Chọn chế độ CRM
Trả lời bốn câu về cách bán, chọn chế độ CRM và ghi lý do. Đọc trang trợ giúp trước khi đổi.
ONMATE / BITRIX24
Bitrix24
Thiết lập Bitrix24 phù hợp với cách đội ngũ bán hàng làm việc.
ONMATE cấu hình quy trình khách hàng, phân quyền, biểu mẫu và các bước tự động trên Bitrix24. Phạm vi được chọn theo nhu cầu vận hành và tính năng của gói sử dụng, kèm kiểm thử và hướng dẫn cho nhân viên.
HÀNH TRÌNH THIẾT LẬP BITRIX24
Bitrix24 dùng gọn hơn khi chế độ, giao dịch và tự động đã đặt theo cách bán của shop.
Sáu chặng từ chọn chế độ đến đọc phân tích. Chọn một chặng để xem việc ở đó.
Dựng giao dịch
Năm giai đoạn, số tiền, người phụ trách và ngày hẹn kế tiếp cho mỗi giao dịch. Không để thẻ không chủ.
Nối biểu mẫu
Biểu mẫu CRM tạo giao dịch, tự điền nguồn và người phụ trách. Gửi thử vài lần trước khi dùng thật.
Nhận cuộc gọi
Cuộc gọi đến tạo hoặc gắn giao dịch, có người nghe và người thay. Ghi một dòng sau mỗi cuộc gọi.
Đặt tự động
Mỗi giai đoạn cần nhắc một robot tạo việc có hạn. Bắt đầu ít, chạy thử rồi mới thêm.
Đọc phân tích
Mỗi tuần đọc phễu, người và nguồn, đặt cạnh các tuần trước. Một tuần là mẫu nhỏ.
Sáu chặng quay quanh một điểm. Chọn một chặng để đọc chi tiết.
BITRIX24
SÁU PHẦN VIỆCChọn một phần việc để xem
Chọn một phần việc để xem
toàn bộ cách làm.
Mỗi phần việc có màn hình làm việc, đầu vào và cách đo riêng.
Chạm vào một thẻ để đổi nội dung bên dưới.
Đang xemChọn chế độ CRMNội dung của thẻ Chọn chế độ CRMChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Chế độ CRM trông thế nào.
Ba màn hình: phiếu chọn chế độ, hai chế độ trong Bitrix24 và menu sau khi chọn.
Phiếu chọn chế độ CRM
Bốn câu hỏi về cách shop bán, mỗi câu một dòng kèm chiều nghiêng. Câu về đổi chế độ còn chưa rõ, ghi để hỏi.
Đọc tiếp
Bốn dòng.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Phiếu chọn chế độ CRM – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Phiếu chọn chế độ CRM
Bản nháp · bạn Mai viết · chị Hạnh duyệt · ví dụ giả định
| Câu hỏi | Trả lời của shop | Nghiêng về |
|---|---|---|
| Khách mới có cần chỗ riêng trước khi thành giao dịch? | Có, nhập lead trước | Cổ điển1 |
| Khách mua nhiều lần có cần một hồ sơ? | Có | Cổ điển |
| Ba người dùng có cần màn hình gọn? | Có, gọn | Đơn giản2 |
| Đổi chế độ sau khi chạy có dễ không? | Chưa rõ | Hỏi trang trợ giúp3 |
- 1Khách mới nhập lead trước nên phiếu nghiêng về chế độ cổ điển. Mỗi câu hỏi một dòng, không chọn theo cảm giác.
- 2Ba người dùng cần màn hình gọn nên dòng này nghiêng về chế độ đơn giản. Hai chiều nghiêng khác nhau là bình thường.
- 3Đổi chế độ sau này chưa rõ. Ghi Hỏi trang trợ giúp thành một việc có người nhận, làm trước khi chọn.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cổ điển và đơn giản
Hai thẻ đặt cạnh nhau: cổ điển nhập lead trước, đơn giản vào thẳng giao dịch. Chỉ một thẻ ghi Đang chọn.
Đọc tiếp
Hai chế độ.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/configs/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Cài đặt CRM
Chế độTrạng tháiNguồn
Chế độ làm việc của CRM
Chế độ cổ điển
Cách làmLead nhập trước, sau thành giao dịch1
Hợp vớiKhách mua nhiều lần
Trạng tháiĐang chọn2
Chế độ đơn giản
Cách làmVào thẳng giao dịch3
Hợp vớiĐội nhỏ cần màn hình gọn
Trạng tháiChưa chọn
- 1Chế độ cổ điển: lead nhập trước rồi mới thành giao dịch. Phiếu chọn ghi vì sao shop đi theo hướng này.
- 2Chỉ một chế độ đang chọn, ghi tên người chọn và ngày. Chị Hạnh duyệt trước khi bạn Mai bấm.
- 3Chế độ đơn giản gọn hơn, nhưng cách nhập khách khác. Đọc trang trợ giúp xem đổi chế độ ảnh hưởng gì.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Menu sau khi chọn cổ điển
Bốn mục Lead, Giao dịch, Liên hệ, Công ty. Mỗi lead có một trạng thái trong năm trạng thái của shop và một người phụ trách.
Đọc tiếp
Ba lead mẫu.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/lead/list/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
CRM
LeadGiao dịchLiên hệCông ty
1Thêm leadTuần 29/09 – 05/10Danh sáchKanban
| Khách | Nguồn | Trạng thái | Phụ trách |
|---|---|---|---|
| Khách G (mẫu) | Form website | Mới | Sale A (mẫu)2 |
| Khách H (mẫu) | Zalo OA | Đã liên hệ | Sale B (mẫu) |
| Khách C (mẫu) | Gọi điện | Mới3 | Chủ shop (mẫu) |
- 1Bốn mục Lead, Giao dịch, Liên hệ, Công ty hiện sau khi chọn cổ điển. Tên mục xem trang trợ giúp hiện hành.
- 2Mỗi vai trò đăng nhập xem thử menu. Sale A chỉ thấy lead của mình, đúng quyền đã đặt lúc triển khai.
- 3Mỗi lead mang một trạng thái trong năm trạng thái của shop. Trạng thái lạ nghĩa là cấu hình chưa khớp bảng.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: chọn chế độ CRM (Choose a CRM Mode) ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước chọn chế độ.
Chọn theo cách bán của shop, không theo cảm giác.
- 01Bạn Mai viết bốn câu hỏi về cách shop nhập khách, theo trang trợ giúp chọn chế độ CRM.
- 02Chị Hạnh và hai Sale trả lời từng câu. Mỗi câu ghi một chiều nghiêng: cổ điển hoặc đơn giản.
- 03Câu chưa rõ, như đổi chế độ sau này, ghi thành việc đọc trang trợ giúp, có người nhận.
- 04Chị Hạnh duyệt phiếu, kèm một dòng lý do. Bạn Mai chỉ chọn chế độ sau khi có duyệt.
- 05Hai Sale đăng nhập xem thử menu CRM, ghi chỗ nào lạ trước khi nhập khách thật.
Bạn đưa vào
- Bốn câu hỏi
- Người trả lời
- Trang trợ giúp
- Người duyệt
Chế độ CRMONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một phiếu chọn có người duyệt, chế độ đã chọn kèm lý do, và việc còn mở có người nhận.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: chọn chế độ CRM (Choose a CRM Mode) ↗Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để chọn chế độ.
Cần bốn câu hỏi, người trả lời và trang trợ giúp hiện hành.
NGUYÊN TẮC
Chọn chế độ theo cách shop thật sự nhập khách, rồi ghi lý do. Chưa rõ chuyện đổi chế độ thì hỏi trang trợ giúp trước.
PHIẾU · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-chon-che-do-crmTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Câu hỏi | Trả lời | Nghiêng về | Nguồn đọc |
| 2 | Khách mới nhập ở đâu | Lead trước | Cổ điển1 | Chọn chế độ CRM |
| 3 | Khách mua nhiều lần | Một hồ sơ | Cổ điển | Chọn chế độ CRM |
| 4 | Màn hình cho ba người | Gọn | Đơn giản | Chọn chế độ CRM |
| 5 | Đổi chế độ sau này | Chưa rõ | Hỏi2 | Trang trợ giúp |
| 6 | Shop chọn | Cổ điển3 | Chị Hạnh duyệt | Họp thứ Hai |
PhiếuGhi chú
- 1Câu hỏi đầu nghiêng về Cổ điển. Cột Nguồn đọc cho biết điều đó dựa trên trang trợ giúp nào, không phải ý riêng.
- 2Ô Hỏi ở dòng đổi chế độ là một việc còn mở. Có người nhận và hạn thì mới không bị bỏ quên.
- 3Dòng cuối ghi chế độ shop chọn và người duyệt. Bạn Mai ghi phiếu, chị Hạnh duyệt: hai người khác nhau.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Câu hỏi
Bốn câu về cách bánNghiêng về
Cổ điển hoặc đơn giảnNguồn đọc
Trang trợ giúp nàoDuyệt
Chị Hạnh duyệt phiếuBộ tài nguyên4 mục
- PhiếuPhiếu chọn chế độMẫu bốn dòng.
- GốcTrang trợ giúpBản hiện hành.
- NgườiNgười trả lờiChủ shop và hai Sale.
- DuyệtNgười duyệt phiếuChị Hạnh ký tên.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- Bitrix24: chọn chế độ CRM (Choose a CRM Mode) Trang trợ giúp về các chế độ CRM. Dùng để đọc chế độ nào có gì, theo bản hiện hành.
- Nguồn
- Bitrix24: các bước triển khai CRM Trang trợ giúp các bước triển khai. Dùng để đặt việc chọn chế độ vào đúng thứ tự.
- Nguồn
- Bitrix24: trung tâm trợ giúp Nơi tra menu và gói hiện hành. Tên mục và tính năng đổi theo gói và thời điểm.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: chọn chế độ CRM (Choose a CRM Mode) ↗Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc phiếu chọn chế độ.
Đếm câu hỏi đã có trả lời, chế độ có lý do ghi và vai trò đã xem thử menu.
CẦN ĐO
Câu chưa trả lời là việc còn mở, chưa phải lỗi.
ĐỌC PHIẾU · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc phiếu chọn chế độ – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc phiếu chọn chế độ
Bốn câu hỏi, ba vai trò · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Câu hỏi đã có trả lời | 3 | 4 | Còn một1 |
| Chế độ đã chọn có lý do ghi | 1 | 1 | Đủ2 |
| Vai trò đã xem thử menu CRM | 1 | 3 | Còn hai3 |
- 1Ba trên bốn câu hỏi có trả lời. Câu về đổi chế độ còn thiếu, ghi thành việc đọc trang trợ giúp.
- 2Chế độ đã chọn có lý do ghi: 1 trên 1. Lý do viết một dòng để lần sau xem lại.
- 3Mới một trên ba vai trò xem thử menu CRM. Sale A và Sale B đăng nhập xem thử trước khi dùng thật.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Câu hỏi đã có trả lời | Cả bốn câu | Nhiều câu để trống |
| Chế độ đã chọn có lý do ghi | Một dòng lý do rõ | Không ghi lý do |
| Vai trò đã xem thử menu CRM | Cả ba vai trò | Chưa ai xem thử |
| Việc còn mở có người nhận | Mỗi việc một người | Việc không ai nhận |
CÁCH ĐỌC
3 trên 4 câu có trả lời, 1 trên 1 chế độ có lý do, 1 trên 3 vai trò đã xem thử menu.
LƯU Ý
Phiếu chỉ ghi cách shop đang bán, không thay trang trợ giúp.
Đọc tiếp
Chế độ có gì do trang hiện hành nói.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: chọn chế độ CRM (Choose a CRM Mode) ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Chưa biết chọn chế độ nào
Bắt đầu từ cách khách vào shop.
- Ghi khách vào bằng đường nào
- Trả lời bốn câu hỏi
- Xem chiều nghiêng
- Chị Hạnh chọn, ghi lý do
Đã chọn rồi muốn đổi
Bắt đầu từ trang trợ giúp.
- Đọc trang trợ giúp đổi chế độ
- Ghi dữ liệu đang có
- Ghi chỗ bị ảnh hưởng
- Chị Hạnh duyệt rồi mới đổi
Sale thấy menu khác nhau
Bắt đầu từ vai trò đăng nhập.
- Hỏi Sale dùng tài khoản nào
- So với bảng phân quyền
- Sửa quyền xem lead
- Đăng nhập thử lại
DẤU HIỆU
Menu thiếu mục Lead
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Menu không có mục Lead |
| Nguyên nhân | Chế độ đang chọn khác với phiếu |
| Việc cần làm | Đọc trang trợ giúp rồi hỏi chị Hạnh |
Sale vào CRM không thấy tab Lead.
DẤU HIỆU
Phiếu và CRM không khớp
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Phiếu và CRM ghi hai chế độ |
| Nguyên nhân | Có người đổi chế độ mà không báo |
| Việc cần làm | Ghi người đổi, chị Hạnh duyệt lại |
Phiếu ghi cổ điển nhưng CRM đang ở chế độ khác.
DẤU HIỆU
Chưa ai nhận việc đổi chế độ
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Dòng Chưa rõ chưa có người nhận |
| Nguyên nhân | Câu hỏi chưa thành việc |
| Việc cần làm | Giao bạn Mai đọc trang trợ giúp |
Câu hỏi về đổi chế độ vẫn còn chưa rõ.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: chọn chế độ CRM (Choose a CRM Mode) ↗
Nội dung của thẻ Dựng bảng giao dịchChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Bảng giao dịch trông thế nào.
Ba màn hình: bảng Kanban, thẻ giao dịch và danh sách lọc theo hạn.
Bảng Kanban theo giai đoạn
Năm cột giai đoạn, mỗi thẻ một khách. Thẻ đỏ là quá hạn gọi lần đầu, thẻ Báo giá ghi số tiền và hạn trả lời.
Đọc tiếp
Ba thẻ cần xem.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/deal/kanban/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Giao dịch
Giao dịchLeadKhách hàng
ThêmBán nến thơm · Người phụ trách: tất cảKanbanDanh sáchHoạt động
Mới8
6.400.000 ₫
Khách K (mẫu)Form website1.100.000 ₫
Hôm nayA
Khách L (mẫu)1Zalo OA750.000 ₫
Quá hạn 1 ngàyB
Đã liên hệ21
31.850.000 ₫
Khách M (mẫu)2Gọi điện2.600.000 ₫
12/10H
Khách N (mẫu)Form website1.250.000 ₫
13/10A
Báo giá14
26.600.000 ₫
Công ty P (mẫu)3Form website5.200.000 ₫
12/10A
Khách Q (mẫu)Zalo OA2.050.000 ₫
14/10B
Chốt đơn9
17.100.000 ₫
Khách R (mẫu)Zalo OA1.750.000 ₫
06/10B
Khách S (mẫu)Gọi điện2.400.000 ₫
05/10H
Bỏ dở12
14.400.000 ₫
Khách T (mẫu)Form website1.300.000 ₫
Hỏi giáA
Khách U (mẫu)Zalo OA900.000 ₫
Chưa cầnB
- 1Thẻ Quá hạn 1 ngày: Sale B chưa gọi lần đầu. Thẻ đỏ là việc đầu tiên người trực xem vào đầu giờ.
- 2Thẻ Đã liên hệ nào cũng có ngày hẹn kế tiếp. Thẻ không có ngày thì không ai biết lúc nào gọi lại.
- 3Thẻ Báo giá có số tiền và hạn trả lời. Tổng của cột chỉ cộng đúng khi mọi thẻ đều có số tiền.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Thẻ giao dịch Công ty P (mẫu)
Thanh giai đoạn, thông tin, người phụ trách và dòng thời gian cùng một thẻ. Ai mở thẻ cũng thấy việc đã làm.
Đọc tiếp
Ba mốc.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/deal/details/412/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Công ty P (mẫu)
Tổng quanLịch sửSản phẩm
MớiĐã liên hệBáo giá1Chốt đơnBỏ dở
Thông tin giao dịch
Số tiền5.200.000 ₫
Hạn trả lời12/10
Nguồn kháchForm website
Người phụ tráchA Sale A (mẫu)2
Dòng thời gian
Khách gửi biểu mẫuNguồn Form website
02/10Ghi cuộc gọiSale A: khách hỏi số lượng
03/10Gửi báo giá3Hạn trả lời 12/10
05/10- 1Thanh giai đoạn cho thấy giao dịch đang ở Báo giá. Đổi giai đoạn bằng cách kéo thẻ hoặc bấm vào thanh.
- 2Người phụ trách ghi tên Sale A. Giao dịch không có tên thì không ai thấy mình phải gọi.
- 3Dòng thời gian ghi biểu mẫu, cuộc gọi và báo giá theo ngày. Ai mở giao dịch cũng thấy việc đã làm.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Danh sách lọc theo hạn
Bộ lọc giữ giao dịch quá hạn hoặc chưa có hạn. Người trực xem danh sách này đầu giờ và chia lại việc theo người.
Đọc tiếp
Bốn giao dịch.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/deal/list/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Giao dịch
Giao dịchLeadKhách hàng
ThêmHạn kế tiếp: quá hạn hoặc trốngKanbanDanh sáchHoạt động
| Giao dịch | Giai đoạn | Số tiền | Phụ trách | Hạn kế tiếp |
|---|---|---|---|---|
| Khách L (mẫu) | Mới | 750.000 ₫ | Sale B (mẫu) | Quá hạn 1 ngày1 |
| Khách W (mẫu) | Đã liên hệ | 1.600.000 ₫ | Sale A (mẫu) | Chưa có hạn2 |
| Khách X (mẫu) | Báo giá | 2.250.000 ₫ | Sale B (mẫu)3 | Quá hạn 3 ngày |
| Công ty V (mẫu) | Báo giá | 3.900.000 ₫ | Sale A (mẫu) | Chưa có hạn |
- 1Quá hạn 1 ngày: giao dịch Mới của Sale B. Lọc theo hạn để người trực gọi trước các dòng đỏ.
- 2Chưa có hạn nghĩa là giao dịch đang mở nhưng chưa ghi ngày hẹn. Mẫu có 5 trên 43 giao dịch mở như vậy.
- 3Hai giao dịch của Sale B nằm trong danh sách. Lọc theo người để chia lại việc khi một người nghỉ.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tổng quan về giao dịch (Deals Overview) ↗Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước dựng bảng giao dịch.
Giữ đúng năm giai đoạn của phần quản lý lead.
- 01Bạn Mai chép năm giai đoạn từ phần quản lý lead vào pipeline bán hàng: Mới đến Bỏ dở.
- 02Mỗi giao dịch có bốn thông tin: giai đoạn, số tiền, người phụ trách, ngày hẹn kế tiếp.
- 03Giao dịch Báo giá ghi thêm số tiền và hạn trả lời, đúng bảng điều kiện chuyển đã duyệt.
- 04Hai Sale kéo thử thẻ qua các cột, rồi mở thẻ xem dòng thời gian ghi đúng chưa.
- 05Mỗi đầu tuần người trực lọc giao dịch quá hạn và chưa có hạn, chia lại việc theo người.
Bạn đưa vào
- Năm giai đoạn
- Người phụ trách
- Ngày hẹn kế tiếp
- Bảng điều kiện chuyển
Giao dịchONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một bảng giao dịch, mỗi giao dịch mở có người phụ trách và hạn, cùng danh sách lọc xử lý đầu tuần.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để dựng bảng.
Cần năm giai đoạn đã duyệt và danh sách giao dịch mẫu.
NGUYÊN TẮC
Mỗi giao dịch mở có đúng một người và một ngày hẹn. Thiếu một trong hai thì thẻ nằm đó mà không ai gọi.
GIAO DỊCH · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-giao-dich-mauTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giao dịch | Giai đoạn | Số tiền | Người phụ trách | Hạn kế tiếp |
| 2 | Khách A (mẫu) | Đã liên hệ | 1.500.000 ₫ | Sale A (mẫu) | 12/10 |
| 3 | Khách B (mẫu) | Báo giá | 1.900.000 ₫ | Sale B (mẫu) | Chưa có1 |
| 4 | Công ty D (mẫu) | Báo giá | 4.800.000 ₫ | Sale A (mẫu)2 | 12/10 |
| 5 | Khách G (mẫu) | Mới | 1.450.000 ₫ | Sale A (mẫu) | Quá hạn |
| 6 | Khách F (mẫu) | Bỏ dở | 1.200.000 ₫ | Sale A (mẫu) | Không cần3 |
Giao dịchGhi chú
- 1Khách B ở Báo giá nhưng hạn kế tiếp là Chưa có. Thẻ đang mở mà không ai biết gọi lúc nào.
- 2Mỗi giao dịch đúng một người phụ trách. Cột này là dữ liệu để chia bảng theo người ở trang phân tích.
- 3Giao dịch Bỏ dở ghi Không cần ở cột hạn. Có chữ thì biết không phải ô quên điền.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Giai đoạn
Một trong năm giai đoạnSố tiền
Bắt buộc từ Báo giáNgười phụ trách
Đúng một ngườiHạn kế tiếp
Ngày hoặc Không cầnBộ tài nguyên4 mục
- GốcNăm giai đoạnTừ bảng điều kiện.
- BảngBảng giao dịch mẫuNăm dòng mẫu.
- NgườiHai Sale và chủ shopBa người nhận việc.
- LịchHọp thứ HaiXem giao dịch quá hạn.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- Bitrix24: tổng quan về giao dịch (Deals Overview) Trang trợ giúp về giao dịch. Dùng để đọc giao dịch có những phần nào.
- Nguồn
- Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) Trang trợ giúp về pipeline và giai đoạn. Dùng để đặt năm giai đoạn đúng thứ tự.
- Nguồn
- Bitrix24: sales tunnels trong CRM Trang trợ giúp về chuyển giao dịch giữa các pipeline. Chỉ đọc khi shop có nhiều hơn một pipeline.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tổng quan về giao dịch (Deals Overview) ↗Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) ↗Bitrix24: sales tunnels trong CRM ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc bảng giao dịch.
Đếm giao dịch có người phụ trách, giao dịch mở có ngày hẹn và giao dịch Bỏ dở có lý do.
CẦN ĐO
Thiếu ngày hẹn là việc đầu tuần, chưa phải lỗi của ai.
ĐỌC GIAO DỊCH · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc bảng giao dịch – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc bảng giao dịch
Tuần 29/09 – 05/10 · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Giao dịch có người phụ trách | 64 | 64 | Đủ1 |
| Giao dịch đang mở có ngày hẹn kế tiếp | 38 | 43 | Còn năm2 |
| Giao dịch Bỏ dở có lý do | 9 | 12 | Còn ba3 |
- 1Cả 64 giao dịch có người phụ trách. Một giao dịch không chủ là một khách có thể bị bỏ quên.
- 2Có 38 trên 43 giao dịch đang mở có ngày hẹn kế tiếp. Năm giao dịch còn thiếu xử lý đầu tuần.
- 3Chín trên 12 giao dịch Bỏ dở có lý do. Ba giao dịch còn thiếu, người phụ trách bổ sung.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Giao dịch có người phụ trách | Mọi giao dịch | Có thẻ không chủ |
| Giao dịch đang mở có ngày hẹn kế tiếp | Gần như đủ | Nhiều thẻ trống ngày |
| Giao dịch Bỏ dở có lý do | Phần lớn có lý do | Chỉ vài thẻ |
| Giao dịch Báo giá có số tiền | Mọi thẻ Báo giá | Thẻ Báo giá trống tiền |
CÁCH ĐỌC
Cả 64 giao dịch có người phụ trách, 38 trên 43 giao dịch mở có ngày hẹn, 9 trên 12 giao dịch Bỏ dở có lý do.
LƯU Ý
Một tuần là mẫu nhỏ.
Đọc tiếp
Đặt cạnh bốn tuần gần nhất trước khi nói giao dịch dồn ở giai đoạn nào.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tổng quan về giao dịch (Deals Overview) ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Thẻ không ai gọi
Bắt đầu từ cột Người phụ trách.
- Lọc giao dịch không có chủ
- Hỏi chị Hạnh chia cho ai
- Gán người phụ trách
- Đặt ngày hẹn kế tiếp
Cột Báo giá cộng thiếu tiền
Bắt đầu từ thẻ trống số tiền.
- Lọc thẻ Báo giá trống tiền
- Hỏi Sale số tiền báo
- Điền số tiền và hạn
- Đặt tiền bắt buộc ở Báo giá
Thẻ quá hạn dồn lại
Bắt đầu từ danh sách quá hạn.
- Lọc quá hạn và chưa có hạn
- Chia lại theo người
- Gọi hoặc dời hạn, ghi lý do
- Xem lại ở họp thứ Hai
DẤU HIỆU
Giao dịch không có người phụ trách
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Thẻ Mới không có tên người |
| Nguyên nhân | Giao lead chưa đặt người mặc định |
| Việc cần làm | Đặt người phụ trách ở biểu mẫu |
Thẻ nằm trong cột nhưng không ai thấy phải gọi.
DẤU HIỆU
Giao dịch mở không có ngày hẹn
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Cột Hạn kế tiếp trống |
| Nguyên nhân | Sale chưa quen ghi ngày hẹn |
| Việc cần làm | Đặt việc nhắc ghi ngày hẹn |
Khách ở Đã liên hệ nhưng cột Hạn kế tiếp trống.
DẤU HIỆU
Tổng cột Báo giá lệch
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Tổng cột thấp hơn số thẻ |
| Nguyên nhân | Có thẻ Báo giá chưa điền số tiền |
| Việc cần làm | Điền số tiền, đặt bắt buộc ở Báo giá |
Tổng tiền của cột không khớp danh sách.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tổng quan về giao dịch (Deals Overview) ↗
Nội dung của thẻ Nối biểu mẫu vào CRMChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Biểu mẫu trông thế nào.
Ba màn hình: cài đặt biểu mẫu CRM, trang website có biểu mẫu và giao dịch được tạo.
Biểu mẫu CRM: Hỏi giá nến thơm
Bên trái là trường khách thấy, Số điện thoại bắt buộc. Bên phải là việc CRM làm: tạo giao dịch, điền nguồn, giao Sale A.
Đọc tiếp
Hai bên.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/webform/edit/3/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Biểu mẫu CRM: Hỏi giá nến thơm
TrườngSau khi gửiNhúng vào trang
Trường trên biểu mẫu
Họ tênBắt buộc
Số điện thoạiBắt buộc1
Nhu cầuBắt buộc
Ghi chúBắt buộc
Sau khi khách gửi
TạoGiao dịch
Nguồn kháchForm website2
Người phụ tráchA Sale A (mẫu)3
Lời cảm ơnCảm ơn bạn, shop sẽ liên hệ.
- 1Số điện thoại đặt Bắt buộc. Khách bỏ trống thì biểu mẫu báo thiếu, không có giao dịch cụt số.
- 2Nguồn khách điền sẵn Form website, khách không chọn. Báo cáo theo nguồn nhờ đó không lẫn Zalo OA hay cuộc gọi.
- 3Người phụ trách ghi Sale A, đúng bảng giao lead. Khi Sale A nghỉ, bạn Mai đổi tên trong biểu mẫu.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Trang liên hệ có biểu mẫu
Khách điền họ tên và số điện thoại rồi bấm Gửi. Dòng nhỏ dưới nút nói thông tin dùng để liên hệ về đơn hàng.
Đọc tiếp
Ba chỗ.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom.example/lien-he
Nhà Thơm (mẫu)Gửi2Thông tin chỉ dùng để liên hệ về đơn hàng.3
Hỏi giá nến thơm
Để lại số điện thoại, shop sẽ liên hệ với bạn.
Họ tênNhập họ tên
Số điện thoạiNhập số điện thoại1
Nhu cầuNến quà tặng
Ghi chúBạn cần số lượng bao nhiêu?
- 1Dấu sao ở Số điện thoại khớp trường Bắt buộc trong CRM. Hai phía cùng chặn thì ô trống không lọt.
- 2Nút Gửi đẩy dữ liệu vào biểu mẫu CRM. Anh Long dán đoạn nhúng một lần rồi gửi thử bằng số của shop.
- 3Dòng nói thông tin dùng để làm gì, đặt sát nút Gửi. Shop soạn theo chính sách riêng, không phải tư vấn pháp lý.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Giao dịch sau khi gửi thử
Số điện thoại, nguồn Form website và dòng thời gian cùng hiện trong giao dịch. CRM giao cho Sale A ngay lúc khách gửi.
Đọc tiếp
Ba mốc.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/deal/details/431/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Khách K (mẫu)
Tổng quanLịch sử
Thông tin từ biểu mẫu
Họ tênKhách K (mẫu)
Số điện thoại09•• ••• 4311
Nhu cầuNến quà tặng
Nguồn kháchForm website2
Dòng thời gian
Khách gửi biểu mẫuHỏi giá nến thơm
09:10CRM giao cho Sale A3Theo bảng giao lead
09:10Việc Gọi lần đầuHạn 10:10
09:10- 1Số điện thoại hiện đúng như khách nhập, ảnh mẫu che một phần. Số đúng thì Sale mới gọi lại được.
- 2Nguồn khách tự điền Form website, Sale không phải chọn. Từ đây báo cáo theo nguồn đếm được khách này.
- 3Dòng thời gian ghi CRM giao giao dịch cho Sale A ngay lúc khách gửi. Không ai phải chép tay.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tạo và cấu hình biểu mẫu CRM ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước nối biểu mẫu.
Gửi thử trước khi đưa biểu mẫu lên trang thật.
- 01Bạn Mai tạo biểu mẫu CRM, chọn trường khách điền và đặt Số điện thoại là bắt buộc.
- 02Đặt việc sau khi gửi: tạo giao dịch, nguồn Form website, người phụ trách theo bảng giao lead.
- 03Anh Long dán đoạn nhúng vào trang liên hệ, thêm một dòng nói thông tin dùng để làm gì.
- 04Anh Long gửi thử ba lần bằng số của shop, bạn Mai mở giao dịch xem trường nào lệch.
- 05Chị Hạnh duyệt biểu mẫu. Mỗi tuần đếm khách form trong CRM và khách được nhận trong ngày.
Bạn đưa vào
- Các trường form
- Người phụ trách
- Đoạn nhúng
- Người duyệt
Biểu mẫuONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một biểu mẫu CRM đã gửi thử ba lần, mỗi lần ra một giao dịch có nguồn và người phụ trách.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tạo và cấu hình biểu mẫu CRM ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để nối biểu mẫu.
Cần các trường form, người phụ trách và quyền sửa trang website.
NGUYÊN TẮC
Chỉ bắt buộc thứ Sale cần để gọi lại. Nguồn và người phụ trách để CRM tự điền, không bắt khách chọn.
GHÉP TRƯỜNG · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-bieu-mau-hoi-giaTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường trên form | Trường trong CRM | Bắt buộc | Ai điền |
| 2 | Họ tên | Họ tên khách | Có | Khách nhập |
| 3 | Số điện thoại | Số điện thoại | Có1 | Khách nhập |
| 4 | Nhu cầu | Ghi chú | Không | Khách nhập |
| 5 | (không hiện) | Nguồn khách2 | Có | CRM tự điền |
| 6 | (không hiện) | Người phụ trách | Có | CRM tự giao3 |
Ghép trườngGửi thử
- 1Số điện thoại bắt buộc ở cả form và CRM. Một phía lỏng thì khách thiếu số vẫn lọt vào.
- 2Nguồn khách không hiện trên form. CRM tự điền Form website nên Sale không chọn sai.
- 3Người phụ trách do CRM tự giao, Sale A cho khách form. Giao tay dễ sót, giao tự động có quy tắc để kiểm.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Trường trên form
Ba trường khách thấyTrường trong CRM
Ghép từng trườngBắt buộc
Bốn trên năm trườngAi điền
Khách hoặc CRM tự điềnBộ tài nguyên4 mục
- GốcCác trường formHọ tên, số điện thoại, nhu cầu.
- BảngBảng ghép trườngMẫu năm dòng.
- QuyềnQuyền sửa trangAnh Long giữ.
- DuyệtNgười duyệt biểu mẫuChị Hạnh ký tên.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- Bitrix24: tạo và cấu hình biểu mẫu CRM Trang trợ giúp về biểu mẫu CRM. Dùng để biết trường nào ghép được và lấy đoạn nhúng ở đâu.
- Nguồn
- Bitrix24: tự tạo giao dịch từ cuộc gọi đến Trang trợ giúp về giao dịch tự tạo từ cuộc gọi. Đọc để so với cách biểu mẫu tạo giao dịch.
- Nguồn
- Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân Văn bản để shop đọc khi soạn dòng thông báo cạnh nút Gửi. Không phải tư vấn pháp lý.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tạo và cấu hình biểu mẫu CRM ↗Bitrix24: tự tạo giao dịch từ cuộc gọi đến ↗Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc biểu mẫu website.
Đếm lần gửi thử vào đúng giao dịch, khách form có người phụ trách và khách được nhận trong ngày.
CẦN ĐO
Khách form chưa được nhận trong ngày là việc đầu tuần.
ĐỌC BIỂU MẪU · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc biểu mẫu – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc biểu mẫu website
Tuần 29/09 – 05/10 · 36 khách từ biểu mẫu · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Lần gửi thử vào đúng giao dịch | 3 | 3 | Đủ1 |
| Khách form có người phụ trách ngay | 36 | 36 | Đủ2 |
| Khách form được nhận trong ngày | 34 | 36 | Còn hai3 |
- 1Ba lần gửi thử đều vào đúng giao dịch: 3 trên 3. Gửi thử xong mới đưa biểu mẫu lên trang thật.
- 2Cả 36 khách form có người phụ trách ngay lúc vào. Giao tự động nên con số này phải là 36.
- 3Có 34 trên 36 khách form được nhận trong ngày. Hai khách còn lại là việc đầu tuần cho Sale A.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Lần gửi thử vào đúng giao dịch | Mọi lần gửi thử | Có lần ra sai chỗ |
| Khách form có người phụ trách ngay | Mọi khách form | Có khách không chủ |
| Khách form được nhận trong ngày | Gần như đủ | Nhiều khách chờ lâu |
| Khách form thiếu số điện thoại | Không có khách nào | Có khách cụt số |
CÁCH ĐỌC
3 trên 3 lần gửi thử ra đúng giao dịch, cả 36 khách form có người phụ trách, 34 trên 36 khách được nhận trong ngày.
LƯU Ý
Số khách form trong CRM là số người, không phải lượt gửi.
Đọc tiếp
Đặt cạnh báo cáo web thì có thể lệch.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tạo và cấu hình biểu mẫu CRM ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Gửi thử không ra giao dịch
Bắt đầu từ biểu mẫu trên trang.
- Mở trang bằng trình duyệt khác
- Kiểm tra đoạn nhúng
- Xem lại cài đặt sau khi gửi
- Gửi thử lại ba lần
Khách form thiếu số điện thoại
Bắt đầu từ trường bắt buộc.
- Đếm giao dịch cụt số
- Xem Bắt buộc ở hai phía
- Đặt Số điện thoại bắt buộc
- Sửa giao dịch đã cụt số
Người phụ trách sai
Bắt đầu từ bảng giao lead.
- So với bảng giao lead
- Mở cài đặt sau khi gửi
- Sửa tên người phụ trách
- Gửi thử lại
DẤU HIỆU
Gửi thử xong không thấy giao dịch
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | CRM không có thẻ sau khi gửi |
| Nguyên nhân | Đoạn nhúng chưa dán đúng trang |
| Việc cần làm | Dán lại đoạn nhúng, gửi thử |
Form báo đã gửi nhưng CRM chưa có thẻ mới.
DẤU HIỆU
Giao dịch thiếu số điện thoại
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Giao dịch trống số điện thoại |
| Nguyên nhân | Trường chưa đặt bắt buộc ở biểu mẫu |
| Việc cần làm | Bật Bắt buộc, gửi thử lại |
Có giao dịch mà ô Số điện thoại trống.
DẤU HIỆU
Nguồn khách lẫn nhau
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Khách form ghi nguồn Zalo OA |
| Nguyên nhân | Nguồn do Sale chọn tay |
| Việc cần làm | Để CRM tự điền nguồn |
Báo cáo theo nguồn có khách form nằm ở nguồn khác.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tạo và cấu hình biểu mẫu CRM ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tạo và cấu hình biểu mẫu CRM ↗
Nội dung của thẻ Nhận cuộc gọi vào CRMChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Cuộc gọi đến trông thế nào.
Ba màn hình: nhật ký cuộc gọi, cửa sổ khi có cuộc gọi và quy tắc cuộc gọi đến.
Nhật ký cuộc gọi đến
Bốn cuộc gọi trong tuần, mỗi cuộc gắn một giao dịch. Cuộc Nhỡ vẫn có giao dịch để gọi lại.
Đọc tiếp
Bốn cuộc gọi.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/telephony/detail.php
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Nhật ký cuộc gọi
Nhật kýQuy tắc đến
Cuộc gọi đến · tuần 29/09 – 05/10
| Thời gian | Số gọi đến | Người nghe | Kết quả | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|
| 30/09 09:12 | 09•• ••• 052 | Chủ shop (mẫu) | Đã nghe | Khách C (mẫu)1 |
| 01/10 14:05 | 09•• ••• 377 | Chưa ai nghe | Nhỡ2 | Khách Y (mẫu) |
| 02/10 10:40 | 09•• ••• 508 | Sale A (thay)3 | Đã nghe | Khách Z (mẫu) |
| 05/10 08:55 | 09•• ••• 622 | Chủ shop (mẫu) | Đã nghe | Khách I (mẫu) |
- 1Cuộc gọi đã nghe gắn vào giao dịch Khách C. Nghe xong, giao dịch có sẵn để ghi chú.
- 2Cuộc gọi Nhỡ vẫn có giao dịch Khách Y. Việc gọi lại giao Sale A, không để số nhỡ nằm trong nhật ký.
- 3Sale A nghe thay Chủ shop, ghi (thay) cạnh tên. Người thay đã chọn sẵn trong quy tắc cuộc gọi.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cửa sổ khi có cuộc gọi
CRM hiện tên khách và giai đoạn giao dịch khi chuông reo. Bên phải là ô ghi khách hỏi gì, hẹn gì sau cuộc gọi.
Đọc tiếp
Ba chỗ.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/deal/details/208/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Cuộc gọi đến
Tổng quanLịch sử
C
Khách C (mẫu)109•• ••• 052 · Gọi điệnGiao dịch đang mở: Đã liên hệ
Trả lờiTừ chối2
Ghi sau cuộc gọi
Khách hỏiHộp nến quà tặng, 20 hộp
HẹnGửi bảng giá trước 12/10
Người ghiH Chủ shop (mẫu)3
- 1CRM tìm số trong danh bạ, hiện tên khách và giai đoạn của giao dịch. Người nghe biết mình đang nói với ai.
- 2Chủ shop bấm Trả lời. Khi chủ shop không nghe, cuộc gọi chuyển sang Sale A theo quy tắc cuộc gọi đến.
- 3Sau cuộc gọi ghi khách hỏi gì và hẹn gì. Không ghi thì tuần sau không ai nhớ cuộc gọi nói gì.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Quy tắc cuộc gọi đến
Số lạ thì tạo giao dịch mới, không nghe máy thì chuyển sang Sale A. Ghi âm đang tắt, bật hay không do chị Hạnh quyết.
Đọc tiếp
Bốn dòng.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/telephony/lines.php
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Quy tắc cuộc gọi đến
Quy tắcSố điện thoại
Đường dây: số của shop (mẫu)
Số chưa có trong CRMTạo giao dịch mới1
Người nghe chínhH Chủ shop (mẫu)
Khi không nghe máyA Chuyển sang Sale A (mẫu)2
Ghi âm cuộc gọiĐang tắt3
- 1Số chưa có trong CRM thì tạo giao dịch mới. Cuộc gọi lạ không rơi khỏi sổ khách.
- 2Người thay là Sale A, chọn sẵn từ đầu. Chuông không reo vào máy không ai nghe.
- 3Ghi âm đang tắt. Bật hay không do chị Hạnh quyết, kèm việc báo khách theo quy định; không phải tư vấn pháp lý.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tự tạo giao dịch từ cuộc gọi đến ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước nhận cuộc gọi.
Mỗi cuộc gọi có người nghe và người thay.
- 01Anh Long nối số điện thoại của shop vào Bitrix24, theo trang trợ giúp về cuộc gọi đến.
- 02Bạn Mai đặt quy tắc: số lạ tạo giao dịch mới, số quen gắn vào giao dịch có sẵn.
- 03Chị Hạnh là người nghe chính. Khi chị Hạnh không nghe máy, cuộc gọi chuyển sang Sale A.
- 04Người nghe ghi khách hỏi gì, hẹn gì ngay sau cuộc gọi. Cuộc nhỡ giao Sale A gọi lại.
- 05Gọi thử số lạ và số quen. Mỗi tuần đếm cuộc gọi có giao dịch, được nghe hoặc gọi lại.
Bạn đưa vào
- Số của shop
- Người nghe và thay
- Quy tắc cuộc gọi
- Người duyệt
Cuộc gọiONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một quy tắc cuộc gọi đến đã gọi thử, mỗi cuộc gọi có giao dịch, người nghe và ghi chú.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tự tạo giao dịch từ cuộc gọi đến ↗Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để nhận cuộc gọi.
Cần số điện thoại của shop, người nghe và người thay.
NGUYÊN TẮC
Mỗi cuộc gọi vào một giao dịch, kể cả cuộc nhỡ. Người thay chọn sẵn từ đầu, không để chuông reo vào máy không ai nghe.
QUY TẮC · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-cuoc-goi-denTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tình huống | Ai nghe | Người thay | Việc CRM làm |
| 2 | Số chưa có trong CRM | Chủ shop | Sale A | Tạo giao dịch mới1 |
| 3 | Số đã có trong CRM | Chủ shop | Sale A | Gắn vào giao dịch có sẵn2 |
| 4 | Không ai nghe máy | Không | Sale A | Tạo giao dịch, ghi cuộc gọi nhỡ3 |
Quy tắcNhật ký
- 1Số mới thì CRM tạo giao dịch mới. Người nghe ghi họ tên và nhu cầu ngay trong cuộc gọi.
- 2Số đã có thì cuộc gọi gắn vào giao dịch cũ, không tạo thẻ trùng. Lịch sử của khách nằm cùng một chỗ.
- 3Không ai nghe thì vẫn có giao dịch, ghi cuộc gọi nhỡ. Người thay gọi lại trong ngày, ô này kiểm có sót không.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tình huống
Số lạ, số quen, nhỡAi nghe
Chủ shop nghe chínhNgười thay
Sale A nghe thayViệc CRM làm
Tạo hoặc gắn giao dịchBộ tài nguyên4 mục
- GốcSố điện thoại của shopSố đang nhận khách.
- BảngBảng quy tắc cuộc gọiMẫu ba dòng.
- NgườiNgười nghe và người thayChủ shop, Sale A.
- Ghi chúMẫu ghi sau cuộc gọiKhách hỏi gì, hẹn gì.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- Bitrix24: tự tạo giao dịch từ cuộc gọi đến Trang trợ giúp cách CRM tạo giao dịch khi có cuộc gọi. Dùng để đặt quy tắc số lạ và số quen.
- Nguồn
- Bitrix24: trung tâm trợ giúp Nơi tra cách nối số và gói hiện hành. Tính năng cuộc gọi phụ thuộc gói, xem trang trợ giúp.
- Nguồn
- Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân Văn bản để shop đọc trước khi quyết định ghi âm. Không phải tư vấn pháp lý.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tự tạo giao dịch từ cuộc gọi đến ↗Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc cuộc gọi đến.
Đếm cuộc gọi có giao dịch, được nghe hoặc gọi lại trong ngày và có ghi chú sau khi gọi.
CẦN ĐO
Cuộc gọi thiếu ghi chú là việc người nghe bổ sung.
ĐỌC CUỘC GỌI · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc cuộc gọi đến – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc cuộc gọi đến
Tuần 29/09 – 05/10 · 13 cuộc gọi · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Cuộc gọi đến có giao dịch | 13 | 13 | Đủ1 |
| Cuộc gọi được xử lý trong ngày | 12 | 13 | Còn một2 |
| Cuộc gọi có ghi chú sau khi gọi | 10 | 13 | Còn ba3 |
- 1Cả 13 cuộc gọi có giao dịch: 13 trên 13. Cuộc gọi không dấu vết trong CRM là cuộc gọi bị quên.
- 2Có 12 trên 13 cuộc gọi được nghe hoặc gọi lại trong ngày. Một cuộc còn lại là việc đầu tuần.
- 3Mười trên 13 cuộc gọi có ghi chú sau khi gọi. Ba cuộc thiếu ghi chú, người nghe bổ sung.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Cuộc gọi đến có giao dịch | Mọi cuộc gọi | Có cuộc không dấu vết |
| Cuộc gọi được xử lý trong ngày | Gần như đủ | Nhiều cuộc bị quên |
| Cuộc gọi có ghi chú sau khi gọi | Phần lớn có ghi chú | Chỉ vài cuộc |
| Cuộc nhỡ có người gọi lại | Mỗi cuộc nhỡ một người | Cuộc nhỡ nằm im |
CÁCH ĐỌC
Cả 13 cuộc gọi có giao dịch, 12 trên 13 được nghe hoặc gọi lại trong ngày, 10 trên 13 có ghi chú sau khi gọi.
LƯU Ý
Mười ba cuộc là mẫu nhỏ.
Đọc tiếp
Đặt cạnh các tuần trước rồi mới nói đội nghe máy kịp hay chưa.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tự tạo giao dịch từ cuộc gọi đến ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Cuộc gọi không vào CRM
Bắt đầu từ nhật ký cuộc gọi.
- Gọi thử vào số của shop
- Xem nhật ký có cuộc gọi
- Xem quy tắc cuộc gọi đến
- Hỏi trang trợ giúp về gói
Cuộc nhỡ không ai gọi lại
Bắt đầu từ danh sách cuộc nhỡ.
- Lọc cuộc gọi Nhỡ
- Giao Sale A gọi lại
- Ghi kết quả vào giao dịch
- Đếm lại cuối ngày
Sale không biết khách hỏi gì
Bắt đầu từ ô ghi sau cuộc gọi.
- Mở giao dịch của cuộc gọi
- Xem ô ghi chú
- Nhắc người nghe ghi lại
- Thêm mẫu hỏi gì, hẹn gì
DẤU HIỆU
Số quen mà tạo thẻ trùng
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Hai giao dịch cho một số |
| Nguyên nhân | Số khách cũ lưu khác dạng |
| Việc cần làm | Gộp thẻ, lưu số cùng một dạng |
Khách cũ gọi, CRM lại tạo giao dịch mới.
DẤU HIỆU
Cuộc nhỡ không thấy trong CRM
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Cuộc nhỡ không có giao dịch |
| Nguyên nhân | Quy tắc không nghe máy chưa đặt |
| Việc cần làm | Đặt tạo giao dịch khi không nghe |
Nhật ký có cuộc nhỡ mà giao dịch trống.
DẤU HIỆU
Giao dịch cuộc gọi không có ghi chú
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Giao dịch cuộc gọi trống ghi chú |
| Nguyên nhân | Chưa quen ghi sau cuộc gọi |
| Việc cần làm | Đặt mẫu ghi hai dòng |
Khách gọi hỏi giá mà giao dịch không ghi gì.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: tự tạo giao dịch từ cuộc gọi đến ↗
Nội dung của thẻ Đặt robot theo giai đoạnChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Robot trông thế nào.
Ba màn hình: bảng robot theo giai đoạn, cài đặt một robot và danh sách việc do robot tạo.
Robot theo từng giai đoạn
Mới, Đã liên hệ và Báo giá mỗi giai đoạn có một robot tạo việc. Chốt đơn chưa có robot, Bỏ dở chỉ nhắc điền lý do.
Đọc tiếp
Năm giai đoạn.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/deal/kanban/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Tự động hóa
RobotTrigger
Robot theo giai đoạn · phễu Bán nến thơm
Mới
Gọi lần đầu1Tạo việc · hạn 1 giờ
Thêm robot
Đã liên hệ
Ghi ngày hẹn2Tạo việc · cuối ngày
Thêm robot
Báo giá
Hỏi lại báo giá3Tạo việc · sau 2 ngày
Thêm robot
Chốt đơn
Thêm robot
Bỏ dở
Điền lý doNhắc · khi chuyển
Thêm robot
- 1Giai đoạn Mới có robot tạo việc Gọi lần đầu, hạn 1 giờ, giao người phụ trách. Giao dịch vào là có việc.
- 2Đã liên hệ có robot nhắc ghi ngày hẹn kế tiếp. Ngày hẹn là cột Hạn kế tiếp trong bảng giao dịch.
- 3Báo giá hỏi lại sau 2 ngày. Số ngày là ví dụ của shop, mỗi shop tự đặt theo cách bán của mình.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cài đặt robot Gọi lần đầu
Robot chạy khi giao dịch vừa vào Mới, giao việc cho người phụ trách và đặt hạn sau 1 giờ kể từ lúc vào.
Đọc tiếp
Bốn dòng.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/deal/kanban/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Robot: Tạo việc
Cài đặtLịch sử chạy
Cài đặt robot
Chạy khiGiao dịch vừa vào giai đoạn Mới1
Tên việcGọi lần đầu cho khách
Giao choNgười phụ trách của giao dịch2
HạnSau 1 giờ kể từ lúc vào Mới3
LưuHủy
- 1Robot chỉ chạy khi giao dịch vừa vào Mới. Điều kiện chạy hẹp thì việc sinh ra mới đúng chỗ.
- 2Việc đi theo người phụ trách của giao dịch, không gắn tên cố định. Đổi chủ giao dịch thì việc đổi theo.
- 3Hạn 1 giờ khớp hạn nhận lead đã đặt ở phần quản lý lead. Sửa hạn ở một nơi thì sửa nơi kia.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Việc do robot tạo
Danh sách việc của Sale A, cột Tạo bởi ghi Robot hoặc người tạo tay. Việc quá hạn nằm đầu và đỏ.
Đọc tiếp
Bốn việc.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/company/personal/user/1/tasks/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Công việc của Sale A (mẫu)
Danh sáchTheo hạn
Việc đang mở
| Việc | Giao dịch | Hạn | Tạo bởi |
|---|---|---|---|
| Gọi lần đầu cho khách | Khách G (mẫu) | Quá hạn 1 ngày1 | Robot |
| Gọi lần đầu cho khách | Khách K (mẫu) | Hôm nay 10:10 | Robot |
| Hỏi lại báo giá | Công ty D (mẫu) | 12/10 | Robot2 |
| Gửi bảng giá | Khách N (mẫu) | 13/10 | Sale A tạo tay3 |
- 1Việc quá hạn 1 ngày nằm đầu danh sách và đỏ. Sale A thấy ngay việc nào cần làm trước.
- 2Cột Tạo bởi ghi Robot: việc sinh ra do robot, không phải do ai nhớ mà tạo.
- 3Việc tạo tay vẫn có, ghi Sale A tạo tay. Robot lo việc lặp lại, việc riêng của từng khách vẫn do người tạo.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước đặt robot.
Bắt đầu ít robot, chạy thử rồi mới thêm.
- 01Bạn Mai liệt kê việc hay quên: gọi lần đầu, ghi ngày hẹn, hỏi lại báo giá, điền lý do.
- 02Mỗi việc ứng với một giai đoạn. Ghi robot, hạn, người nhận, bám bảng điều kiện chuyển đã duyệt.
- 03Chị Hạnh duyệt bảng robot. Bạn Mai đặt robot, đọc trang trợ giúp xem gói có hỗ trợ.
- 04Kéo một giao dịch thử vào từng giai đoạn. Xem việc có sinh ra đúng người, đúng hạn không.
- 05Mỗi tuần đếm việc làm xong trong ngày. Mỗi robot có người duyệt và người sửa.
Bạn đưa vào
- Việc hay quên
- Giai đoạn
- Hạn
- Người duyệt
RobotONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một bảng robot đã duyệt, mỗi robot chạy thử đúng người đúng hạn, có người phụ trách.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) ↗Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để đặt robot.
Cần danh sách việc hay quên, hạn và người nhận từng việc.
NGUYÊN TẮC
Bắt đầu với vài robot cho việc lặp lại. Việc riêng của từng khách vẫn do người tạo, robot không thay được.
ROBOT · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-robot-theo-giai-doanTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giai đoạn | Robot | Hạn | Người nhận | Người duyệt |
| 2 | Mới | Tạo việc Gọi lần đầu | 1 giờ1 | Người phụ trách | Chị Hạnh |
| 3 | Đã liên hệ | Tạo việc Ghi ngày hẹn | Cuối ngày | Người phụ trách | Chị Hạnh |
| 4 | Báo giá | Tạo việc Hỏi lại | Sau 2 ngày2 | Người phụ trách | Chị Hạnh |
| 5 | Bỏ dở | Nhắc Điền lý do3 | Ngay khi chuyển | Người phụ trách | Chị Hạnh |
RobotDuyệt
- 1Hạn 1 giờ ở giai đoạn Mới khớp hạn nhận lead. Hạn nằm trong bảng thì ai cũng thấy khi cần sửa.
- 2Hỏi lại sau 2 ngày là ví dụ của shop. Bắt đầu một mốc, xem việc có làm kịp rồi mới chỉnh.
- 3Bỏ dở chỉ nhắc điền lý do, không chặn, giống bảng điều kiện chuyển. Robot làm đúng điều kiện đã duyệt.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Giai đoạn
Robot chạy ở giai đoạn nàoRobot
Tạo việc hoặc nhắcHạn
Giờ hoặc ngàyNgười duyệt
Chị Hạnh duyệtBộ tài nguyên4 mục
- GốcViệc hay quênBốn việc Sale hay bỏ sót.
- BảngBảng robot theo giai đoạnMẫu bốn dòng.
- NgườiNgười nhận việcNgười phụ trách giao dịch.
- DuyệtNgười duyệt robotChị Hạnh ký tên.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) Trang trợ giúp về pipeline và giai đoạn. Dùng để đặt robot đúng giai đoạn của shop.
- Nguồn
- Bitrix24: sales tunnels trong CRM Trang trợ giúp về chuyển giao dịch giữa các pipeline. Chỉ đọc khi shop có nhiều hơn một pipeline.
- Nguồn
- Bitrix24: trung tâm trợ giúp Nơi tìm hướng dẫn robot hiện hành. Robot nào có trong gói nào xem trang trợ giúp.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) ↗Bitrix24: sales tunnels trong CRM ↗Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc robot theo giai đoạn.
Đếm giai đoạn có robot, việc làm xong trong ngày và robot có người duyệt, người sửa.
CẦN ĐO
Việc chưa xong là chỗ xem lại, chưa phải lỗi robot.
ĐỌC ROBOT · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc robot – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc robot theo giai đoạn
Tuần 29/09 – 05/10 · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Giai đoạn có robot nhắc việc | 4 | 5 | Còn một1 |
| Việc Gọi lần đầu làm xong trong ngày | 61 | 64 | Còn ba2 |
| Robot có người duyệt và người sửa | 4 | 4 | Đủ3 |
- 1Bốn trên năm giai đoạn có robot nhắc việc. Chốt đơn chưa có robot vì chưa có việc lặp lại nào cần nhắc.
- 2Có 61 trên 64 việc Gọi lần đầu làm xong trong ngày. Ba việc còn lại xem lại ở buổi họp thứ Hai.
- 3Cả 4 robot có người duyệt và người sửa. Robot không ai giữ thì vài tháng sau không ai dám tắt.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Giai đoạn có robot nhắc việc | Giai đoạn cần nhắc đều có | Bỏ sót giai đoạn |
| Việc Gọi lần đầu làm xong trong ngày | Gần như đủ | Nhiều việc trễ |
| Robot có người duyệt và người sửa | Mọi robot | Robot không ai giữ |
| Việc robot tạo có người nhận | Mỗi việc một người | Việc không chủ |
CÁCH ĐỌC
4 trên 5 giai đoạn có robot, 61 trên 64 việc Gọi lần đầu xong trong ngày, cả 4 robot có người duyệt và người sửa.
LƯU Ý
Việc xong hay chưa còn tùy người làm, không chỉ do robot.
Đọc tiếp
Đọc cùng buổi họp thứ Hai.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Robot không tạo việc
Bắt đầu từ điều kiện chạy.
- Mở cài đặt robot
- Xem robot chạy khi nào
- Kéo một giao dịch thử vào
- Sửa điều kiện và thử lại
Việc tạo ra quá nhiều
Bắt đầu từ danh sách việc.
- Đếm việc theo robot
- Tắt robot ít dùng
- Giữ robot cho việc lặp lại
- Chị Hạnh duyệt lại bảng
Không biết ai giữ robot
Bắt đầu từ cột Người duyệt.
- Mở bảng robot
- Ghi người duyệt, người sửa
- Báo cho Sale biết
- Xem lại mỗi tháng
DẤU HIỆU
Việc giao nhầm người
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Việc giao sai người |
| Nguyên nhân | Robot gắn tên cố định |
| Việc cần làm | Giao cho người phụ trách giao dịch |
Việc Gọi lần đầu rơi vào Sale B thay vì Sale A.
DẤU HIỆU
Việc quá hạn mà không ai thấy
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Việc quá hạn nằm im |
| Nguyên nhân | Chưa có người đọc danh sách |
| Việc cần làm | Người trực lọc quá hạn đầu giờ |
Danh sách việc có việc đỏ, Sale chưa mở.
DẤU HIỆU
Robot nhắc cả khi khách đã chốt
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Việc nhắc vẫn đến sau Chốt đơn |
| Nguyên nhân | Điều kiện chạy quá rộng |
| Việc cần làm | Giới hạn robot ở đúng giai đoạn |
Sale nhận nhắc dù khách đã chốt đơn.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: pipeline bán hàng (Sales pipelines) ↗
Nội dung của thẻ Đọc phân tích giao dịchChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Phân tích trông thế nào.
Ba màn hình: phễu giao dịch, bảng theo người phụ trách và cột theo nguồn khách.
Phễu giao dịch của tuần
Bốn bậc từ Mới 64 xuống Chốt đơn 9, mỗi bậc ghi số trên bậc trước. Chỗ hụt lớn nhất là chỗ nên hỏi lý do trước.
Đọc tiếp
Ba bậc cần xem.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/analytics/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Phân tích CRM
Phễu bán hàngTheo ngườiTheo nguồn
Phễu giao dịch · tuần 29/09 – 05/10
- Mới64Vào CRM trong tuần1
- Đã liên hệ5252 trên 64
- Báo giá2626 trên 522
- Chốt đơn99 trên 263
- 1Mới là mốc 64: mọi khách vào CRM trong tuần đếm một lần. Mục trùng và rác loại ra trước khi đếm.
- 2Từ Đã liên hệ xuống Báo giá còn 26 trên 52. Chỗ hụt lớn là chỗ nên hỏi lý do đầu tiên.
- 3Chốt đơn 9 trên 26 báo giá. Một tuần là mẫu nhỏ: đặt cạnh bốn tuần gần nhất rồi mới nhận xét.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Khách mới theo người phụ trách
Mỗi người một dòng: khách mới, khách nhận trong ngày, còn ở Mới và quá hạn. Dùng để chia lại việc, không để chấm điểm.
Đọc tiếp
Ba người.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/analytics/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Phân tích CRM
Phễu bán hàngTheo ngườiTheo nguồn
Khách mới theo người phụ trách · tuần 29/09 – 05/10
| Người phụ trách | Khách mới | Nhận trong ngày | Còn ở Mới | Quá hạn |
|---|---|---|---|---|
| Sale A (mẫu) | 36 | 341 | 4 | 2 |
| Sale B (mẫu) | 15 | 15 | 2 | 02 |
| Chủ shop (mẫu) | 13 | 12 | 2 | 13 |
- 1Sale A nhận 34 trên 36 khách form trong ngày. Hai khách còn lại là việc đầu tuần của Sale A.
- 2Sale B không có giao dịch quá hạn. Ghi số 0 chứ không để trống, để biết là đã đếm.
- 3Chủ shop có 1 giao dịch quá hạn. Xem theo người để chia lại việc, không dùng để chấm điểm.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Khách mới theo nguồn
Form website 36, Zalo OA 15, Gọi điện 13. Ba nguồn cộng ra 64, đúng số khách mới của tuần.
Đọc tiếp
Ba nguồn.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/analytics/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Phân tích CRM
Phễu bán hàngTheo ngườiTheo nguồn
Khách mới theo nguồn · tuần 29/09 – 05/10
- Form website3636 trên 641
- Zalo OA1515 trên 642
- Gọi điện1313 trên 643
- 1Form website 36 khách. Đây là số người trong CRM, báo cáo web đếm lượt gửi nên hai số có thể lệch.
- 2Zalo OA 15 khách, nhập từ kênh chat. Cộng ba nguồn phải ra 64, cộng xong thì đối chiếu.
- 3Gọi điện 13 khách. Nguồn do CRM tự điền nên ba cột cộng ra đúng số khách mới, không chồng nhau.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: phân tích CRM (CRM Analytics) ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước đọc phân tích.
Một tuần là mẫu nhỏ, đọc cùng các tuần trước.
- 01Bạn Mai chốt cách đếm: khách mới là người vào CRM trong tuần, loại mục trùng và rác trước.
- 02Sáng thứ Hai bạn Mai mở phân tích CRM, chụp phễu, bảng theo người và theo nguồn của tuần.
- 03Cộng ba nguồn xem có ra số khách mới không. Không khớp thì tìm khách bị đếm hai lần.
- 04Đặt tuần này cạnh bốn tuần gần nhất. Chị Hạnh hỏi lý do ở chỗ hụt lớn trước.
- 05Mỗi tháng so số khách CRM với lượt gửi form trên báo cáo web, ghi chênh lệch và người hỏi.
Bạn đưa vào
- Phễu giao dịch
- Bảng theo người
- Bảng theo nguồn
- Bốn tuần gần nhất
Phân tíchONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một trang đọc tuần: phễu, người, nguồn đã đối chiếu, kèm các việc hỏi lý do có người nhận.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: phân tích CRM (CRM Analytics) ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để đọc phân tích.
Cần cách đếm đã chốt và số liệu bốn tuần gần nhất.
NGUYÊN TẮC
Mỗi tuần dùng một cách đếm, giữ nguyên qua các tuần. Đổi cách đếm giữa chừng thì không còn so tuần này với tuần trước được.
BỐN TUẦN · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-bao-cao-tuan-crmTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuần | Form website | Zalo OA | Gọi điện | Tổng |
| 2 | 08/09 – 14/09 | 331 | 15 | 13 | 61 |
| 3 | 15/09 – 21/09 | 37 | 17 | 12 | 662 |
| 4 | 22/09 – 28/09 | 36 | 14 | 15 | 65 |
| 5 | 29/09 – 05/10 | 36 | 15 | 13 | 643 |
Bốn tuầnGhi chú
- 1Tuần 08/09 có 33 khách form, ít nhất trong bốn tuần. Số tuần nhỏ dao động nên chưa rút kết luận.
- 2Tuần 15/09 tổng 66, cao nhất trong bốn tuần. Tuần cao hay thấp đều cần đối chiếu với việc shop làm tuần đó.
- 3Tuần 29/09 tổng 64, khớp phễu ở màn hình trước. Tổng mỗi tuần luôn bằng ba nguồn cộng lại.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tuần
Cùng khoảng ngàyBa nguồn
Form, Zalo OA, Gọi điệnTổng
Bằng ba nguồn cộng lạiKhi lệch
Hỏi trước khi kết luậnBộ tài nguyên4 mục
- GốcSố liệu bốn tuầnBốn tuần gần nhất.
- BảngBảng báo cáo tuầnMẫu bốn dòng.
- Đối chiếuBáo cáo web cùng kỳLượt gửi form.
- NgườiNgười đọc và người hỏiBạn Mai, chị Hạnh.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- Bitrix24: phân tích CRM (CRM Analytics) Trang trợ giúp về báo cáo CRM. Dùng để biết báo cáo nào có và cần gói nào, theo bản hiện hành.
- Nguồn
- Bitrix24: tổng quan về giao dịch (Deals Overview) Trang trợ giúp về giao dịch. Dùng để hiểu số đếm của phễu bắt nguồn từ giao dịch nào.
- Nguồn
- Bitrix24: trung tâm trợ giúp Nơi tra menu phân tích hiện hành. Tên báo cáo thay đổi theo gói và thời điểm.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: phân tích CRM (CRM Analytics) ↗Bitrix24: tổng quan về giao dịch (Deals Overview) ↗Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc phân tích CRM.
Đếm ba nguồn khớp khách mới, khách nhận trong ngày và chênh lệch với báo cáo web.
CẦN ĐO
Chênh lệch giữa hai cách đếm là câu hỏi, chưa phải lỗi.
ĐỌC PHÂN TÍCH · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc phân tích CRM – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc phân tích CRM
Tuần 29/09 – 05/10 và 28 ngày · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Tổng ba nguồn khớp khách mới | 64 | 64 | Đủ1 |
| Khách đã nhận trong ngày | 61 | 64 | Còn ba2 |
| Form GA4 so với khách CRM | 236 | 256 | Lệch 203 |
- 1Ba nguồn cộng ra 64, khớp số khách mới của tuần. Cộng không khớp thì có khách bị đếm hai lần.
- 2Có 61 trên 64 khách được nhận trong ngày. Ba khách còn lại xem lại ở buổi họp thứ Hai.
- 3GA4 đếm 236 lượt gửi form, CRM đếm 256 người từ mọi nguồn. Hai cách đếm khác nhau, nên lệch 20 cần hỏi trước.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Tổng ba nguồn khớp khách mới | Cộng ra đúng số khách mới | Cộng lệch số khách |
| Khách đã nhận trong ngày | Gần như đủ | Nhiều khách chờ lâu |
| Form GA4 so với khách CRM | Lệch ít và giải thích được | Lệch lớn, chưa ai hỏi |
| Tuần này so với bốn tuần trước | Đặt cạnh nhau rồi đọc | Chỉ đọc một tuần |
CÁCH ĐỌC
Ba nguồn cộng ra 64 khớp khách mới, 61 trên 64 khách nhận trong ngày, GA4 236 lượt so với 256 khách CRM, lệch 20.
LƯU Ý
Hai báo cáo đếm theo hai cách: GA4 đếm lượt gửi form, CRM đếm người từ mọi nguồn.
Đọc tiếp
Hỏi trước khi sửa số.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: phân tích CRM (CRM Analytics) ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Ba nguồn không cộng ra tổng
Bắt đầu từ cột Nguồn khách.
- Cộng lại ba nguồn
- Tìm khách chưa có nguồn
- Điền nguồn cho khách đó
- Đặt nguồn do CRM tự điền
Số CRM khác số báo cáo web
Bắt đầu từ cách đếm.
- Ghi từng báo cáo đếm gì
- So cùng khoảng ngày
- Hỏi anh Long về lượt gửi
- Ghi chênh lệch và lý do
Tuần này khác hẳn tuần trước
Bắt đầu từ bốn tuần gần nhất.
- Đặt bốn tuần cạnh nhau
- Hỏi shop tuần đó làm gì
- Chưa kết luận từ một tuần
- Xem lại tuần sau
DẤU HIỆU
Phễu hụt lớn ở một bậc
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Một bậc hụt nhiều hơn các bậc khác |
| Nguyên nhân | Chưa biết vì sao khách dừng |
| Việc cần làm | Đọc lý do Bỏ dở, hỏi Sale |
Từ Đã liên hệ xuống Báo giá còn một nửa.
DẤU HIỆU
Khách bị đếm hai lần
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Ba nguồn cộng ra nhiều hơn tổng |
| Nguyên nhân | Khách trùng chưa gộp |
| Việc cần làm | Gộp mục trùng rồi đếm lại |
Tổng ba nguồn lớn hơn số khách mới.
DẤU HIỆU
Số khách CRM nhiều hơn lượt gửi form
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Hai báo cáo lệch nhau |
| Nguyên nhân | Hai báo cáo đếm theo cách khác |
| Việc cần làm | Ghi cách đếm của từng báo cáo |
Báo cáo web ít hơn CRM, hai con số khác nhau.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: phân tích CRM (CRM Analytics) ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: phân tích CRM (CRM Analytics) ↗
NHỚ NHANH
Sáu phần việc, từ chế độ CRM đến phân tích giao dịch.
Chọn một ô để quay lại đúng phần nội dung ở trên.
01
NĂM BƯỚC TRIỂN KHAI
ONMATE làm gì, và doanh nghiệp nhận lại được gì.
Mỗi bước kết thúc bằng một thứ xem được. Bấm một bước để xem việc làm và thứ được bàn giao.
01 · Chuẩn bị
02 · Thiết lập
03 · Bàn giao
BƯỚC 01
Mô tả cách bán hiện tại
Khách đến từ đâu, ai nhận, bước nào kế tiếp.
Bàn giaoBản mô tả quy trìnhBƯỚC 02
Chốt cấu hình
Trường, giai đoạn, quyền, quy tắc phân công.
Bàn giaoBảng cấu hìnhBƯỚC 03
Nối kênh và nhập dữ liệu
Form, tin nhắn, cuộc gọi; dữ liệu cũ đã làm sạch.
Bàn giaoKênh đã nối, dữ liệu đã nhậpBƯỚC 04
Chạy thử với khách mẫu
Đi hết một vòng từ lúc để lại thông tin tới lúc chốt.
Bàn giaoBáo cáo chạy thửBƯỚC 05
Bàn giao và đào tạo
Hướng dẫn theo vai trò, người phụ trách CRM, lịch rà soát.
Bàn giaoTài liệu bàn giaoTài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗Bitrix24: các bước triển khai CRM (CRM Implementation Steps) ↗Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ↗
02
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Những câu hay được hỏi trước khi bắt đầu.
Chọn một chủ đề. Câu trả lời nói rõ cả điều làm được lẫn điều không ai bảo đảm được.
ONMATE có làm trên Bitrix24 bản miễn phí không?
Tùy tính năng cần dùng. Mỗi gói có giới hạn riêng do Bitrix24 quy định; ONMATE đối chiếu với tài liệu hiện hành rồi nói rõ tính năng nào cần gói nào trước khi làm.
Có chuyển được dữ liệu cũ vào Bitrix24 không?
Có thể, theo cách nhập mà Bitrix24 hỗ trợ. Đây là một dịch vụ riêng, xem trang Chuyển dữ liệu sang CRM.
Cuộc gọi vào CRM cần gì thêm?
Cần số điện thoại và nhà cung cấp cuộc gọi tương thích với Bitrix24. ONMATE kiểm tra điều kiện này trước khi hứa phạm vi.
Có thể đổi chế độ CRM sau này không?
Tùy tài liệu hiện hành của Bitrix24. ONMATE khuyên chọn kỹ ngay từ đầu bằng cách so cách làm việc của đội.
Bao lâu thì dùng được?
Tham khảo: một đội nhỏ, ít kênh khoảng 2–3 tuần; nhiều kênh, nhiều người dùng khoảng 4–8 tuần; chuyển dữ liệu lớn hoặc nhiều phòng ban có thể hơn. Con số chốt sau khi xem quy trình bán và dữ liệu hiện có của bạn.
Chi phí tính thế nào?
Theo phạm vi: số người dùng, số kênh nối, lượng dữ liệu cần chuyển, mức tùy chỉnh và buổi đào tạo. Phí gói của CRM (Bitrix24, HubSpot…) trả riêng cho nhà cung cấp. ONMATE đề xuất sau khi xem hiện trạng; trang này không nêu giá.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: chọn chế độ CRM (Choose a CRM Mode) ↗Bitrix24: tự tạo giao dịch từ cuộc gọi đến ↗Bitrix24: nhập dữ liệu vào CRM (Import to Bitrix24 CRM) ↗
03
BẮT ĐẦU
Kể điều bạn cần, bắt đầu từ đây.
Chỉ cần họ tên và số điện thoại. Các mục còn lại bỏ trống cũng được.
Yêu cầu đã sẵn sàng
Yêu cầu chưa được gửi. Bạn có thể sao chép nội dung và gửi qua Messenger hoặc kênh liên hệ bên dưới để bắt đầu trao đổi.
- Họ và tên
- Số điện thoại
- Dịch vụ
- Điều cần trao đổi
- Ngân sách