Chốt đối tượng
Danh bạ, công ty, giao dịch và thuộc tính cần có, mỗi thuộc tính một người điền. Duyệt phiếu trước khi tạo.
ONMATE / HUBSPOT
HubSpot
Kết nối thông tin khách hàng và quy trình bán hàng trên HubSpot.
ONMATE tổ chức dữ liệu liên hệ, công ty và giao dịch; cấu hình quy trình, biểu mẫu và báo cáo theo nhu cầu. Tính năng và tích hợp được đối chiếu với gói HubSpot doanh nghiệp sử dụng.
HÀNH TRÌNH THIẾT LẬP HUBSPOT
HubSpot dùng gọn hơn khi đối tượng, pipeline và biểu mẫu đã đặt theo cách bán của shop.
Sáu chặng từ chốt đối tượng đến dựng bảng điều khiển. Chọn một chặng để xem việc ở đó.
Dựng pipeline
Năm giai đoạn, điều kiện chuyển viết bằng việc đã xảy ra, thuộc tính cần ghi. Quy tắc pipeline tùy gói.
Nối biểu mẫu
Mỗi trường ghi vào một thuộc tính, Nguồn khách điền sẵn. Gửi thử ba lần trước khi đưa lên website.
Đặt chuỗi
Ba bước nhắc sau báo giá, mẫu do chị Hạnh duyệt. Chuỗi dừng khi khách trả lời, tùy gói.
Giao công việc
Mỗi việc một người nhận và một hạn có giờ. Việc lặp lại do quy trình tạo, việc riêng do Sale tạo.
Dựng bảng điều khiển
Ba báo cáo cho buổi họp thứ Hai, cùng một tuần. Đối chiếu số trước khi dùng, một tuần là mẫu nhỏ.
Sáu chặng quay quanh một điểm. Chọn một chặng để đọc chi tiết.
HUBSPOT
SÁU PHẦN VIỆCChọn một phần việc để xem
Chọn một phần việc để xem
toàn bộ cách làm.
Mỗi phần việc có màn hình làm việc, đầu vào và cách đo riêng.
Chạm vào một thẻ để đổi nội dung bên dưới.
Đang xemChốt đối tượng và thuộc tínhNội dung của thẻ Chốt đối tượng và thuộc tínhChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Đối tượng trông thế nào.
Ba màn hình: phiếu đối tượng, bản ghi danh bạ và danh sách danh bạ.
Phiếu đối tượng
Ba dòng Danh bạ, Công ty, Giao dịch. Mỗi dòng ghi bản ghi là gì, ví dụ và ai được sửa.
Đọc tiếp
Ba đối tượng.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Phiếu đối tượng – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Phiếu đối tượng của shop
Bản nháp · 3 đối tượng · bạn Mai viết · chị Hạnh duyệt · ví dụ giả định
| Đối tượng | Mỗi bản ghi là | Ví dụ | Ai sửa bản ghi |
|---|---|---|---|
| Danh bạ | Một người khách1 | Khách A (mẫu) | Sale A, Sale B |
| Công ty | Một nơi khách làm việc | Công ty D (mẫu) | Bạn Mai2 |
| Giao dịch | Một lần báo giá hoặc đặt3 | Khách B – nến thơm (mẫu) | Sale A, Sale B |
- 1Danh bạ là một người khách, không phải một lần mua. Khách mua lại thì thêm giao dịch, không tạo danh bạ mới.
- 2Công ty chỉ dùng khi khách mua cho nơi làm việc. Bạn Mai giữ bản ghi công ty, tên không bị viết nhiều kiểu.
- 3Giao dịch là một lần báo giá hoặc đặt hàng. Giao dịch nối với danh bạ, nên một khách có nhiều giao dịch.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Danh bạ Khách A
Một danh bạ có Nguồn khách, Chủ sở hữu, hoạt động ở giữa và giao dịch liên kết ở cột phải.
Đọc tiếp
Một danh bạ mẫu.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪUGhi hoạt động
app.hubspot.com/contacts/12345678/record/0-1/101
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Khách A (mẫu)
Danh bạ · 09•• ••• 214
Hoạt động
Gửi biểu mẫu Hỏi giáTrang Liên hệ của nhathom.example
05/10 08:42Cuộc gọi · 4 phútSale A ghi: hẹn gọi lại 12/10
08/10 10:15Email báo giá đã gửiSale A gửi bảng giá nến thơm
08/10 11:00- 1Nguồn khách ghi Form website và do biểu mẫu tự điền. Thuộc tính này là cột chia báo cáo theo nguồn sau này.
- 2Chủ sở hữu là Sale A. Danh bạ không có chủ thì không ai thấy mình phải gọi.
- 3Giao dịch nằm ở cột bên phải, kèm số tiền. Khách mua lần hai thì thêm giao dịch mới, không tạo danh bạ mới.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Danh sách danh bạ
Nguồn khách, Chủ sở hữu và số giao dịch đọc ngay từ danh sách. Khách chưa có giao dịch hiện số 0.
Đọc tiếp
Ba danh bạ mẫu.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪUTạo danh bạ
app.hubspot.com/contacts/12345678/objects/0-1/views/all/list
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Danh bạ
64 danh bạ · Tuần 29/09 – 05/10
Chủ sở hữu: Tất cảNguồn khách: Tất cảNgày tạo: Tuần này
| Tên | Nguồn khách | Chủ sở hữu | Giao dịch |
|---|---|---|---|
| Khách A (mẫu) | Form website1 | Sale A (mẫu) | 1 |
| Khách E (mẫu) | Zalo OA | Sale B (mẫu) | 22 |
| Khách N (mẫu) | Gọi điện | Chủ shop (mẫu) | 03 |
- 1Cột Nguồn khách đọc ngay từ danh sách. Một thuộc tính điền đủ thì lọc và đếm được mà không mở từng danh bạ.
- 2Khách E có 2 giao dịch: một danh bạ, hai lần mua. Đây là lý do giao dịch tách riêng khỏi danh bạ.
- 3Khách N chưa có giao dịch nào. Mẫu có 2 trên 64 danh bạ như vậy, người phụ trách nối hoặc ghi lý do.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa thuộc tính (properties) ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước chốt đối tượng.
Chốt đối tượng trước, tạo thuộc tính sau.
- 01Bạn Mai liệt kê ba đối tượng của shop: danh bạ, công ty, giao dịch, theo trang trợ giúp.
- 02Mỗi đối tượng ghi một dòng: bản ghi là gì, ví dụ và ai được sửa.
- 03Bạn Mai thêm thuộc tính cần cho báo cáo, như Nguồn khách, rồi ghi ai là người điền.
- 04Chị Hạnh duyệt phiếu. Thuộc tính chưa có người điền thì chưa tạo trong HubSpot.
- 05Bạn Mai tạo thử một danh bạ mẫu, ghi chỗ thuộc tính nào còn thiếu hoặc khó điền.
Bạn đưa vào
- Ba đối tượng
- Thuộc tính
- Người sửa
- Người duyệt
Đối tượngONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một phiếu đối tượng có người duyệt, thuộc tính có người điền và một danh bạ mẫu đã xem thử.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa thuộc tính (properties) ↗HubSpot: giai đoạn vòng đời (lifecycle stages) ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để chốt đối tượng.
Cần phiếu đối tượng, danh sách thuộc tính và người phụ trách từng đối tượng.
NGUYÊN TẮC
Mỗi thông tin chỉ ghi ở một thuộc tính và có một người điền. Thuộc tính tạo thêm thì phải có báo cáo dùng đến.
PHIẾU · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-doi-tuong-hubspotTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đối tượng | Mỗi bản ghi là | Thuộc tính cần có | Người sửa |
| 2 | Danh bạ | Một người khách | Nguồn khách, Trạng thái lead1 | Sale A, Sale B |
| 3 | Công ty | Một nơi khách làm việc | Tên, tên miền | Bạn Mai |
| 4 | Giao dịch | Một lần báo giá hoặc đặt | Số tiền, ngày chốt, lý do bỏ dở2 | Sale A, Sale B |
| 5 | Liên kết | Giao dịch nối với danh bạ | Ít nhất một danh bạ mỗi giao dịch3 | Sale A, Sale B |
Đối tượngGhi chú
- 1Danh bạ cần Nguồn khách và Trạng thái lead. Hai thuộc tính này báo cáo sẽ dùng đến, nên không để trống.
- 2Giao dịch cần số tiền, ngày chốt và lý do bỏ dở. Mỗi thuộc tính ghi ai điền, không ai trông chờ người khác.
- 3Liên kết là quy tắc shop: giao dịch nối ít nhất một danh bạ. Giao dịch lẻ thì báo cáo không biết đếm ai.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Đối tượng
Danh bạ, công ty, giao dịchThuộc tính
Tên và loại giá trịNgười điền
Một tên mỗi thuộc tínhDuyệt
Chị Hạnh duyệt phiếuBộ tài nguyên4 mục
- PhiếuPhiếu đối tượngMẫu bốn dòng.
- Danh sáchDanh sách thuộc tínhTên, loại, người điền.
- NgườiNgười phụ trách đối tượngBạn Mai và hai Sale.
- DuyệtNgười duyệt phiếuChị Hạnh ký tên.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- HubSpot: tạo và sửa thuộc tính Trang trợ giúp về thuộc tính. Dùng để đọc loại giá trị và ai được sửa, theo bản hiện hành.
- Nguồn
- HubSpot: giai đoạn vòng đời Trang trợ giúp về lifecycle stage. Dùng để đặt trạng thái lead cho cả nhóm cùng hiểu.
- Nguồn
- HubSpot: cơ sở kiến thức Nơi tra menu và gói hiện hành. Tên mục và tính năng đổi theo gói và thời điểm.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa thuộc tính (properties) ↗HubSpot: giai đoạn vòng đời (lifecycle stages) ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc phiếu đối tượng.
Đếm danh bạ có Nguồn khách, danh bạ có giao dịch và đối tượng có người sửa rõ.
CẦN ĐO
Số còn thiếu là việc đầu tuần cho người phụ trách đối tượng.
ĐỌC BẢNG · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc đối tượng – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc đối tượng và thuộc tính
Tuần 29/09 – 05/10 · số đủ điều kiện · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Danh bạ có Nguồn khách | 64 | 64 | Đủ1 |
| Danh bạ có giao dịch liên kết | 62 | 64 | Còn hai2 |
| Đối tượng có người sửa rõ | 3 | 3 | Đủ3 |
- 1Cả 64 danh bạ có Nguồn khách. Thiếu nguồn thì báo cáo theo nguồn sẽ thiếu khách.
- 2Có 62 trên 64 danh bạ có giao dịch liên kết. Hai danh bạ còn lại, người phụ trách nối hoặc ghi lý do.
- 3Ba trên ba đối tượng có người sửa rõ ràng. Đối tượng không ai giữ thì tên và thuộc tính sẽ lệch dần.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Danh bạ có Nguồn khách | Đủ cả 64 | Nhiều danh bạ để trống |
| Danh bạ có giao dịch liên kết | Gần đủ, còn việc có tên | Nhiều danh bạ lẻ |
| Đối tượng có người sửa rõ | Cả ba đối tượng | Đối tượng không ai giữ |
| Thuộc tính có người điền | Mỗi thuộc tính một người | Thuộc tính không ai điền |
CÁCH ĐỌC
64 trên 64 danh bạ có Nguồn khách, 62 trên 64 có giao dịch liên kết, 3 trên 3 đối tượng có người sửa rõ.
LƯU Ý
Số mẫu chỉ để tập đọc.
Đọc tiếp
Thuộc tính có sẵn và quyền sửa tùy gói, xem trang trợ giúp hiện hành.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa thuộc tính (properties) ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Danh sách danh bạ lẫn lộn
Bắt đầu từ thuộc tính Nguồn khách.
- Mở danh sách danh bạ
- Lọc theo Nguồn khách
- Ghi nhóm bị trống
- Bạn Mai sửa giá trị hoặc cách điền
Chưa rõ ai sửa bản ghi
Bắt đầu từ phiếu đối tượng.
- Mở phiếu đối tượng
- Xem cột Ai sửa bản ghi
- Hỏi chị Hạnh người phụ trách
- Ghi tên vào phiếu
Khách mua lần hai thành danh bạ mới
Bắt đầu từ giao dịch.
- Tìm danh bạ cũ của khách
- Thêm giao dịch vào danh bạ đó
- Gộp bản ghi trùng nếu có
- Ghi cách tìm cho Sale
DẤU HIỆU
Báo cáo thiếu nhóm nguồn
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Cột Không rõ nguồn khá lớn |
| Nguyên nhân | Danh bạ nhập tay để trống Nguồn khách |
| Việc cần làm | Bạn Mai điền nguồn rồi đặt bắt buộc |
Biểu đồ theo Nguồn khách có cột trống.
DẤU HIỆU
Một khách hai danh bạ
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Hai danh bạ cùng số điện thoại |
| Nguyên nhân | Hai lần nhập mà chưa ai kiểm bản ghi trùng |
| Việc cần làm | Gộp theo trang trợ giúp, ghi người gộp |
Cùng một số điện thoại hiện hai dòng.
DẤU HIỆU
Giao dịch không có khách
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Giao dịch không hiện danh bạ |
| Nguyên nhân | Tạo giao dịch mà chưa nối danh bạ |
| Việc cần làm | Nối danh bạ rồi ghi quy tắc cho Sale |
Giao dịch lẻ không nối danh bạ nào.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: gộp bản ghi ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa thuộc tính (properties) ↗
Nội dung của thẻ Dựng pipeline giao dịchChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Pipeline trông thế nào.
Ba màn hình: bảng giao dịch, thẻ giao dịch và trang quy tắc pipeline.
Bảng giao dịch
Năm cột từ Mới đến Bỏ dở. Thẻ có ngày chốt màu đỏ hoặc thiếu ngày là chỗ cần xem trước.
Đọc tiếp
Năm cột.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪUTạo giao dịch
app.hubspot.com/contacts/12345678/objects/0-3/views/all/board
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Giao dịch
64 giao dịch · Pipeline: Bán nến thơm
Pipeline: Bán nến thơmChủ sở hữu: Tất cảNgày chốt: Tất cả
Mới(8)
Tổng: 6.400.000 ₫
Khách G (mẫu)1Số tiền: 1.450.000 ₫Ngày chốt: 06/10
A
Khách C (mẫu)Số tiền: 800.000 ₫Ngày chốt: 12/10
H
Đã liên hệ(21)
Tổng: 31.850.000 ₫
Khách H (mẫu)2Số tiền: 2.100.000 ₫
B
Khách A (mẫu)Số tiền: 1.500.000 ₫Ngày chốt: 12/10
A
Báo giá3(14)
Tổng: 26.600.000 ₫
Khách B (mẫu)Số tiền: 1.900.000 ₫Ngày chốt: 10/10
B
Công ty D (mẫu)Số tiền: 4.800.000 ₫Ngày chốt: 12/10
A
Chốt đơn(9)
Tổng: 17.100.000 ₫
Khách E (mẫu)Số tiền: 1.900.000 ₫Ngày chốt: 06/10
B
Bỏ dở(12)
Tổng: 14.400.000 ₫
Khách F (mẫu)Số tiền: 1.200.000 ₫Ngày chốt: 05/10
A
- 1Ngày chốt 06/10 màu đỏ: Khách G chưa gọi lần đầu. Thẻ đỏ là việc đầu tiên người trực xem đầu giờ.
- 2Khách H ở Đã liên hệ mà không có ngày chốt. Thẻ không ngày thì không ai biết lúc nào gọi lại.
- 3Tổng cột Báo giá chỉ đúng khi mọi thẻ có số tiền. Thẻ thiếu số tiền làm tổng thấp hơn thực tế.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Bản ghi giao dịch
Giai đoạn, số tiền, ngày chốt và chủ sở hữu ở cột trái. Việc kế tiếp nằm ở cột phải.
Đọc tiếp
Một giao dịch mẫu.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪUGhi hoạt động
app.hubspot.com/contacts/12345678/record/0-3/301
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Khách B – nến thơm (mẫu)
Giao dịch · Pipeline: Bán nến thơm
Hoạt động
Email báo giá đã gửiSale B gửi bảng giá nến thơm
08/10 11:00Cuộc gọi · 3 phútKhách hẹn trả lời trước 10/10
08/10 09:30Tin Zalo OA đầu tiênKhách hỏi giá nến thơm
07/10 14:12- 1Giai đoạn Báo giá ghi trong thẻ giao dịch. Chuyển giai đoạn thì quy tắc pipeline hỏi các thuộc tính bắt buộc.
- 2Mỗi giao dịch một chủ sở hữu là Sale B. Khi Sale B nghỉ, bạn Mai đổi chủ sở hữu rồi chia lại việc.
- 3Việc Gọi hỏi lại hạn 12/10 hiện ở cột phải. Giao dịch Báo giá không có việc kế tiếp dễ bị quên.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Quy tắc pipeline
Mỗi giai đoạn ghi thuộc tính cần điền khi chuyển thẻ. Giai đoạn Bỏ dở chỉ nhắc, không chặn.
Đọc tiếp
Năm giai đoạn.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪULưu
app.hubspot.com/pipelines/12345678/deals
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Pipeline giao dịch
Cài đặt · Giao dịch · Bán nến thơm
Giai đoạnQuy tắcQuyền
Thuộc tính cần ghi khi chuyển giai đoạn
| Giai đoạn | Thuộc tính cần ghi | Cách đặt |
|---|---|---|
| Mới | Số điện thoại hoặc Zalo | Bắt buộc |
| Đã liên hệ | Ngày hẹn kế tiếp1 | Bắt buộc |
| Báo giá | Số tiền và hạn trả lời2 | Bắt buộc |
| Chốt đơn | Mã đơn | Bắt buộc |
| Bỏ dở | Lý do bỏ dở3 | Chỉ nhắc |
- 1Đã liên hệ bắt buộc ngày hẹn kế tiếp. Thiếu ngày thì HubSpot nhắc điền trước khi chuyển thẻ.
- 2Báo giá cần số tiền và hạn trả lời. Hai thuộc tính này làm cột tổng và việc hỏi lại chạy đúng.
- 3Bỏ dở chỉ nhắc điền lý do, không chặn thẻ. Lý do còn thiếu sẽ hiện ở bảng đọc cuối tuần.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: thiết lập và tùy chỉnh pipeline ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước dựng pipeline.
Điều kiện viết bằng việc đã xảy ra, không viết bằng ý định.
- 01Chị Hạnh kể các bước khách đi qua, từ lúc hỏi đến lúc đặt hoặc dừng.
- 02Bạn Mai đặt tên năm giai đoạn, viết điều kiện chuyển vào từng giai đoạn bằng việc đã xảy ra.
- 03Mỗi giai đoạn ghi một thuộc tính cần điền, kèm ai điền và có chặn thẻ hay chỉ nhắc.
- 04Chị Hạnh duyệt bảng giai đoạn. Điều kiện chưa rõ thì chưa đưa vào HubSpot.
- 05Hai Sale kéo thử vài giao dịch mẫu qua từng giai đoạn, bạn Mai ghi chỗ bị vướng.
Bạn đưa vào
- Năm giai đoạn
- Thuộc tính
- Người điền
- Người duyệt
PipelineONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một pipeline có điều kiện chuyển, thuộc tính cần ghi và người duyệt, đã thử với giao dịch mẫu.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: thiết lập và tùy chỉnh pipeline ↗HubSpot: thiết lập quy tắc pipeline ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để dựng pipeline.
Cần bảng giai đoạn, điều kiện chuyển và thuộc tính cần ghi.
NGUYÊN TẮC
Điều kiện chuyển viết bằng việc đã xảy ra. Thuộc tính cần ghi chỉ thêm khi có người dùng, kẻo Sale điền cho xong.
PIPELINE · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-pipeline-hubspotTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giai đoạn | Chuyển vào khi | Thuộc tính ghi | Loại |
| 2 | Mới | Có số điện thoại hoặc Zalo | Số điện thoại | Đang mở |
| 3 | Đã liên hệ | Đã nói chuyện được với khách | Ngày hẹn kế tiếp1 | Đang mở |
| 4 | Báo giá | Đã gửi báo giá2 | Số tiền, hạn trả lời | Đang mở |
| 5 | Chốt đơn | Khách xác nhận đặt | Mã đơn | Đã thắng |
| 6 | Bỏ dở | Khách dừng hoặc mất liên lạc | Lý do bỏ dở | Đã mất3 |
Giai đoạnDuyệt
- 1Đã liên hệ ghi ngày hẹn kế tiếp. Thuộc tính này giúp người sau biết khi nào gọi lại.
- 2Báo giá chuyển vào khi đã gửi báo giá, không phải khi định gửi. Điều kiện viết bằng việc đã xảy ra.
- 3Bỏ dở là loại Đã mất, Chốt đơn là loại Đã thắng. Hai loại này tách riêng khi đọc báo cáo.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Giai đoạn
Năm giai đoạnChuyển vào khi
Việc đã xảy raThuộc tính
Cần ghi khi chuyểnLoại
Đang mở, thắng, mấtBộ tài nguyên4 mục
- BảngBảng giai đoạnMẫu năm dòng.
- LuậtĐiều kiện chuyểnViết bằng việc đã xảy ra.
- GốcTrang trợ giúpBản hiện hành.
- DuyệtNgười duyệt bảngChị Hạnh ký tên.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- HubSpot: thiết lập và tùy chỉnh pipeline Trang trợ giúp về pipeline và giai đoạn. Dùng để đọc loại giai đoạn, theo bản hiện hành.
- Nguồn
- HubSpot: thiết lập quy tắc pipeline Trang trợ giúp về quy tắc chuyển giai đoạn. Quy tắc tùy gói, xem trang trợ giúp hiện hành.
- Nguồn
- HubSpot: cơ sở kiến thức Nơi tra menu và gói hiện hành. Tên mục và tính năng đổi theo gói và thời điểm.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: thiết lập và tùy chỉnh pipeline ↗HubSpot: thiết lập quy tắc pipeline ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc pipeline giao dịch.
Đếm giao dịch có chủ sở hữu, giao dịch mở có ngày chốt và giao dịch Bỏ dở có lý do.
CẦN ĐO
Số còn thiếu là việc đầu tuần, có tên người phụ trách.
ĐỌC BẢNG · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc pipeline HubSpot – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc pipeline giao dịch
Tuần 29/09 – 05/10 · số đủ điều kiện · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số giao dịch | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Giao dịch có chủ sở hữu | 64 | 64 | Đủ1 |
| Giao dịch mở có ngày chốt | 38 | 43 | Còn năm2 |
| Giao dịch Bỏ dở có lý do | 9 | 12 | Còn ba3 |
- 1Cả 64 giao dịch có chủ sở hữu. Giao dịch không chủ là một khách có thể bị bỏ quên.
- 2Có 38 trên 43 giao dịch mở có ngày chốt. Năm giao dịch còn thiếu, người phụ trách xử lý đầu tuần.
- 3Chín trên 12 giao dịch Bỏ dở có lý do. Ba giao dịch còn thiếu, người phụ trách bổ sung.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Giao dịch có chủ sở hữu | Đủ cả 64 | Giao dịch không có chủ |
| Giao dịch mở có ngày chốt | Gần đủ, còn việc có tên | Nhiều thẻ không có ngày |
| Giao dịch Bỏ dở có lý do | Gần đủ, còn việc có tên | Bỏ dở không có lý do |
| Giao dịch Báo giá có số tiền | Mọi thẻ có số tiền | Thẻ thiếu số tiền |
CÁCH ĐỌC
64 trên 64 giao dịch có chủ sở hữu, 38 trên 43 giao dịch mở có ngày chốt, 9 trên 12 giao dịch Bỏ dở có lý do.
LƯU Ý
Quy tắc pipeline và thuộc tính bắt buộc tùy gói.
Đọc tiếp
Xem trang trợ giúp hiện hành trước khi hứa với nhóm.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: thiết lập quy tắc pipeline ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Thẻ nằm lâu ở một giai đoạn
Bắt đầu từ ngày chốt.
- Mở bảng giao dịch
- Lọc ngày chốt đã qua
- Hỏi người phụ trách
- Đổi ngày hoặc chuyển giai đoạn
Chuyển giai đoạn mà thiếu thông tin
Bắt đầu từ trang quy tắc pipeline.
- Mở quy tắc pipeline
- Xem giai đoạn còn thiếu
- Ghi thuộc tính cần điền
- Kéo thử một thẻ mẫu
Tổng cột Báo giá thấp quá
Bắt đầu từ số tiền.
- Mở cột Báo giá
- Lọc thẻ không có số tiền
- Hỏi người phụ trách
- Điền rồi xem lại tổng
DẤU HIỆU
Thẻ không có ngày chốt
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Thẻ không hiện ngày chốt |
| Nguyên nhân | Giai đoạn chưa đặt thuộc tính cần ghi |
| Việc cần làm | Bạn Mai thêm thuộc tính vào quy tắc |
Khách H nằm ở Đã liên hệ mà không có ngày.
DẤU HIỆU
Chuyển thẻ không bị hỏi gì
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Thẻ sang Báo giá không nhắc điền |
| Nguyên nhân | Quy tắc chưa lưu hoặc gói chưa có quy tắc |
| Việc cần làm | Đọc trang trợ giúp rồi lưu lại quy tắc |
Kéo sang Báo giá mà không thấy nhắc.
DẤU HIỆU
Bỏ dở không có lý do
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Lý do bỏ dở để trống |
| Nguyên nhân | Giai đoạn Bỏ dở chỉ nhắc, không chặn |
| Việc cần làm | Sale bổ sung, đọc lại ở buổi họp |
Ba giao dịch Bỏ dở chưa ghi lý do.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: thiết lập quy tắc pipeline ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:HubSpot: thiết lập và tùy chỉnh pipeline ↗
Nội dung của thẻ Nối biểu mẫu website vào HubSpotChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Biểu mẫu trông thế nào.
Ba màn hình: trường biểu mẫu, tùy chọn sau khi gửi và danh sách lượt gửi.
Các trường của biểu mẫu
Mỗi trường nối một thuộc tính. Số điện thoại bắt buộc, Nguồn khách là trường ẩn điền sẵn.
Đọc tiếp
Bốn trường.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪUXuất bản
app.hubspot.com/forms/12345678/editor/abc123/edit/form
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Hỏi giá nến thơm
Biểu mẫu · Bản nháp
Biểu mẫuTùy chọnLượt gửi
Các trường của biểu mẫu
| Trường | Ghi vào thuộc tính | Bắt buộc | Khách thấy |
|---|---|---|---|
| Họ tên | Họ tên | Không | Có |
| Số điện thoại | Số điện thoại | Có1 | Có |
| Nhu cầu | Ghi chú3 | Không | Có |
| Nguồn khách | Nguồn khách | Có | Ẩn: Form website2 |
- 1Số điện thoại đặt Bắt buộc. Khách bỏ trống thì biểu mẫu báo thiếu, không có danh bạ cụt số.
- 2Nguồn khách là trường ẩn, điền sẵn Form website. Khách không thấy và không chọn, báo cáo theo nguồn không lẫn.
- 3Nhu cầu ghi vào thuộc tính Ghi chú. Mỗi trường nối một thuộc tính, nối sai thì dữ liệu vào nhầm ô.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Sau khi khách gửi
Lời cảm ơn, email báo Sale A và dòng dưới nút Gửi. Mỗi mục có một người soạn.
Đọc tiếp
Ba mục.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪUXuất bản
app.hubspot.com/forms/12345678/editor/abc123/edit/options
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Hỏi giá nến thơm
Biểu mẫu · Bản nháp
Biểu mẫuTùy chọnLượt gửi
Sau khi khách gửi
Lời cảm ơnCảm ơn bạn, shop đã nhận thông tin.1
Email báo có lượt gửi mới
Gửi choSale A (mẫu)2
Dòng dưới nút Gửi
Nội dung do shop soạnShop dùng thông tin này để liên hệ về báo giá.3
- 1Lời cảm ơn cho khách biết biểu mẫu đã nhận. Chỉ nói đã nhận, không hứa thời gian gọi lại.
- 2Email báo lượt gửi mới đi tới Sale A, người nhận khách form. Gửi thử xong, hỏi Sale A đã nhận email chưa.
- 3Dòng nói thông tin dùng để làm gì, đặt sát nút Gửi. Shop soạn theo chính sách riêng, không phải tư vấn pháp lý.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Danh sách lượt gửi
Mỗi lượt có danh bạ, giờ gửi, trang gửi và Nguồn khách. Lượt gửi thử ghi rõ để loại khi đếm.
Đọc tiếp
Ba lượt mẫu.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
app.hubspot.com/forms/12345678/abc123/submissions
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Hỏi giá nến thơm
Biểu mẫu · Lượt gửi
Biểu mẫuTùy chọnLượt gửi
| Danh bạ | Lúc gửi | Trang gửi | Nguồn khách |
|---|---|---|---|
| Khách G (mẫu) | 04/10 16:201 | Liên hệ | Form website |
| Gửi thử (anh Long)2 | 03/10 10:05 | Liên hệ | Form website |
| Khách A (mẫu) | 05/10 08:42 | Liên hệ | Form website3 |
- 1Giờ gửi 16:20 là mốc tính hạn nhận lead một giờ. Không có giờ thì không tính được quá hạn.
- 2Dòng Gửi thử của anh Long ghi rõ là gửi thử. Tên rõ thì loại ra được khi đếm 64 khách của tuần.
- 3Nguồn khách đã tự có Form website, không ai chọn tay. Thấy ô trống nghĩa là trường ẩn chưa hoạt động.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa biểu mẫu ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước nối biểu mẫu.
Nối từng trường, rồi gửi thử trước khi đưa lên website.
- 01Bạn Mai liệt kê trường cần hỏi khách và thuộc tính HubSpot mà mỗi trường ghi vào.
- 02Số điện thoại đặt bắt buộc. Nguồn khách đặt trường ẩn, điền sẵn Form website.
- 03Bạn Mai chọn người nhận email báo và dòng dưới nút Gửi. Dòng này shop tự soạn.
- 04Anh Long gửi thử ba lần, ghi tên Gửi thử. Chị Hạnh duyệt rồi mới xuất bản biểu mẫu.
- 05Anh Long gắn biểu mẫu vào trang Liên hệ, bạn Mai mở danh bạ xem lượt gửi đầu tiên.
Bạn đưa vào
- Các trường
- Thuộc tính
- Người nhận
- Người duyệt
Biểu mẫuONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một biểu mẫu nối đúng thuộc tính, đã gửi thử, có chị Hạnh duyệt và gắn vào trang Liên hệ.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa biểu mẫu ↗HubSpot: tạo quy trình tự động (workflows) ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để nối biểu mẫu.
Cần bảng ghép trường, thuộc tính và người nhận lượt gửi.
NGUYÊN TẮC
Chỉ hỏi điều Sale cần để gọi lại. Nguồn khách do form tự điền. Dòng dưới nút Gửi do shop soạn, không phải tư vấn pháp lý.
BIỂU MẪU · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-bieu-mau-hubspotTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường trên form | Thuộc tính HubSpot | Bắt buộc | Ai điền |
| 2 | Họ tên | Họ tên | Không | Khách nhập |
| 3 | Số điện thoại | Số điện thoại | Có1 | Khách nhập |
| 4 | Nhu cầu | Ghi chú | Không | Khách nhập |
| 5 | (trường ẩn) | Nguồn khách | Có | Form tự điền2 |
| 6 | (không hiện) | Chủ sở hữu | Có | Quy trình giao3 |
Ghép trườngGửi thử
- 1Số điện thoại bắt buộc trên biểu mẫu. Nhập danh bạ bằng tay hoặc tệp không qua form, nên cần kiểm riêng.
- 2Nguồn khách là trường ẩn do form tự điền. Cột này do máy điền nên không có chuyện Sale chọn sai.
- 3Chủ sở hữu không hiện trên form, do quy trình giao theo nguồn. Giao tay dễ sót, quy trình có quy tắc để kiểm.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Trường
Điều Sale cầnThuộc tính
Mỗi trường một ôBắt buộc
Số điện thoạiNgười nhận
Sale A nhận lượt gửiBộ tài nguyên4 mục
- BảngBảng ghép trườngMẫu năm dòng.
- NgườiNgười nhận lượt gửiSale A.
- ThửBa lần gửi thửAnh Long gửi.
- DuyệtNgười duyệt biểu mẫuChị Hạnh ký tên.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- HubSpot: tạo và sửa biểu mẫu Trang trợ giúp về biểu mẫu. Dùng để đọc loại trường và cách ghi vào thuộc tính.
- Nguồn
- HubSpot: tạo quy trình tự động Trang trợ giúp về quy trình giao chủ sở hữu. Quy trình tùy gói, xem trang trợ giúp hiện hành.
- Nguồn
- Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân Văn bản để shop đọc khi soạn dòng thông báo cạnh nút Gửi. Không phải tư vấn pháp lý.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa biểu mẫu ↗HubSpot: tạo quy trình tự động (workflows) ↗Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc biểu mẫu Hỏi giá.
Đếm lần gửi thử vào đúng danh bạ, khách form có Nguồn khách và khách được nhận trong ngày.
CẦN ĐO
Số còn thiếu là việc đầu tuần cho người nhận lượt gửi.
ĐỌC BẢNG · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc biểu mẫu HubSpot – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc biểu mẫu Hỏi giá
Tuần 29/09 – 05/10 · số đủ điều kiện · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Lần gửi thử vào đúng danh bạ | 3 | 3 | Đủ1 |
| Khách form có Nguồn khách | 36 | 36 | Đủ2 |
| Khách form được nhận trong ngày | 34 | 36 | Còn hai3 |
- 1Ba lần gửi thử đều vào đúng danh bạ: 3 trên 3. Gửi thử xong mới đưa biểu mẫu lên trang thật.
- 2Cả 36 khách form có Nguồn khách. Trường ẩn nên con số này phải là 36, khác đi là lỗi.
- 3Có 34 trên 36 khách form được nhận trong ngày. Hai khách còn lại là việc đầu tuần cho Sale A.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Lần gửi thử vào đúng danh bạ | Cả ba lần | Có lần vào sai ô |
| Khách form có Nguồn khách | Đủ cả 36 | Khách form thiếu nguồn |
| Khách form được nhận trong ngày | Gần đủ, còn việc có tên | Nhiều khách chưa ai nhận |
| Lượt gửi có số điện thoại | Mọi lượt đủ số | Nhiều lượt thiếu số |
CÁCH ĐỌC
3 trên 3 lần gửi thử vào đúng danh bạ, 36 trên 36 khách form có Nguồn khách, 34 trên 36 khách được nhận trong ngày.
LƯU Ý
Số mẫu chỉ để tập đọc.
Đọc tiếp
Cách ghi thuộc tính theo trang trợ giúp hiện hành. Dòng thông tin khách do shop tự soạn.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa biểu mẫu ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Khách gửi form mà không thấy danh bạ
Bắt đầu từ tab Lượt gửi.
- Mở danh sách lượt gửi
- Tìm giờ gửi của khách
- Xem trường nối thuộc tính
- Gửi thử lại
Nguồn khách để trống
Bắt đầu từ trường ẩn.
- Mở trường Nguồn khách
- Xem giá trị điền sẵn
- Xuất bản lại biểu mẫu
- Gửi thử rồi xem danh bạ
Lượt gửi không ai nhận
Bắt đầu từ email báo.
- Xem người nhận email báo
- Xem Chủ sở hữu của danh bạ
- Hỏi anh Long quy tắc giao
- Sửa rồi gửi thử
DẤU HIỆU
Danh bạ thiếu số điện thoại
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Danh bạ không có số điện thoại |
| Nguyên nhân | Trường Số điện thoại chưa đặt bắt buộc |
| Việc cần làm | Đặt bắt buộc, xuất bản lại, gửi thử |
Lượt gửi có tên nhưng không có số.
DẤU HIỆU
Nhu cầu của khách mất tích
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Ghi chú của danh bạ để trống |
| Nguyên nhân | Trường nối nhầm thuộc tính |
| Việc cần làm | Nối lại thuộc tính rồi gửi thử |
Khách ghi nhu cầu mà danh bạ không thấy.
DẤU HIỆU
Sale không biết có lượt mới
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Khách chờ lâu hơn một giờ |
| Nguyên nhân | Email báo gửi sai người nhận |
| Việc cần làm | Sửa người nhận, gửi thử cho Sale A |
Lượt gửi vào mà không ai gọi.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa biểu mẫu ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa biểu mẫu ↗
Nội dung của thẻ Đặt chuỗi nhắc báo giáChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Chuỗi trông thế nào.
Ba màn hình: các bước của chuỗi, mẫu email và danh bạ đã đăng ký.
Các bước của chuỗi
Ba bước: email ngày 0, việc gọi ngày 2, email ngày 5. Chuỗi bắt đầu khi Sale đăng ký danh bạ.
Đọc tiếp
Ba bước.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪULưu
app.hubspot.com/sequences/12345678/edit/5001
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Nhắc báo giá
Chuỗi · 3 bước · Bản nháp
Các bướcCài đặtDanh bạ đã đăng ký
Điều kiện bắt đầuSale đăng ký danh bạ vào chuỗi1Giao dịch đang ở Báo giá
Ngày 0 · Email gửi báo giá2Sale xem lại rồi mới gửi
Ngày 2 · Việc Gọi hỏi lạiHạn trong ngày
Ngày 5 · Email hỏi lại lần hai3Một câu hỏi, không dồn ép
- 1Chuỗi bắt đầu khi Sale đăng ký danh bạ, không tự chạy. Chỉ đăng ký khách có giao dịch ở Báo giá.
- 2Email ngày 0 gửi báo giá, Sale xem lại trước khi gửi. Mẫu do bạn Mai viết, chị Hạnh duyệt.
- 3Email ngày 5 chỉ hỏi một câu. Khi khách trả lời, Sale dừng chuỗi hoặc kiểm tra chuỗi đã tự dừng chưa.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Mẫu email nhắc báo giá
Chủ đề, nội dung có chỗ thay họ tên và dòng người duyệt. Mẫu không hứa ưu đãi.
Đọc tiếp
Một mẫu.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪULưu mẫu
app.hubspot.com/templates/12345678/edit/7001
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Mẫu: Nhắc báo giá – lần 1
Mẫu email · Bản nháp
SoạnXem trước
Chủ đề
Dòng chủ đềBáo giá nến thơm shop đã gửi1
Nội dung
Thân emailChào Họ tên · thay bằng: bạn, shop gửi lại báo giá nến thơm hôm 08/10. Bạn xem giúp shop nhé.2
Duyệt mẫu
Người viết · người duyệtBạn Mai · chị Hạnh (duyệt 09/10)3
- 1Chủ đề nói đúng việc: báo giá shop đã gửi. Không dùng chữ gây áp lực, không hứa ưu đãi.
- 2Phần Họ tên lấy từ danh bạ, kèm từ thay thế bạn khi danh bạ thiếu tên. Xem trước bằng một danh bạ mẫu.
- 3Mẫu do bạn Mai viết, chị Hạnh duyệt trước khi Sale dùng. Chữ ký ghi tên người gửi, không ghi tên chung.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Danh bạ đã đăng ký
Mỗi danh bạ ở một bước và có tình trạng. Khách trả lời thì chuỗi dừng, Sale đọc câu trả lời.
Đọc tiếp
Ba danh bạ mẫu.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
app.hubspot.com/sequences/12345678/enrollments/5001
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Nhắc báo giá
Chuỗi · 12 danh bạ đã đăng ký
Các bướcCài đặtDanh bạ đã đăng ký
| Danh bạ | Bước hiện tại | Người gửi | Tình trạng |
|---|---|---|---|
| Khách B (mẫu) | Bước 2 · Gọi hỏi lại | Sale B (mẫu) | Đang chạy1 |
| Công ty D (mẫu) | Bước 1 · Email báo giá2 | Sale A (mẫu) | Đang chạy |
| Khách P (mẫu) | Bước 3 · Email hỏi lại | Sale A (mẫu) | Khách trả lời3 |
- 1Khách B đang chạy ở bước 2, Gọi hỏi lại. Việc gọi cũng hiện trong danh sách công việc của Sale B.
- 2Công ty D ở bước 1: Sale A xem lại email rồi mới gửi. Thấy bước 1 đứng lâu thì hỏi Sale A.
- 3Khách P trả lời nên chuỗi dừng. Sale A đọc câu trả lời rồi ghi vào giao dịch.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa chuỗi (sequences) ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước đặt chuỗi.
Viết mẫu và duyệt trước, đăng ký khách sau.
- 01Bạn Mai ghi khi nào cần nhắc báo giá và nhắc mấy bước, theo trang trợ giúp về chuỗi.
- 02Bạn Mai viết mẫu email cho bước đầu và bước cuối. Mẫu không hứa ưu đãi, không gây áp lực.
- 03Chị Hạnh duyệt từng mẫu. Người viết và người duyệt là hai người khác nhau.
- 04Bạn Mai dựng ba bước trong chuỗi, đặt số ngày giữa các bước. Số ngày chỉ là ví dụ.
- 05Sale A đăng ký một danh bạ mẫu, bạn Mai xem email xem trước rồi mới đăng ký khách thật.
Bạn đưa vào
- Mẫu email
- Số ngày
- Người đăng ký
- Người duyệt
Chuỗi nhắcONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một chuỗi ba bước có mẫu được duyệt, số ngày ghi rõ và một danh bạ mẫu đã chạy thử.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa chuỗi (sequences) ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để đặt chuỗi.
Cần mẫu email đã duyệt, số ngày giữa các bước và người đăng ký.
NGUYÊN TẮC
Chuỗi chỉ gửi cho khách đã để lại thông tin và đã có báo giá. Mỗi bước có một người phụ trách, khách trả lời thì dừng.
CHUỖI · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-chuoi-nhac-bao-giaTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bước | Ngày | Việc | Người duyệt mẫu |
| 2 | 1 | Ngày 0 | Email gửi báo giá1 | Chị Hạnh |
| 3 | 2 | Ngày 22 | Việc Gọi hỏi lại | Không cần |
| 4 | 3 | Ngày 5 | Email hỏi lại lần hai | Chị Hạnh |
| 5 | Dừng | Khi khách trả lời3 | Sale ghi vào giao dịch | Chị Hạnh |
Các bướcDuyệt
- 1Email báo giá có chị Hạnh duyệt mẫu. Mẫu chưa qua duyệt thì Sale chưa dùng với khách.
- 2Ngày 2 là việc gọi, nằm giữa hai email. Số ngày là ví dụ, shop chỉnh theo cách bán của mình.
- 3Dòng Dừng ghi lúc nào ngừng chuỗi: khi khách trả lời. Sale kiểm chuỗi đã dừng thật chưa.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Mẫu
Chị Hạnh duyệtNgày
Số ngày giữa bướcNgười đăng ký
Sale đăng ký tayDừng
Khi khách trả lờiBộ tài nguyên4 mục
- MẫuMẫu email đã duyệtHai mẫu.
- LịchSố ngày các bướcVí dụ, chỉnh theo shop.
- NgườiNgười đăng kýSale A và Sale B.
- DuyệtNgười duyệt mẫuChị Hạnh ký tên.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- HubSpot: tạo và sửa chuỗi Trang trợ giúp về chuỗi (sequences). Chuỗi tùy gói, xem trang trợ giúp hiện hành.
- Nguồn
- HubSpot: ghi tay hoạt động Trang trợ giúp về ghi hoạt động. Dùng để ghi câu trả lời của khách vào giao dịch.
- Nguồn
- Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân Văn bản để shop đọc khi quyết định gửi email nhắc. Không phải tư vấn pháp lý.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa chuỗi (sequences) ↗HubSpot: ghi tay hoạt động vào bản ghi ↗Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc chuỗi nhắc báo giá.
Đếm giao dịch Báo giá đã vào chuỗi, mẫu có người duyệt và việc Gọi hỏi lại làm đúng hạn.
CẦN ĐO
Số còn thiếu ghi lý do, không đăng ký ép cho đủ.
ĐỌC BẢNG · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc chuỗi nhắc báo giá – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc chuỗi Nhắc báo giá
Tuần 29/09 – 05/10 · số đủ điều kiện · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Giao dịch Báo giá đã vào chuỗi | 12 | 14 | Còn hai1 |
| Mẫu email có chị Hạnh duyệt | 2 | 2 | Đủ2 |
| Việc Gọi hỏi lại làm đúng hạn | 9 | 12 | Còn ba3 |
- 1Có 12 trên 14 giao dịch Báo giá đã vào chuỗi. Hai giao dịch còn lại ghi lý do chưa đăng ký.
- 2Cả 2 mẫu email có chị Hạnh duyệt. Mẫu chưa duyệt thì chưa dùng với khách.
- 3Có 9 trên 12 việc Gọi hỏi lại làm đúng hạn. Ba việc trễ xem lại ở buổi họp thứ Hai.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Giao dịch Báo giá đã vào chuỗi | Gần đủ, lý do ghi rõ | Nhiều báo giá chưa nhắc |
| Mẫu email có chị Hạnh duyệt | Cả hai mẫu | Mẫu chưa ai duyệt |
| Việc Gọi hỏi lại làm đúng hạn | Gần đủ, còn việc có tên | Nhiều việc quá hạn |
| Khách trả lời được ghi lại | Mọi câu vào giao dịch | Câu trả lời nằm trong hộp thư |
CÁCH ĐỌC
12 trên 14 giao dịch Báo giá đã vào chuỗi, 2 trên 2 mẫu có người duyệt, 9 trên 12 việc Gọi hỏi lại làm đúng hạn.
LƯU Ý
Chuỗi tùy gói và số mẫu chỉ để tập đọc.
Đọc tiếp
Chuỗi không hứa khách sẽ trả lời hay đặt hàng.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa chuỗi (sequences) ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Báo giá gửi xong không ai hỏi lại
Bắt đầu từ cột Báo giá.
- Mở cột Báo giá
- Lọc giao dịch chưa vào chuỗi
- Sale đăng ký danh bạ
- Xem bước đầu của chuỗi
Mẫu email chưa được duyệt
Bắt đầu từ mẫu.
- Mở mẫu email
- Xem dòng người duyệt
- Gửi chị Hạnh duyệt
- Cập nhật ngày duyệt
Khách trả lời mà chuỗi vẫn chạy
Bắt đầu từ danh sách đăng ký.
- Mở danh bạ đã đăng ký
- Tìm tình trạng khách trả lời
- Dừng chuỗi nếu còn chạy
- Ghi câu trả lời vào giao dịch
DẤU HIỆU
Việc gọi hỏi lại bị quên
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Việc gọi quá hạn trong danh sách |
| Nguyên nhân | Người nhận việc không mở tab Quá hạn |
| Việc cần làm | Sale mở tab Quá hạn mỗi sáng |
Việc Gọi hỏi lại quá hạn chưa làm.
DẤU HIỆU
Email chưa đúng giọng
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Mẫu có câu hứa hoặc thúc ép |
| Nguyên nhân | Mẫu chưa qua bước duyệt |
| Việc cần làm | Bạn Mai viết lại, chị Hạnh duyệt |
Mẫu có chữ gây áp lực hoặc hứa ưu đãi.
DẤU HIỆU
Khách nhận hai email cùng lúc
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Hai email đến cùng một ngày |
| Nguyên nhân | Sale gửi tay khi chuỗi đang chạy |
| Việc cần làm | Ghi quy tắc: đang chạy chuỗi thì không gửi tay |
Khách B nhận cả email chuỗi và email tay.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa chuỗi (sequences) ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo và sửa chuỗi (sequences) ↗
Nội dung của thẻ Giao công việc cho từng ngườiChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Công việc trông thế nào.
Ba màn hình: danh sách công việc, tạo một việc và bảng việc theo người.
Danh sách công việc
Mỗi việc có loại, hạn và danh bạ liên quan. Tab Quá hạn và Hôm nay cho Sale biết làm gì trước.
Đọc tiếp
Ba việc mẫu.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪUTạo công việc
app.hubspot.com/tasks/12345678/view/all
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Công việc
Sale A (mẫu) · Việc đang mở
Tất cảQuá hạn (2)Hôm nay (3)
| Công việc | Loại | Hạn | Liên quan tới |
|---|---|---|---|
| Gọi lần đầu | Gọi | Quá hạn1 | Khách G (mẫu) |
| Gửi bảng giá | Email2 | 12/10 17:00 | Khách A (mẫu) |
| Gọi hỏi lại | Gọi | 12/10 09:00 | Công ty D (mẫu)3 |
- 1Việc Quá hạn nằm trong tab Quá hạn và màu đỏ. Sale A mở tab này đầu tiên mỗi sáng.
- 2Mỗi việc có một loại: Gọi, Email hoặc Việc cần làm. Chọn đúng loại thì lọc được việc gọi riêng.
- 3Mỗi việc nối với một danh bạ hoặc giao dịch. Việc đứng riêng thì mở ra không biết gọi cho ai.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tạo một công việc
Chọn loại, đặt hạn có cả ngày và giờ, gán cho một người. Việc gắn vào giao dịch đang xem.
Đọc tiếp
Một việc mẫu.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪUTạoHủy
app.hubspot.com/tasks/12345678/create
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Tạo công việc
Công việc · Giao dịch Khách B – nến thơm (mẫu)
Chi tiết việc
Tiêu đềGọi hỏi lại báo giá
LoạiGọi1
Ngày đến hạn12/10/2026 · 09:002
Gán choSale B (mẫu)3
Liên kết
Giao dịchKhách B – nến thơm (mẫu)
- 1Loại Gọi cho biết việc này là gọi điện, khác gửi email. Chọn loại trước khi đặt hạn.
- 2Hạn có cả ngày lẫn giờ. Việc chỉ có ngày thì không ai biết mấy giờ phải xong.
- 3Gán cho Sale B, người phụ trách giao dịch này. Gán cho cả nhóm thì dễ thành việc không ai làm.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Việc theo người
Việc mở, việc hôm nay và việc quá hạn của từng người. Dùng để chia lại việc, không chấm điểm.
Đọc tiếp
Ba người.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
app.hubspot.com/tasks/12345678/view/all
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Công việc
Cả nhóm · Việc đang mở theo người
Tất cảQuá hạn (3)Hôm nay (6)
| Người | Việc mở | Hôm nay | Quá hạn |
|---|---|---|---|
| Sale A (mẫu) | 9 | 3 | 21 |
| Sale B (mẫu) | 6 | 2 | 02 |
| Chủ shop (mẫu) | 4 | 1 | 13 |
| Cả nhóm | 19 | 6 | 3 |
- 1Sale A có 2 việc quá hạn trên 9 việc mở. Xem để chia lại việc, không dùng để chấm điểm.
- 2Sale B quá hạn 0, ghi số 0 chứ không để trống. Ô trống làm người đọc không rõ đã đếm chưa.
- 3Chủ shop có 1 việc quá hạn. Người thay là Sale A, hai người xem chung việc này đầu tuần.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước giao việc.
Mỗi việc có một người nhận và một hạn rõ.
- 01Chị Hạnh ghi các việc lặp lại mỗi tuần: gọi lần đầu, ghi ngày hẹn, hỏi lại báo giá.
- 02Bạn Mai ghi cho mỗi việc: tạo khi nào, hạn bao lâu, ai nhận. Hạn chỉ là ví dụ.
- 03Bạn Mai dựng quy trình tạo việc theo giai đoạn. Tính năng tùy gói, xem trang trợ giúp hiện hành.
- 04Sale tạo tay việc riêng của từng khách, như gọi lại cuộc nhỡ, và chọn đúng loại việc.
- 05Mỗi sáng Sale mở tab Quá hạn. Thứ Hai chị Hạnh xem bảng việc theo người.
Bạn đưa vào
- Việc lặp lại
- Hạn
- Người nhận
- Người duyệt
Công việcONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một bảng việc có hạn và người nhận, việc lặp lại do quy trình tạo, việc riêng do Sale tạo.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗HubSpot: tạo quy trình tự động (workflows) ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để giao việc.
Cần bảng việc lặp lại, hạn và người nhận.
NGUYÊN TẮC
Mỗi việc có một người nhận và một hạn có giờ. Việc lặp lại để quy trình tạo, việc riêng từng khách để Sale tạo tay.
CÔNG VIỆC · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-viec-cua-nhomTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Việc | Tạo khi | Hạn | Người nhận | Tạo bởi |
| 2 | Gọi lần đầu | Danh bạ mới vào | 1 giờ1 | Người phụ trách | Quy trình |
| 3 | Ghi ngày hẹn | Sang Đã liên hệ | Cuối ngày | Người phụ trách | Quy trình |
| 4 | Hỏi lại báo giá | Sang Báo giá | Sau 2 ngày2 | Người phụ trách | Quy trình |
| 5 | Gọi lại cuộc nhỡ | Có cuộc gọi nhỡ | Trong ngày | Sale A | Sale tạo tay3 |
ViệcDuyệt
- 1Gọi lần đầu hạn 1 giờ, khớp hạn nhận lead đã đặt ở phần quản lý lead.
- 2Hỏi lại báo giá sau 2 ngày là ví dụ. Bắt đầu một mốc, xem việc có kịp rồi mới chỉnh.
- 3Gọi lại cuộc nhỡ do Sale tạo tay. Quy trình chỉ lo việc lặp lại, việc riêng từng khách do người tạo.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Việc
Tên việc ngắnHạn
Có ngày và giờNgười nhận
Một người mỗi việcTạo bởi
Quy trình hoặc SaleBộ tài nguyên4 mục
- BảngBảng việc lặp lạiMẫu bốn dòng.
- HạnHạn của từng việcVí dụ, chỉnh theo shop.
- NgườiNgười nhận việcNgười phụ trách.
- DuyệtNgười duyệt bảngChị Hạnh ký tên.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- HubSpot: tạo công việc Trang trợ giúp về công việc. Dùng để đọc loại việc và cách gán người nhận.
- Nguồn
- HubSpot: tạo quy trình tự động Trang trợ giúp về quy trình tạo việc. Quy trình tùy gói, xem trang trợ giúp hiện hành.
- Nguồn
- HubSpot: cơ sở kiến thức Nơi tra menu và gói hiện hành. Tên mục và tính năng đổi theo gói và thời điểm.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗HubSpot: tạo quy trình tự động (workflows) ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc công việc của nhóm.
Đếm việc mở có người nhận, việc Gọi lần đầu làm trong ngày và việc quá hạn chưa làm.
CẦN ĐO
Số quá hạn đi cùng tên người, để chia lại việc.
ĐỌC BẢNG · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc công việc – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc công việc của nhóm
Tuần 29/09 – 05/10 · số đủ điều kiện · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số việc | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Việc mở có người nhận | 19 | 19 | Đủ1 |
| Việc Gọi lần đầu làm trong ngày | 61 | 64 | Còn ba2 |
| Việc quá hạn chưa làm | 3 | 19 | Làm đầu tuần3 |
- 1Cả 19 việc mở có người nhận. Việc không người nhận là việc không ai thấy trong danh sách của mình.
- 2Có 61 trên 64 việc Gọi lần đầu làm xong trong ngày. Ba việc còn lại xem ở buổi họp thứ Hai.
- 3Có 3 trên 19 việc quá hạn. Số này đi cùng tên người, để chia lại việc chứ không để trách ai.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Việc mở có người nhận | Đủ cả 19 | Việc không có người nhận |
| Việc Gọi lần đầu làm trong ngày | Gần đủ, còn việc có tên | Nhiều việc gọi để quá ngày |
| Việc quá hạn chưa làm | Ít, có người nhận | Việc quá hạn tồn nhiều tuần |
| Việc có liên kết danh bạ | Mọi việc nối khách | Việc đứng riêng |
CÁCH ĐỌC
19 trên 19 việc mở có người nhận, 61 trên 64 việc Gọi lần đầu làm trong ngày, 3 trên 19 việc quá hạn.
LƯU Ý
Việc tạo tự động tùy gói.
Đọc tiếp
Số mẫu để tập đọc, không dùng để chấm điểm Sale.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Sale không biết làm gì trước
Bắt đầu từ tab Quá hạn.
- Mở danh sách công việc
- Xem tab Quá hạn
- Làm theo hạn sớm nhất
- Ghi kết quả vào danh bạ
Việc không có người nhận
Bắt đầu từ bảng việc theo người.
- Mở việc theo người
- Tìm việc chưa gán
- Hỏi chị Hạnh
- Gán một người
Việc lặp lại không tự tạo
Bắt đầu từ quy trình.
- Mở quy trình tạo việc
- Xem điều kiện giai đoạn
- Đọc trang trợ giúp và gói
- Thử bằng giao dịch mẫu
DẤU HIỆU
Việc Gọi lần đầu quá hạn
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Việc Gọi lần đầu quá hạn |
| Nguyên nhân | Chưa có người thay khi Sale A bận |
| Việc cần làm | Gán lại cho Sale B, ghi vào bảng |
Khách G chưa được gọi lần đầu.
DẤU HIỆU
Một người nhiều việc quá hạn
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Sale A có hai việc quá hạn |
| Nguyên nhân | Khách form chỉ giao cho một người |
| Việc cần làm | Chia lại hai việc cho Sale B |
Sale A có hai việc quá hạn.
DẤU HIỆU
Việc không biết gọi ai
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Việc không nối danh bạ |
| Nguyên nhân | Tạo việc lẻ ngoài bản ghi khách |
| Việc cần làm | Tạo việc từ giao dịch hoặc danh bạ |
Việc mở ra không thấy danh bạ.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo quy trình tự động (workflows) ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗
Nội dung của thẻ Dựng bảng điều khiển tuầnChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Bảng điều khiển trông thế nào.
Ba màn hình: bảng điều khiển tuần, khách mới theo nguồn và phễu giai đoạn.
Bảng điều khiển tuần
Bốn số đầu bảng, ba cột giai đoạn mở và việc quá hạn theo người. Tất cả cùng một tuần.
Đọc tiếp
Ba báo cáo.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪUThêm báo cáo
app.hubspot.com/reports-dashboard/12345678/view/88
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Bảng điều khiển Nhà Thơm (mẫu)
Tuần 29/09 – 05/10 · dữ liệu mẫu
Khách và giao dịch trong tuần1
Khách mới64Giao dịch đang mở43Chốt đơn9Bỏ dở12
Giao dịch đang mở theo giai đoạn2
Việc quá hạn theo người3
- 1Bốn số đầu bảng thuộc cùng một tuần, ghi trên tiêu đề. Khác tuần thì không đặt cạnh nhau.
- 2Ba cột đang mở cộng ra 43: 8, 21 và 14. Cộng không ra 43 thì báo cáo đang lọc khác.
- 3Việc quá hạn đặt ngay trên bảng. Sale A 2, Chủ shop 1, Sale B 0: chia lại việc đầu tuần.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Khách mới theo nguồn
Ba nguồn 36, 15, 13 cộng ra 64, kèm bốn tuần gần nhất để so.
Đọc tiếp
Bốn tuần.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪULưu báo cáo
app.hubspot.com/reports-dashboard/12345678/report/205
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Khách mới theo nguồn
Báo cáo · Danh bạ · Nguồn khách
Khách mới theo nguồn · tuần 29/09 – 05/10
- Form website3636 trên 641
- Zalo OA1515 trên 64
- Gọi điện1313 trên 642
Bốn tuần gần nhất
| Tuần | Form website | Zalo OA | Gọi điện | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 – 14/09 | 33 | 15 | 13 | 61 |
| 15/09 – 21/09 | 37 | 17 | 12 | 66 |
| 22/09 – 28/09 | 36 | 14 | 15 | 65 |
| 29/09 – 05/10 | 36 | 15 | 13 | 643 |
- 1Form website 36 khách. Đây là số người trong CRM, báo cáo web đếm lượt gửi nên hai số có thể lệch.
- 2Gọi điện 13 khách, nguồn do Sale chọn tay. Chọn sai nguồn thì số theo nguồn lệch dù tổng vẫn đúng.
- 3Tuần 29/09 tổng 64, bằng 36 cộng 15 cộng 13. Một tuần là mẫu nhỏ, nên so với ba tuần trước.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Phễu giai đoạn
Mới 64, Đã liên hệ 52, Báo giá 26, Chốt đơn 9. Chỗ hụt lớn là nơi đọc lý do bỏ dở trước.
Đọc tiếp
Bốn bậc.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪULưu báo cáo
app.hubspot.com/reports-dashboard/12345678/report/204
Danh bạHội thoạiTiếp thịBán hàngDịch vụTự động hóaBáo cáoN
Phễu giai đoạn giao dịch
Báo cáo · Giao dịch · Tuần 29/09 – 05/10
Số khách tới từng giai đoạn
- Mới64Mọi khách vào CRM trong tuần1
- Đã liên hệ5252 trên 64
- Báo giá2626 trên 522
- Chốt đơn99 trên 263
- 1Mới là mốc 64, đếm mỗi khách một lần. Bản trùng và tin rác đã loại ra trước khi đếm.
- 2Từ Đã liên hệ sang Báo giá còn 26 trên 52. Chỗ hụt lớn là nơi đọc lý do bỏ dở trước.
- 3Chốt đơn 9 trên 26 giao dịch Báo giá. Một tuần là mẫu nhỏ, đặt cạnh bốn tuần gần đây rồi mới nhận xét.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: quản lý bảng điều khiển (dashboards) ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước dựng bảng điều khiển.
Chốt câu hỏi của buổi họp trước, rồi mới chọn báo cáo.
- 01Chị Hạnh ghi ba câu hỏi của buổi họp thứ Hai, như tuần này có bao nhiêu khách mới.
- 02Bạn Mai chọn báo cáo cho từng câu, ghi báo cáo lấy dữ liệu từ đâu và chia theo gì.
- 03Bạn Mai dựng báo cáo theo trang trợ giúp, rồi gom vào một bảng điều khiển ghi rõ tuần.
- 04Chị Hạnh đối chiếu ba nguồn cộng ra số khách mới. Lệch thì hỏi trước khi dùng.
- 05Bạn Mai chia sẻ bảng cho Sale xem. Quyền sửa chỉ giữ ở bạn Mai.
Bạn đưa vào
- Câu hỏi
- Nguồn dữ liệu
- Báo cáo
- Người duyệt
Bảng điều khiểnONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một bảng điều khiển tuần có ba báo cáo, nguồn dữ liệu ghi rõ và số đã đối chiếu.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: quản lý bảng điều khiển (dashboards) ↗HubSpot: tạo báo cáo với trình dựng báo cáo tùy chỉnh ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để dựng bảng điều khiển.
Cần bảng báo cáo, thuộc tính dùng để chia và người xem.
NGUYÊN TẮC
Mỗi báo cáo trả lời một câu hỏi và chia theo thuộc tính đã điền đủ. Đọc xong phải có việc cho một người cụ thể.
BÁO CÁO · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-bao-cao-hubspotTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Báo cáo | Lấy từ | Chia theo | Người xem | Xem khi nào |
| 2 | Khách mới | Danh bạ | Nguồn khách1 | Chị Hạnh | Họp thứ Hai |
| 3 | Giao dịch theo giai đoạn | Giao dịch | Giai đoạn | Chị Hạnh, Sale | Mỗi sáng2 |
| 4 | Phễu giai đoạn | Giao dịch | Giai đoạn | Chị Hạnh | Họp thứ Hai |
| 5 | Việc quá hạn | Công việc | Người3 | Sale A, Sale B | Mỗi sáng |
Báo cáoGhi chú
- 1Báo cáo Khách mới chia theo Nguồn khách. Thuộc tính dùng để chia thì phải điền đủ.
- 2Báo cáo giao dịch xem mỗi sáng, báo cáo phễu xem họp thứ Hai. Mỗi báo cáo một nhịp xem, ghi cho rõ.
- 3Việc quá hạn chia theo Người để chia lại việc. Không xếp hạng Sale, chỉ để biết ai đang quá tải.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Báo cáo
Một câu hỏi mỗi báo cáoLấy từ
Đối tượng nàoChia theo
Thuộc tính đủNgười xem
Xem khi nàoBộ tài nguyên4 mục
- BảngBảng báo cáoMẫu bốn dòng.
- NguồnNguồn dữ liệuĐối tượng và thuộc tính.
- NgườiNgười xemChị Hạnh và hai Sale.
- DuyệtNgười duyệt bảngChị Hạnh ký tên.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- HubSpot: quản lý bảng điều khiển Trang trợ giúp về bảng điều khiển. Dùng để đọc cách thêm báo cáo và chia sẻ bảng.
- Nguồn
- HubSpot: trình dựng báo cáo tùy chỉnh Trang trợ giúp về báo cáo tùy chỉnh. Báo cáo tùy gói, xem trang trợ giúp hiện hành.
- Nguồn
- HubSpot: cơ sở kiến thức Nơi tra menu và gói hiện hành. Tên mục và tính năng đổi theo gói và thời điểm.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: quản lý bảng điều khiển (dashboards) ↗HubSpot: tạo báo cáo với trình dựng báo cáo tùy chỉnh ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc bảng điều khiển tuần.
Đếm ba nguồn cộng ra khách mới, giao dịch Chốt đơn có số tiền và so form GA4 với khách CRM.
CẦN ĐO
Hai số lệch là câu hỏi đưa ra họp, chưa phải lỗi.
ĐỌC BẢNG · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc bảng điều khiển – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc bảng điều khiển tuần
Tuần 29/09 – 05/10 · số đủ điều kiện · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Ba nguồn cộng ra khách mới | 64 | 64 | Khớp1 |
| Giao dịch Chốt đơn có số tiền | 9 | 9 | Đủ2 |
| Form GA4 so với khách CRM | 236 | 256 | Hỏi trước3 |
- 1Ba nguồn cộng ra 64, khớp số khách mới của tuần. Cộng không khớp thì có khách bị đếm hai lần.
- 2Cả 9 giao dịch Chốt đơn có số tiền. Thiếu số tiền thì tổng giá trị chốt đơn thấp hơn thực tế.
- 3GA4 đếm 236 lượt gửi form, CRM đếm 256 người từ mọi nguồn. Hai cách đếm khác nhau, nên lệch 20 cần hỏi trước.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Ba nguồn cộng ra khách mới | Cộng khớp 64 | Cộng lệch số khách |
| Giao dịch Chốt đơn có số tiền | Đủ cả 9 | Chốt đơn thiếu số tiền |
| Form GA4 so với khách CRM | Lệch có lý do ghi rõ | Lệch mà chưa ai hỏi |
| Báo cáo ghi rõ tuần | Mọi báo cáo có tuần | Báo cáo không rõ tuần |
CÁCH ĐỌC
64 trên 64 khi cộng ba nguồn, 9 trên 9 giao dịch Chốt đơn có số tiền, form GA4 236 so với 256 người trong CRM.
LƯU Ý
Báo cáo tùy chỉnh tùy gói, xem trang trợ giúp hiện hành.
Đọc tiếp
Số mẫu chỉ để tập đọc, không phải kết quả.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo báo cáo với trình dựng báo cáo tùy chỉnh ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Hai số không khớp nhau
Bắt đầu từ định nghĩa số.
- Ghi từng số đếm cái gì
- So khoảng ngày hai nơi
- Hỏi người phụ trách
- Ghi lý do lệch vào ghi chú
Bảng không ai mở
Bắt đầu từ câu hỏi buổi họp.
- Hỏi buổi họp cần gì
- Bỏ báo cáo không ai đọc
- Ghi nhịp xem từng báo cáo
- Gửi lại cho Sale
Báo cáo theo nguồn có cột trống
Bắt đầu từ thuộc tính.
- Mở báo cáo theo nguồn
- Xem cột Không rõ nguồn
- Sửa danh bạ thiếu nguồn
- Mở lại báo cáo
DẤU HIỆU
Giao dịch mở cộng không ra 43
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Ba cột cộng khác 43 |
| Nguyên nhân | Hai báo cáo lọc khác nhau |
| Việc cần làm | Đặt chung bộ lọc rồi cộng lại |
Ba cột cộng lại khác số ở đầu bảng.
DẤU HIỆU
Chốt đơn mà tổng tiền thấp
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Tổng Chốt đơn thấp bất thường |
| Nguyên nhân | Có giao dịch Chốt đơn thiếu số tiền |
| Việc cần làm | Sale điền số tiền, đọc lại |
Tổng giá trị Chốt đơn thấp hơn thực tế.
DẤU HIỆU
GA4 và CRM lệch nhau
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Hai số khác nhau 20 |
| Nguyên nhân | Hai nơi đếm khác thứ, khác nguồn |
| Việc cần làm | Ghi cách đếm của từng nơi, hỏi anh Long |
Form GA4 236, khách CRM 256.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: quản lý bảng điều khiển (dashboards) ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:HubSpot: quản lý bảng điều khiển (dashboards) ↗
NHỚ NHANH
Sáu phần việc, từ đối tượng đến bảng điều khiển HubSpot.
Chọn một ô để quay lại đúng phần nội dung ở trên.
01
NĂM BƯỚC TRIỂN KHAI
ONMATE làm gì, và doanh nghiệp nhận lại được gì.
Mỗi bước kết thúc bằng một thứ xem được. Bấm một bước để xem việc làm và thứ được bàn giao.
01 · Chuẩn bị
02 · Thiết lập
03 · Bàn giao
BƯỚC 01
Mô tả cách bán hiện tại
Khách đến từ đâu, ai nhận, bước nào kế tiếp.
Bàn giaoBản mô tả quy trìnhBƯỚC 02
Chốt cấu hình
Trường, giai đoạn, quyền, quy tắc phân công.
Bàn giaoBảng cấu hìnhBƯỚC 03
Nối kênh và nhập dữ liệu
Form, tin nhắn, cuộc gọi; dữ liệu cũ đã làm sạch.
Bàn giaoKênh đã nối, dữ liệu đã nhậpBƯỚC 04
Chạy thử với khách mẫu
Đi hết một vòng từ lúc để lại thông tin tới lúc chốt.
Bàn giaoBáo cáo chạy thửBƯỚC 05
Bàn giao và đào tạo
Hướng dẫn theo vai trò, người phụ trách CRM, lịch rà soát.
Bàn giaoTài liệu bàn giaoTài liệu tham khảo:HubSpot: cơ sở kiến thức ↗HubSpot: thiết lập quy tắc pipeline ↗Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ↗
02
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Những câu hay được hỏi trước khi bắt đầu.
Chọn một chủ đề. Câu trả lời nói rõ cả điều làm được lẫn điều không ai bảo đảm được.
ONMATE làm trên HubSpot bản miễn phí được không?
Một số phần dùng được, một số cần gói trả phí. ONMATE đối chiếu với tài liệu hiện hành của HubSpot rồi nói rõ phần nào cần gói nào trước khi làm.
Có chuyển được danh sách liên hệ cũ vào HubSpot không?
Có, theo cách nhập tệp mà HubSpot hỗ trợ. Đây là dịch vụ riêng, xem trang Chuyển dữ liệu sang CRM.
Chuỗi chăm sóc có gửi tin tự động hoàn toàn không?
Tùy loại chuỗi và gói. ONMATE dựng theo tài liệu hiện hành và để người phụ trách duyệt nội dung trước khi chạy.
HubSpot và Bitrix24 khác nhau thế nào?
Khác về cách tổ chức dữ liệu, gói và tính năng. ONMATE có trang Tư vấn chọn CRM để so sánh theo nhu cầu của bạn thay vì theo nhãn.
Bao lâu thì dùng được?
Tham khảo: một đội nhỏ, ít kênh khoảng 2–3 tuần; nhiều kênh, nhiều người dùng khoảng 4–8 tuần; chuyển dữ liệu lớn hoặc nhiều phòng ban có thể hơn. Con số chốt sau khi xem quy trình bán và dữ liệu hiện có của bạn.
Chi phí tính thế nào?
Theo phạm vi: số người dùng, số kênh nối, lượng dữ liệu cần chuyển, mức tùy chỉnh và buổi đào tạo. Phí gói của CRM (Bitrix24, HubSpot…) trả riêng cho nhà cung cấp. ONMATE đề xuất sau khi xem hiện trạng; trang này không nêu giá.
Tài liệu tham khảo:HubSpot: cơ sở kiến thức ↗HubSpot: tạo và sửa chuỗi (sequences) ↗HubSpot: nhập bản ghi cho một đối tượng ↗
03
BẮT ĐẦU
Kể điều bạn cần, bắt đầu từ đây.
Chỉ cần họ tên và số điện thoại. Các mục còn lại bỏ trống cũng được.
Yêu cầu đã sẵn sàng
Yêu cầu chưa được gửi. Bạn có thể sao chép nội dung và gửi qua Messenger hoặc kênh liên hệ bên dưới để bắt đầu trao đổi.
- Họ và tên
- Số điện thoại
- Dịch vụ
- Điều cần trao đổi
- Ngân sách