MARKETING × TECHNOLOGY
Nhận tư vấn →
ONMATE / CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRÊN CRM

Chăm sóc khách hàng trên CRM

Chăm sóc khách hàng có lịch, có người phụ trách và có lịch sử trao đổi.

ONMATE tổ chức nhóm khách, lịch chăm sóc và công việc trên CRM. Thông tin trao đổi được lưu cùng hồ sơ để nhân viên tiếp nối tư vấn và nhận biết những khách cần liên hệ lại.

Xem phạm vi dịch vụ Trao đổi nhu cầu
HÀNH TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH TRÊN CRM

Chăm sóc dễ theo dõi khi mỗi việc có người làm và chỉ nhắn người đã đồng ý.

Sáu chặng từ việc hôm nay đến chăm sóc sau bán. Chọn một chặng để xem việc ở đó.

CHẶNG 01

Việc hôm nay

Mỗi người một danh sách việc: quá hạn, hôm nay, sắp tới. Quy tắc tự tạo việc khi khách đổi giai đoạn.

Sáu chặng quay quanh một điểm. Chọn một chặng để đọc chi tiết.

CHĂM SÓC KHÁCH
SÁU PHẦN VIỆC

Chọn một phần việc để xem
toàn bộ cách làm.

Mỗi phần việc có màn hình làm việc, đầu vào và cách đo riêng.

Chạm vào một thẻ để đổi nội dung bên dưới.

Đang xemViệc hôm nay cho từng người
Nội dung của thẻ Việc hôm nay cho từng ngườiChọn thẻ khác
VIỆC HÔM NAY

Việc hôm nay cho từng người — Mỗi người mở CRM là thấy việc phải làm hôm nay.

Hợp khi hẹn gọi lại hay bị quên vì không ai nhắc, nhất là khi đội đông việc.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗

01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO

Việc hôm nay trông thế nào.

Ba màn hình: danh sách việc, quy tắc tạo việc và một việc cụ thể.

Việc của tôi

Việc quá hạn đứng đầu, rồi việc hôm nay, rồi việc sắp tới. Mỗi việc ghi tên khách và giai đoạn.

Đọc tiếp

Chín việc mở.

MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
crm.nhathom.example/viec-can-lam?nguoi=sale-a
  1. Việc quá hạn đứng đầu danh sách. Sale A làm hai việc này trước, rồi mới sang việc hôm nay.
  2. Việc hôm nay xếp theo giờ hẹn. Mỗi việc kèm tên khách và giai đoạn của khách.
  3. Việc sắp tới hiện sẵn để Sale A biết ngày mai và ngày kia có những việc gì.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗

02
LÀM NHƯ THẾ NÀO

Năm bước đặt việc hôm nay.

Chốt giai đoạn trước, đặt quy tắc sau, thử rồi mới dùng.

  1. 01Bạn Mai liệt kê giai đoạn của pipeline và việc cần làm ở từng giai đoạn.
  2. 02Chị Hạnh chọn hạn cho từng việc, ví dụ hai ngày sau khi báo giá.
  3. 03Bạn Mai đặt quy tắc tạo việc theo giai đoạn và giao cho người phụ trách khách.
  4. 04Chuyển một khách thử qua giai đoạn, kiểm việc có hiện đúng người, đúng hạn.
  5. 05Mỗi sáng thứ Hai cả đội mở Việc của tôi và dọn việc quá hạn trước.
Bạn đưa vào
  • Giai đoạn pipeline
  • Hạn từng việc
  • Người phụ trách
  • Khách thử
Việc hôm nayONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
  • Quy tắc tạo việc theo giai đoạn, danh sách Việc của tôi cho từng người, một khách thử đã kiểm.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗

03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ

Cần chuẩn bị gì để đặt việc.

Cần bảng việc theo người, quy tắc tạo việc và người thay.

NGUYÊN TẮC

Mỗi việc có tên người, hạn và liên kết tới khách. Thiếu một trong ba thì việc dễ bị bỏ.

VIỆC · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-viec-hom-nayTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
ABCDE
1NgườiViệc mởHôm nayQuá hạnNgười thay
2Sale A932Sale B
3Sale B620Sale A
4Chủ shop411Sale A
Theo ngườiGhi chú
  1. Sale A có hai việc quá hạn. Đầu tuần xem lại số việc đang giao cho Sale A.
  2. Sale B không có việc quá hạn. Sale B nhận thêm việc khi Sale A nghỉ.
  3. Chủ shop có một việc quá hạn. Việc cuộc gọi đến giao tạm cho Sale A khi chủ shop bận.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Người

Mỗi việc một tên

Việc mở

Đếm theo người

Quá hạn

Dọn đầu tuần

Người thay

Khi người chính nghỉ
Bộ tài nguyên4 mục
  • BảngBảng việc theo ngườiViệc mở, hôm nay, quá hạn.
  • Quy tắcQuy tắc tạo việcGiai đoạn, hạn, người nhận.
  • ThayNgười thayAi tiếp khi người chính nghỉ.
  • DuyệtNgười duyệtChị Hạnh ký tên.
Xem đủ thông số và ghi chú
Nguồn
HubSpot: tạo công việc Trang trợ giúp về công việc. Dùng để xem loại việc, hạn và nhắc việc, theo bản hiện hành.
Nguồn
Bitrix24: trung tâm trợ giúp Trang trợ giúp chung của Bitrix24. Dùng để tìm mục công việc và robot, tùy gói.
Nguồn
Nghị định 13/2023 Văn bản về dữ liệu cá nhân. Việc chăm sóc dùng thông tin khách nên cần đọc, đây không phải tư vấn pháp lý.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ↗

04
ĐO ĐIỀU GÌ

Đọc việc hôm nay.

Đếm việc mở có người phụ trách, việc còn trong hạn và việc xong có ghi kết quả.

CẦN ĐO

Việc quá hạn là việc đầu tiên của buổi sáng.

ĐỌC BẢNG · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc việc hôm nay – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ
100%Văn bản thườngArial11BI

Đọc việc hôm nay của nhóm

Sáng thứ Hai 12/10 · số đủ điều kiện · ví dụ giả định

  1. 19 trên 19 việc mở có người phụ trách. Việc không có người phụ trách là việc không ai làm.
  2. 16 trên 19 việc còn trong hạn. Ba việc quá hạn là việc đầu tiên của buổi sáng.
  3. 22 trên 26 việc xong có ghi kết quả. Bốn việc còn lại, nhắc người làm ghi bổ sung.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Cách đọc số · số mẫu
Chỉ sốCho biếtCần xem lại khi
Việc mở có người phụ tráchĐủ cả 19Có việc không ai làm
Việc mở còn trong hạn16 trên 19, còn baViệc quá hạn tăng dần
Việc xong có ghi kết quả22 trên 26, còn bốnNgười sau không biết đã làm gì
Việc của người nghỉ có người thayChủ shop nhờ Sale AViệc bị bỏ khi người nghỉ
CÁCH ĐỌC

19 trên 19 việc mở có người phụ trách, 16 trên 19 còn trong hạn, 22 trên 26 việc xong có ghi kết quả.

LƯU Ý

Số mẫu chỉ để tập đọc.

Đọc tiếp

Loại việc và nhắc việc tùy gói, xem trang trợ giúp hiện hành.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗

05
CÁCH TRIỂN KHAI

Cách xử lý các tình huống thường gặp.

Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.

01

Việc quá hạn tăng dần

Bắt đầu từ danh sách quá hạn.

  1. Mở Việc của tôi
  2. Lọc việc quá hạn
  3. Xem việc nằm ở ai
  4. Chia lại hoặc đóng việc
02

Khách không có việc nào

Bắt đầu từ quy tắc tạo việc.

  1. Mở quy tắc theo giai đoạn
  2. Kiểm giai đoạn của khách
  3. Chuyển một khách thử
  4. Sửa quy tắc rồi thử lại
03

Việc xong mà thiếu kết quả

Bắt đầu từ một việc đã xong.

  1. Mở việc đã xong
  2. Xem ô kết quả
  3. Nhắc người làm ghi bổ sung
  4. Cân nhắc đặt ô kết quả bắt buộc
DẤU HIỆU
Việc quá hạn tăng dần
Chỉ sốGiá trị
Hiện tượngSố việc quá hạn tăng mỗi tuần
Nguyên nhânMột người nhận quá nhiều việc
Việc cần làmChia lại việc và đặt người thay
KIỂM TRA

Cuối tuần lại thêm việc quá hạn.

DẤU HIỆU
Khách đổi giai đoạn mà không có việc
Chỉ sốGiá trị
Hiện tượngKhách ở Báo giá, danh sách việc trống
Nguyên nhânQuy tắc tạo việc đang tắt hoặc chọn sai giai đoạn
Việc cần làmBật lại quy tắc rồi chuyển một khách thử
KIỂM TRA

Khách Báo giá không có việc hỏi lại.

DẤU HIỆU
Việc xong nhưng thiếu kết quả
Chỉ sốGiá trị
Hiện tượngViệc đã đánh dấu xong, ô kết quả trống
Nguyên nhânBấm xong trước khi ghi kết quả
Việc cần làmGhi bổ sung và nhắc cả đội
KIỂM TRA

Người sau không biết đã nói gì.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗

06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Danh sách kiểm tra.

Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.

0%SẴN SÀNG

Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗

NHỚ NHANH

Sáu phần việc, từ việc hôm nay đến chăm sóc sau bán.

Chọn một ô để quay lại đúng phần nội dung ở trên.

01
NĂM BƯỚC TRIỂN KHAI

ONMATE làm gì, và doanh nghiệp nhận lại được gì.

Mỗi bước kết thúc bằng một thứ xem được. Bấm một bước để xem việc làm và thứ được bàn giao.

BƯỚC 01

Mô tả cách bán hiện tại

Khách đến từ đâu, ai nhận, bước nào kế tiếp.

Bàn giaoBản mô tả quy trình

Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗HubSpot: tạo và sửa chuỗi (sequences) ↗Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ↗

02
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Những câu hay được hỏi trước khi bắt đầu.

Chọn một chủ đề. Câu trả lời nói rõ cả điều làm được lẫn điều không ai bảo đảm được.

ONMATE có tự nhắn khách thay đội không?

Không. ONMATE dựng chuỗi và mẫu tin; người phụ trách duyệt nội dung trước khi chạy và có thể dừng bất cứ lúc nào.

Chuỗi chăm sóc có cần gói trả phí không?

Tùy CRM và gói. ONMATE đối chiếu với tài liệu hiện hành của nhà cung cấp trước khi dựng.

Làm sao biết khách đến kỳ mua lại?

Từ ngày mua và chu kỳ mua mà bạn ước lượng; ONMATE đặt quy tắc nhắc người phụ trách, và bạn rà lại chu kỳ định kỳ.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo công việc (tasks) ↗HubSpot: tạo và sửa chuỗi (sequences) ↗Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ↗

03
BẮT ĐẦU

Kể điều bạn cần, bắt đầu từ đây.

Chỉ cần họ tên và số điện thoại. Các mục còn lại bỏ trống cũng được.

Dịch vụ quan tâm
Ngân sách tùy chọn

Bắt buộc: họ tên và số điện thoại. Các mục còn lại bỏ trống cũng được.

Hoặc nhắn trực tiếpFanpageMessengerZalo
CÓ THỂ CẦN THÊM

Dịch vụ CRM đi cùng.

01Quản lý lead & pipelineTrạng thái lead, hạn phản hồi, phân công.02HubSpotĐối tượng, pipeline, biểu mẫu, chuỗi chăm sóc.03Báo cáo & dashboard CRMMỗi vai trò một bảng số, có người phụ trách.