngày
Ghi đường dẫn vào bảng
Hỏi lại sau hai tuần

Bàn giao rồi vẫn hỏi bạn Mai

Bắt đầu từ việc hay bị hỏi.

Ghi các câu hay hỏi
Viết cách làm cho từng câu
Gắn tên người phụ trách
Xem lại sau một tháng

DẤU HIỆU

Quyền tạm còn sau bàn giao

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Quyền tạm không bị thu hồi
Nguyên nhân	Không ai ghi việc trả quyền
Việc cần làm	Đưa việc trả quyền vào bảng việc

KIỂM TRA

Bạn Mai vẫn là quản trị sau ngày 30/10.

DẤU HIỆU

Tài liệu cũ đi

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Bảng và CRM lệch nhau
Nguyên nhân	Không có lịch xem lại
Việc cần làm	Đặt lịch xem lại và người phụ trách

KIỂM TRA

Bảng cấu hình ghi sáu trường, CRM đã có tám trường.

DẤU HIỆU

Việc mở không ai nhận

Chỉ số	Giá trị
Hiện tượng	Việc nằm mãi ở cột Cần làm
Nguyên nhân	Họp xong mà chưa gắn tên
Việc cần làm	Gắn tên và hạn trước khi kết thúc họp

KIỂM TRA

Cuối buổi bàn giao còn việc chưa có tên.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: cơ sở kiến thức ↗

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Danh sách kiểm tra.

Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.

0%SẴN SÀNG

Đã viết cách làm hằng ngàyĐã lập bảng người phụ trách tài liệuMỗi tài liệu có lịch xem lại và nơi đểViệc còn mở có tên người và hạnBuổi bàn giao đã có chị HạnhQuyền tạm đã trả lạiNgày dùng thật đã vào lịch chungChị Hạnh đã duyệt biên bản bàn giao

Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗

NHỚ NHANH

Sáu phần việc, từ lộ trình đến bàn giao CRM cho shop.

Chọn một ô để quay lại đúng phần nội dung ở trên.

CÓ THỂ CẦN THÊM

Dịch vụ CRM đi cùng.

01Tư vấn chọn CRMTiêu chí, so sánh, chạy thử trước khi chọn.02Chuyển dữ liệu sang CRMRà tệp, làm sạch, ánh xạ, nhập thử, đối soát.03Đào tạo & vận hành CRMHướng dẫn theo vai trò, quy tắc nhập liệu, rà soát.

Triển khai CRM

Triển khai CRM gọn hơn khi cấu hình, phân quyền và chạy thử đi theo một lộ trình.

Vạch lộ trình

Cấu hình trường

Phân quyền

Đặt điều kiện chuyển

Chạy thử

Bàn giao

Chọn một phần việc để xem toàn bộ cách làm.

Lộ trình năm giai đoạn — Năm giai đoạn, mỗi giai đoạn có đầu ra, người phụ trách và hạn.

Lộ trình trông thế nào.

Bảng lộ trình

Lộ trình triển khai CRM

Lịch tháng 10

Họp rà soát thứ Hai

Ba điều xem mỗi thứ Hai

Năm bước dựng lộ trình.

Cần chuẩn bị gì để lập lộ trình.

Giai đoạn

Người phụ trách

Hạn

Duyệt

Đọc lộ trình.

Đọc lộ trình

Cách xử lý các tình huống thường gặp.

Chưa có lộ trình nào

Có việc nhưng không có hạn

Họp mãi nhưng không xong

Danh sách kiểm tra.

Cấu hình trường dữ liệu — Sáu trường cho một khách, bốn trường bắt buộc, trường nào cũng có người nhập.

Bảng trường trông thế nào.

Bảng cấu hình trường

Bảng cấu hình trường

Trường của lead trong Bitrix24

Trường của lead

Trường tùy chỉnh

Thuộc tính trong HubSpot

Thuộc tính

Năm bước cấu hình trường.

Cần chuẩn bị gì để cấu hình.

Kiểu

Bắt buộc

Ai nhập

Dùng để

Đọc bảng cấu hình.

Đọc bảng cấu hình

Cách xử lý các tình huống thường gặp.

Form và Zalo ghi mỗi nơi một kiểu

Trường nhiều mà báo cáo ít

Sale hay bỏ trống trường

Danh sách kiểm tra.

Phân quyền theo vai trò — Ba vai trò, mỗi vai trò xem và sửa đúng phần của mình, có người phụ trách.

Bảng quyền trông thế nào.

Bảng phân quyền

Bảng phân quyền

Vai trò Sale trong Bitrix24

Quyền truy cập CRM

Vai trò: Sale

Quyền người dùng trong HubSpot

Sale A (mẫu)

Danh bạ

Tài khoản

Năm bước đặt quyền.

Cần chuẩn bị gì để đặt quyền.

Vai trò

Xem

Xuất

Hết hạn

Đọc bảng phân quyền.

Đọc bảng phân quyền

Cách xử lý các tình huống thường gặp.

Mọi người dùng chung một tài khoản

Bạn Mai cần quyền tạm để cấu hình

Sale thấy khách của nhau

Danh sách kiểm tra.

Điều kiện chuyển giai đoạn — Mỗi giai đoạn ghi rõ cần có gì mới được vào, CRM chặn hay chỉ nhắc.

Điều kiện trông thế nào.

Bảng điều kiện chuyển

Bảng điều kiện chuyển giai đoạn

Trường bắt buộc ở Báo giá

Chọn một phần việc để xem
toàn bộ cách làm.