MARKETING × TECHNOLOGY
Nhận tư vấn →
ONMATE / BÁO CÁO & DASHBOARD CRM

Báo cáo & dashboard CRM

Theo dõi cơ hội bán hàng qua những chỉ số phù hợp từng vai trò.

ONMATE xây dựng bảng theo dõi và báo cáo CRM với nguồn dữ liệu, cách tính và người phụ trách rõ ràng. Quản lý và nhân viên có thể xem các thông tin cần thiết để theo dõi tiến độ và điều chỉnh công việc.

Xem phạm vi dịch vụ Trao đổi nhu cầu
HÀNH TRÌNH BÁO CÁO VÀ DASHBOARD CRM

Báo cáo dễ tin khi mỗi số có cách tính, có người phụ trách và khớp danh sách trong CRM.

Sáu chặng từ bảng của chủ đến lịch gửi báo cáo. Chọn một chặng để xem việc ở đó.

CHẶNG 01

Bảng của chủ

Sáu số cho chủ shop xem mỗi sáng thứ Hai. Mỗi số có một câu cách tính và một người phụ trách.

Sáu chặng quay quanh một điểm. Chọn một chặng để đọc chi tiết.

BÁO CÁO CRM
SÁU PHẦN VIỆC

Chọn một phần việc để xem
toàn bộ cách làm.

Mỗi phần việc có màn hình làm việc, đầu vào và cách đo riêng.

Chạm vào một thẻ để đổi nội dung bên dưới.

Đang xemBảng số ngắn cho chủ shop
Nội dung của thẻ Bảng số ngắn cho chủ shopChọn thẻ khác
BẢNG CỦA CHỦ

Bảng số ngắn cho chủ shop — Một bảng sáu số cho chủ shop xem mỗi sáng thứ Hai.

Hợp khi chủ shop phải hỏi từng người mới biết tình hình tuần qua.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: quản lý bảng điều khiển (dashboards) ↗Bitrix24: phân tích CRM (CRM Analytics) ↗

01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO

Bảng của chủ trông thế nào.

Ba màn hình: bảng sáu số, trang cách tính và xu hướng bốn tuần.

Bảng sáu số

Sáu số của tuần ở trên cùng, rồi khách theo nguồn và việc quá hạn theo người.

Đọc tiếp

Sáu số.

MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
crm.nhathom.example/bao-cao/bang-cua-chu
  1. Sáu số của tuần nằm trên cùng. Chị Hạnh đọc xong sáu số này là biết tình hình mà không hỏi từng người.
  2. Khách mới chia theo nguồn. Ba nguồn cộng lại ra 64, đúng với số ở ô đầu.
  3. Việc quá hạn chia theo người. Sale A có hai việc, Chủ shop một việc, Sale B không có.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: quản lý bảng điều khiển (dashboards) ↗Bitrix24: phân tích CRM (CRM Analytics) ↗

02
LÀM NHƯ THẾ NÀO

Năm bước dựng bảng của chủ.

Chọn số trước, dựng bảng sau, chị Hạnh duyệt.

  1. 01Chị Hạnh liệt kê những câu cần trả lời mỗi sáng thứ Hai, tối đa sáu câu.
  2. 02Bạn Mai chọn số trả lời từng câu và viết một câu cách tính cho mỗi số.
  3. 03Bạn Mai dựng bảng từ dữ liệu CRM hiện có và gán người phụ trách cho từng số.
  4. 04Đối chiếu từng số trên bảng với danh sách thật trong CRM, lệch thì sửa bộ lọc.
  5. 05Chị Hạnh duyệt bảng và mở nó mỗi sáng thứ Hai làm điểm bắt đầu cuộc họp.
Bạn đưa vào
  • Câu hỏi của chủ
  • Dữ liệu trong CRM
  • Người phụ trách số
  • Nhịp xem
Bảng của chủONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
  • Bảng sáu số, trang cách tính từng số, danh sách người phụ trách số.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: quản lý bảng điều khiển (dashboards) ↗HubSpot: tạo báo cáo với trình dựng báo cáo tùy chỉnh ↗

03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ

Cần chuẩn bị gì để dựng bảng của chủ.

Cần danh sách số, cách tính và người phụ trách.

NGUYÊN TẮC

Mỗi số có tên, một câu cách tính và một người phụ trách. Thiếu một trong ba thì số dễ bị hiểu theo nhiều cách.

SÁU SỐ · MẪU
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-bang-cua-chuTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
ABCDE
1SốCách tínhNgười giữXem khi nàoTuần này
2Khách mớiTạo trong tuần, mọi nguồnAnh LongThứ Hai64
3Giao dịch đang mởMới + Đã liên hệ + Báo giáChị HạnhThứ Hai43
4Chốt đơnTheo ngày chuyển giai đoạnChị HạnhThứ Hai9
5Bỏ dởTheo ngày chuyển giai đoạnChị HạnhThứ Hai12
6Gọi trong ngàyGọi cùng ngày vào CRMBạn MaiThứ Hai61
7Việc quá hạnHạn trước hôm nayBạn MaiHằng ngày3
Sáu sốGhi chú
  1. Cột Cách tính viết đủ một câu. Dòng này nói khách mới là khách tạo trong tuần, mọi nguồn.
  2. Mỗi số một người giữ. Chị Hạnh giữ ba số về giao dịch, anh Long và bạn Mai giữ ba số còn lại.
  3. Việc quá hạn xem hằng ngày, các số còn lại xem thứ Hai. Nhịp xem ghi sẵn để lịch gửi dựa vào.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Tên số

Giống từng chữ

Cách tính

Một câu

Người phụ trách

Một tên

Nhịp xem

Thứ Hai hoặc hằng ngày
Bộ tài nguyên4 mục
  • BảngBảng sáu sốDựng từ dữ liệu CRM.
  • Cách tínhTrang cách tínhMỗi số một câu.
  • NgườiDanh sách người phụ tráchMột tên cho mỗi số.
  • DuyệtNgười duyệtChị Hạnh ký tên.
Xem đủ thông số và ghi chú
Nguồn
HubSpot: quản lý bảng điều khiển Trang trợ giúp về bảng điều khiển. Dùng để xem cách thêm báo cáo vào bảng và chia sẻ, theo bản hiện hành.
Nguồn
HubSpot: trình dựng báo cáo tùy chỉnh Trang trợ giúp về báo cáo tùy chỉnh. Dùng để xem cách chọn dữ liệu và bộ lọc cho từng số, tùy gói.
Nguồn
Bitrix24: phân tích CRM Trang trợ giúp về phân tích CRM. Dùng để xem cách xem số theo giai đoạn và nguồn, tùy gói.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: quản lý bảng điều khiển (dashboards) ↗HubSpot: tạo báo cáo với trình dựng báo cáo tùy chỉnh ↗Bitrix24: phân tích CRM (CRM Analytics) ↗

04
ĐO ĐIỀU GÌ

Đọc bảng của chủ.

Đếm số có cách tính, số có người phụ trách và số khớp danh sách trong CRM.

CẦN ĐO

Số không khớp danh sách là số chưa dùng được.

ĐỌC BẢNG · MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc bảng của chủ – Nhà Thơm (mẫu)

TệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ

Chia sẻ
100%Văn bản thườngArial11BI

Đọc bảng của chủ

Sáng thứ Hai 12/10 · sáu số trên bảng · ví dụ giả định

  1. Sáu trên sáu số có cách tính ghi lại. Số nào chưa có thì chưa đưa lên bảng.
  2. Sáu trên sáu số có người giữ. Người giữ là người trả lời khi chị Hạnh hỏi số này từ đâu ra.
  3. Năm trên sáu số khớp danh sách trong CRM. Một số còn lệch, bạn Mai đếm tay lại rồi sửa bộ lọc.

Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.

Cách đọc số · số mẫu
Chỉ sốCho biếtCần xem lại khi
Số có cách tính ghi lạiĐủ cả sáuHai người hiểu một số theo hai cách
Số có người phụ tráchĐủ cả sáuSố sai mà không ai sửa
Số khớp danh sách trong CRMNăm trên sáu, còn mộtChủ shop quyết định theo số lệch
Số được xem mỗi tuầnCả sáu số vào họp thứ HaiBảng đầy số mà không ai mở
CÁCH ĐỌC

6 trên 6 số có cách tính, 6 trên 6 có người phụ trách, 5 trên 6 khớp danh sách trong CRM.

LƯU Ý

Số mẫu chỉ để tập đọc.

Đọc tiếp

Tên báo cáo và cách chia sẻ tùy gói, xem trang trợ giúp hiện hành.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo báo cáo với trình dựng báo cáo tùy chỉnh ↗

05
CÁCH TRIỂN KHAI

Cách xử lý các tình huống thường gặp.

Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.

01

Chủ shop vẫn phải hỏi từng người

Bắt đầu từ câu hỏi, không từ biểu đồ.

  1. Viết các câu chủ hỏi mỗi sáng
  2. Chọn số trả lời từng câu
  3. Dựng bảng chỉ với số đó
  4. Mở bảng ở họp thứ Hai
02

Số trên bảng khác số đếm tay

Bắt đầu từ cách tính của số đó.

  1. Mở trang cách tính
  2. Đọc bộ lọc của số
  3. So với danh sách trong CRM
  4. Sửa bộ lọc rồi đếm lại
03

Bảng có quá nhiều số

Bắt đầu từ số không ai xem.

  1. Liệt kê số trên bảng
  2. Hỏi ai dùng số nào
  3. Bỏ số không ai dùng
  4. Giữ tối đa sáu số
DẤU HIỆU
Chủ shop vẫn hỏi từng người
Chỉ sốGiá trị
Hiện tượngHọp thứ Hai vẫn đi hỏi từng người
Nguyên nhânBảng không trả lời đúng câu chủ hỏi
Việc cần làmViết lại câu hỏi rồi chọn lại số
KIỂM TRA

Bảng có mà không ai mở.

DẤU HIỆU
Số lệch danh sách
Chỉ sốGiá trị
Hiện tượngSố trên bảng khác số đếm tay một đơn vị
Nguyên nhânBộ lọc dùng khoảng ngày khác với danh sách
Việc cần làmĐặt cùng khoảng ngày rồi đếm lại
KIỂM TRA

Bảng ra 43, danh sách ra 44.

DẤU HIỆU
Bảng có quá nhiều số
Chỉ sốGiá trị
Hiện tượngNhiều số không ai nhắc tới
Nguyên nhânThêm số mỗi lần có người hỏi
Việc cần làmGiữ tối đa sáu số, số mới thay số cũ
KIỂM TRA

Hai mươi số, không ai đọc hết.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: tạo báo cáo với trình dựng báo cáo tùy chỉnh ↗

06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Danh sách kiểm tra.

Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.

0%SẴN SÀNG

Tài liệu tham khảo:HubSpot: quản lý bảng điều khiển (dashboards) ↗

NHỚ NHANH

Sáu phần việc, từ bảng của chủ đến lịch gửi báo cáo.

Chọn một ô để quay lại đúng phần nội dung ở trên.

01
NĂM BƯỚC TRIỂN KHAI

ONMATE làm gì, và doanh nghiệp nhận lại được gì.

Mỗi bước kết thúc bằng một thứ xem được. Bấm một bước để xem việc làm và thứ được bàn giao.

BƯỚC 01

Mô tả cách bán hiện tại

Khách đến từ đâu, ai nhận, bước nào kế tiếp.

Bàn giaoBản mô tả quy trình

Tài liệu tham khảo:HubSpot: quản lý bảng điều khiển (dashboards) ↗HubSpot: tạo báo cáo với trình dựng báo cáo tùy chỉnh ↗Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ↗

02
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Những câu hay được hỏi trước khi bắt đầu.

Chọn một chủ đề. Câu trả lời nói rõ cả điều làm được lẫn điều không ai bảo đảm được.

Dashboard dựng trên CRM hay công cụ khác?

Với báo cáo dựa vào dữ liệu CRM, dựng ngay trong CRM. Khi cần ghép dữ liệu từ nhiều nguồn ngoài CRM, xem dịch vụ Dashboard của nhóm Dữ liệu & Phân tích.

Số trên dashboard có thể sai không?

Có nếu dữ liệu nhập vào chưa đủ hoặc chưa đúng giai đoạn. ONMATE ghi cách tính và đối chiếu một mẫu với dữ liệu thật trước khi bàn giao.

Có cần gói trả phí để dựng báo cáo tùy chỉnh không?

Tùy CRM và gói. ONMATE đối chiếu với tài liệu hiện hành của nhà cung cấp trước khi dựng.

Tài liệu tham khảo:HubSpot: quản lý bảng điều khiển (dashboards) ↗HubSpot: tạo báo cáo với trình dựng báo cáo tùy chỉnh ↗Bitrix24: phân tích CRM (CRM Analytics) ↗

03
BẮT ĐẦU

Kể điều bạn cần, bắt đầu từ đây.

Chỉ cần họ tên và số điện thoại. Các mục còn lại bỏ trống cũng được.

Dịch vụ quan tâm
Ngân sách tùy chọn

Bắt buộc: họ tên và số điện thoại. Các mục còn lại bỏ trống cũng được.

Hoặc nhắn trực tiếpFanpageMessengerZalo
CÓ THỂ CẦN THÊM

Dịch vụ CRM đi cùng.

01Quản lý lead & pipelineTrạng thái lead, hạn phản hồi, phân công.02Chăm sóc khách hàng trên CRMNhắc việc, lịch sử trao đổi, nhóm khách.03Đào tạo & vận hành CRMHướng dẫn theo vai trò, quy tắc nhập liệu, rà soát.