Gom lead vào một nơi
Form, Zalo OA và cuộc gọi cùng vào một danh sách, mỗi lead một nguồn. Lead nghi trùng chỉ bị đánh dấu.
ONMATE / CRM AUTOMATION
CRM Automation
Tự động phân công và nhắc việc để giảm bỏ sót khách hàng.
ONMATE thiết lập quy tắc phân công, cập nhật trạng thái và nhắc chăm sóc trên CRM đang sử dụng. Các bước tự động bám theo quy trình bán hàng và quyền của từng vai trò.
HÀNH TRÌNH CRM TỰ ĐỘNG
CRM tự động giao lead, nhắc việc và ghi hồ sơ theo quy tắc. Người vẫn quyết định.
Sáu chặng từ lead vào đến quyền sửa theo trường. Chọn một chặng để xem việc ở đó.
Giao lead cho người
Trong giờ làm, mỗi nguồn có một người nhận. Ngoài giờ làm, lead vào hàng chờ để Chủ shop (mẫu) giao đầu giờ.
Dựng pipeline
Năm giai đoạn, mỗi giai đoạn có điều kiện vào và việc tiếp theo. Robot không tự chốt đơn.
Nhắc việc đúng lúc
Lead ở Mới và Báo giá có việc nhắc, có hạn. Việc quá hạn hiện đỏ và báo Chủ shop (mẫu).
Giữ hồ sơ từng khách
Mỗi lead một dòng thời gian, ghi ai làm gì và lúc nào. Robot ghi tên robot, người sửa tay ghi lý do.
Chia quyền sửa trường
Mỗi trường thuộc một nhóm: khóa, sửa kèm lý do hoặc sửa tự do. Trường khóa chỉ sửa khi Chủ shop (mẫu) duyệt.
Sáu chặng quay quanh một điểm. Chọn một chặng để đọc chi tiết.
CRM
SÁU PHẦN VIỆCChọn một phần việc để xem
Chọn một phần việc để xem
toàn bộ cách làm.
Mỗi phần việc có màn hình làm việc, đầu vào và cách đo riêng.
Chạm vào một thẻ để đổi nội dung bên dưới.
Đang xemLead vào CRMNội dung của thẻ Lead vào CRMChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Lead vào CRM trông thế nào.
Ba màn hình: danh sách lead, cảnh báo nghi trùng và phiếu quy tắc nhận lead.
Lead của tuần
Lead của tuần 29/09 – 05/10 nằm chung một danh sách. Mỗi dòng có nguồn, trạng thái và người phụ trách.
Đọc tiếp
Một danh sách, ba nguồn.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/lead/list/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Lead
LeadGiao dịchLiên hệ
Thêm leadTuần 29/09 – 05/10Danh sáchKanban
| Khách | Nguồn | Trạng thái | Phụ trách |
|---|---|---|---|
| Khách K (mẫu) | Form website1 | Mới | Sale A (mẫu) |
| Khách L (mẫu) | Zalo OA | Mới | Sale B (mẫu)2 |
| Khách C (mẫu) | Gọi điện | Mới | Chủ shop (mẫu) |
| Khách G (mẫu) | Form website | Nghi trùng3 | Sale A (mẫu) |
- 1Mỗi lead có một cột nguồn: Form website, Zalo OA hoặc Gọi điện. Không dòng nào để trống nguồn.
- 2Lead vừa vào đã có người phụ trách. Lead Zalo OA thuộc Sale B (mẫu), theo quy tắc nguồn.
- 3Lead có số điện thoại trùng một hồ sơ cũ được đánh dấu Nghi trùng, chưa tự gộp.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Một lead nghi trùng
Số điện thoại của Khách G (mẫu) đã có trong hồ sơ Khách A (mẫu). CRM đánh dấu rồi chờ người quyết định gộp hay giữ riêng.
Đọc tiếp
Đánh dấu, chưa tự gộp.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/lead/details/0217/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Khách G (mẫu)
Tổng quanTrùng
Lead này giống một hồ sơ đã có
Số điện thoại 09•• ••• 214 đã có trong hồ sơ Khách A (mẫu).1
Hồ sơ đã cóKhách A (mẫu) · Sale A (mẫu)
Giống nhauSố điện thoại2
Người quyết địnhSale A (mẫu)3
GộpGiữ riêng
- 1Cảnh báo nói rõ lý do: số điện thoại đã có trong hồ sơ Khách A (mẫu). Chưa gộp gì cả.
- 2Quy tắc mẫu chỉ so số điện thoại. Muốn so thêm điều kiện khác thì sửa quy tắc, rồi thử lại.
- 3Sale A (mẫu) giữ hồ sơ cũ nên là người quyết định gộp hay giữ riêng.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Phiếu quy tắc nhận lead
Phiếu ghi lead vào từ đâu, khi nào bị coi là nghi trùng và lead không rõ nguồn ghi thế nào. Chủ shop (mẫu) viết.
Đọc tiếp
Ba mục, một người viết.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Quy tắc nhận lead – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Quy tắc nhận lead
Bitrix24 · Chủ shop (mẫu) viết · ví dụ giả định
Lead vào từ đâu1
Form website, Zalo OA và cuộc gọi đến cùng vào một danh sách lead.
Kiểm trùng2
Cùng số điện thoại thì đánh dấu nghi trùng. Người nhận quyết định gộp hay giữ riêng.
Gắn nguồn3
Lead không rõ nguồn ghi là Khác, để bảng theo nguồn không có ô trống.
- 1Ba đường vào chung một danh sách: form website, Zalo OA và cuộc gọi đến.
- 2Cùng số điện thoại thì đánh dấu nghi trùng. Người nhận lead quyết định gộp hay giữ riêng.
- 3Lead không rõ nguồn ghi là Khác, nên bảng theo nguồn không bị ô trống.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước cho lead vào CRM.
Bắt đầu từ các đường lead đang đến shop.
- 01Chủ shop (mẫu) liệt kê các đường lead đến: form website, Zalo OA và cuộc gọi.
- 02Đưa mọi đường vào một danh sách lead trong CRM, mỗi lead có một ô nguồn.
- 03Đặt quy tắc kiểm trùng bằng số điện thoại. Lead giống hồ sơ cũ thì đánh dấu Nghi trùng.
- 04Thử bằng vài lead mẫu giả, rồi xem lead nào có nguồn, lead nào bị đánh dấu.
- 05Người nhận lead quyết định gộp hay giữ riêng. Chủ shop (mẫu) duyệt phiếu rồi mới bật quy tắc.
Bạn đưa vào
- Đường lead
- Danh sách lead
- Số điện thoại
- Người quyết định
Lead vào CRMONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một danh sách lead có nguồn, có đánh dấu nghi trùng và người quyết định.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để lead vào CRM.
Cần danh sách đường lead, quy tắc trùng và vài lead mẫu giả.
NGUYÊN TẮC
Mỗi lead có một nguồn. Lead nghi trùng chỉ được đánh dấu, người nhận mới quyết định gộp, và dữ liệu thử luôn là dữ liệu giả.
BẢNG LEAD VÀO
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-lead-vaoTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguồn | Lead | Nghi trùng | Đã xử lý |
| 2 | Form website | 36 | 31 | 2 |
| 3 | Zalo OA | 15 | 1 | 1 |
| 4 | Gọi điện | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Cộng | 642 | 4 | 33 |
Theo nguồnGhi chú
- 1Ba trong ba mươi sáu lead từ form nghi trùng. Hai lead đã có quyết định, còn một lead chờ.
- 2Cộng ba nguồn được sáu mươi bốn lead, khớp với số lead mới của tuần.
- 3Bốn lead nghi trùng, ba lead đã xử lý. Còn một lead cần người nhận quyết định.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Nguồn
Mỗi lead một nguồnKiểm trùng
Bằng số điện thoạiGộp lead
Người nhận quyết địnhDữ liệu thử
Lead mẫu giảBộ tài nguyên4 mục
- GốcĐường leadChủ shop (mẫu) liệt kê.
- BảngBảng lead vàoBốn cột: nguồn, lead, trùng, đã xử lý.
- Quy ướcQuy tắc kiểm trùngChỉ so số điện thoại.
- DuyệtPhiếu quy tắc nhận leadChủ shop (mẫu) duyệt.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- Bitrix24: trung tâm trợ giúp Trung tâm trợ giúp của Bitrix24. Đọc để tìm trang về lead, danh sách lead và kiểm trùng trong bản hiện hành.
- Nguồn
- HubSpot: cơ sở kiến thức Cơ sở kiến thức của HubSpot. Đọc để so cách một CRM khác tạo bản ghi và xử lý bản ghi trùng.
- Nguồn
- Zoho CRM: tài liệu Tài liệu của Zoho CRM. Đọc để so cách một CRM khác tìm và gộp bản ghi trùng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗Zoho CRM: tài liệu ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc lead vào CRM.
Đếm lead có nguồn, lead đã qua kiểm trùng và lead nghi trùng đã có quyết định.
CẦN ĐO
Đủ điều kiện chỉ nói lead vào đúng quy tắc, không nói lead sẽ mua.
ĐỌC LEAD VÀO
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc lead vào – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc lead vào
Tuần 29/09 – 05/10 · số lead đủ điều kiện · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Lead có ghi nguồn | 64 | 64 | Đủ1 |
| Lead đã qua kiểm trùng | 64 | 64 | Đủ2 |
| Lead nghi trùng đã xử lý | 3 | 4 | Còn một3 |
- 1Cả sáu mươi bốn lead đều có ghi nguồn, nên bảng theo nguồn không thiếu dòng nào.
- 2Cả sáu mươi bốn lead đã qua kiểm trùng, kể cả lead được giữ riêng.
- 3Ba trên bốn lead nghi trùng đã có quyết định. Còn một lead cần người nhận xử lý.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Lead có ghi nguồn | Mọi lead có nguồn | Ô nguồn để trống |
| Lead đã qua kiểm trùng | Mọi lead đã kiểm | Lead vào mà chưa kiểm |
| Lead nghi trùng có quyết định | Mỗi lead có người quyết | Lead chờ quá lâu |
| Lead không rõ nguồn ghi là Khác | Bảng nguồn không ô trống | Dòng trống trong bảng |
CÁCH ĐỌC
Ba trên bốn lead nghi trùng đã có quyết định.
Đọc tiếp
Còn một lead là Khách G (mẫu), cần Sale A (mẫu) quyết định gộp hay giữ riêng.
LƯU Ý
Bảng chỉ đếm khâu nhận lead, không đo lead tốt hay xấu, cũng không đo ai sẽ mua.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Lead nằm rải rác ở nhiều nơi
Bắt đầu từ danh sách các đường lead.
- Liệt kê mọi nơi lead đang đến
- Chọn một danh sách chung trong CRM
- Chuyển từng đường vào danh sách
- Gắn nguồn cho từng đường
Cùng một khách có hai hồ sơ
Bắt đầu từ quy tắc kiểm trùng.
- Lấy hai hồ sơ trùng làm ví dụ
- Chọn trường để so, như số điện thoại
- Đặt đánh dấu Nghi trùng
- Giao người nhận quyết định gộp
Lead không rõ nguồn
Bắt đầu từ nguồn mặc định.
- Xem các lead trống nguồn
- Hỏi người nhận nguồn thật
- Đặt nguồn Khác cho lead còn lại
- Xem lại bảng theo nguồn
DẤU HIỆU
Lead trùng nhưng không bị đánh dấu
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Khách H (mẫu) trùng hồ sơ cũ mà không có nhãn |
| Nguyên nhân | Số điện thoại viết khác nhau, có dấu cách |
| Việc cần làm | Chuẩn hóa số trước khi so, rồi thử lại |
Hai hồ sơ cùng khách mà không có cảnh báo.
DẤU HIỆU
Lead mới không có nguồn
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Vài lead có ô nguồn để trống |
| Nguyên nhân | Form hoặc Zalo chưa gửi kèm nguồn |
| Việc cần làm | Gắn nguồn mặc định rồi thử lại |
Cột nguồn để trống ở vài dòng.
DẤU HIỆU
Lead bị gộp nhầm
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Hai khách dùng chung một số điện thoại |
| Nguyên nhân | Quy tắc tự gộp, không chờ người quyết định |
| Việc cần làm | Đổi sang chỉ đánh dấu, người nhận quyết định |
Hai khách khác nhau mà thành một hồ sơ.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
Nội dung của thẻ Giao lead cho ngườiChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Giao người trông thế nào.
Ba màn hình: sơ đồ giao lead, bảng quy tắc và phiếu quy tắc giao người.
Giao theo nguồn hoặc chờ
Lead mới vào CRM. Trong giờ làm thì giao theo nguồn, ngoài giờ làm thì vào hàng chờ đầu giờ để Chủ shop (mẫu) giao.
Đọc tiếp
Một câu hỏi: trong giờ làm không?
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
crm.nhathom.example/quy-tac/giao-lead
Giao lead mới (mẫu)Công cụ tự động hóa (mẫu)Bản thử
Lead mới vào CRMForm, Zalo hoặc cuộc gọi
1Trong giờ làm?
Có
Giao theo nguồnMỗi nguồn một người
2Không
Hàng chờ đầu giờChủ shop (mẫu) giao
3- 1Luồng bắt đầu khi có lead mới trong CRM, dù lead đến từ form, Zalo hay cuộc gọi.
- 2Trong giờ làm, lead được giao theo nguồn. Mỗi nguồn có một người nhận cố định.
- 3Ngoài giờ làm, lead vào hàng chờ. Chủ shop (mẫu) giao tay đầu giờ và ghi lý do.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Bốn dòng quy tắc
Form website giao Sale A (mẫu), Zalo OA giao Sale B (mẫu), Gọi điện giao Chủ shop (mẫu). Dòng cuối bắt lead ngoài giờ làm.
Đọc tiếp
Bốn dòng, không lead nào sót.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/configs/lead-assign/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Quy tắc giao lead
Quy tắcHàng chờ
Giao lead mới
| Điều kiện | Giao cho | Khi nào |
|---|---|---|
| Nguồn là Form website | Sale A (mẫu)1 | Trong giờ làm |
| Nguồn là Zalo OA | Sale B (mẫu) | Trong giờ làm |
| Nguồn là Gọi điện | Chủ shop (mẫu)2 | Trong giờ làm |
| Mọi nguồn | Hàng chờ đầu giờ3 | Ngoài giờ làm |
- 1Lead từ form website giao cho Sale A (mẫu), người phụ trách tư vấn qua form.
- 2Cuộc gọi đến giao cho Chủ shop (mẫu), vì cuộc gọi cần trả lời ngay trong giờ làm.
- 3Dòng cuối bắt mọi nguồn ngoài giờ làm, nên không lead nào rơi ra ngoài quy tắc.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Phiếu quy tắc giao người
Phiếu ghi giao theo gì, lead ngoài giờ làm chờ ở đâu và ai được sửa quy tắc. Chủ shop (mẫu) viết và duyệt.
Đọc tiếp
Ba mục, một người duyệt.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Phiếu quy tắc giao người – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Phiếu quy tắc giao người
Bitrix24 · Chủ shop (mẫu) viết và duyệt · ví dụ giả định
Giao theo gì1
Theo nguồn: form cho Sale A (mẫu), Zalo cho Sale B (mẫu), cuộc gọi cho Chủ shop (mẫu).
Ngoài giờ làm2
Lead vào hàng chờ. Chủ shop (mẫu) giao tay đầu giờ và ghi lý do.
Ai sửa quy tắc3
Chỉ Chủ shop (mẫu). Mỗi lần sửa ghi ngày vào bảng theo dõi.
- 1Giao theo nguồn: form cho Sale A (mẫu), Zalo cho Sale B (mẫu), cuộc gọi cho Chủ shop (mẫu).
- 2Phiếu nói rõ lead ngoài giờ làm chờ ở đâu và ai giao tay đầu giờ.
- 3Chỉ Chủ shop (mẫu) sửa quy tắc, và mỗi lần sửa ghi ngày vào bảng theo dõi.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước dựng quy tắc giao lead.
Bắt đầu từ người đang gọi cho từng nguồn.
- 01Chủ shop (mẫu) ghi ai đang gọi lead của nguồn nào: form, Zalo OA hay cuộc gọi.
- 02Viết quy tắc bằng lời thường: lead nguồn này giao cho người này, trong giờ làm.
- 03Chọn giờ làm và chỗ cho lead ngoài giờ: hàng chờ đầu giờ, có người giao tay.
- 04Thử bằng vài lead mẫu giả của từng nguồn và một lead gửi ngoài giờ làm.
- 05Chủ shop (mẫu) duyệt phiếu, rồi mới bật quy tắc. Giao tay thì ghi lý do ngắn.
Bạn đưa vào
- Nguồn lead
- Người nhận
- Giờ làm
- Hàng chờ
Giao leadONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một bộ quy tắc giao lead theo nguồn, có hàng chờ ngoài giờ và người duyệt.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để giao lead.
Cần bảng nguồn và người nhận, giờ làm và hàng chờ ngoài giờ.
NGUYÊN TẮC
Mỗi nguồn có một người nhận. Lead ngoài giờ làm có hàng chờ, và giao tay thì phải ghi lý do ngắn.
BẢNG GIAO LEAD
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-giao-leadTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguồn | Lead | Theo quy tắc | Giao tay |
| 2 | Form website | 36 | 34 | 21 |
| 3 | Zalo OA | 15 | 14 | 1 |
| 4 | Gọi điện | 13 | 12 | 1 |
| 5 | Cộng | 64 | 602 | 43 |
Theo nguồnGhi chú
- 1Hai lead form được giao tay vì vào ngoài giờ làm, chờ ở hàng chờ đến đầu giờ.
- 2Sáu mươi lead được giao đúng theo quy tắc, không ai phải giao tay.
- 3Bốn lead giao tay. Ba lead đã ghi lý do, còn một lead cần bổ sung.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Theo nguồn
Mỗi nguồn một ngườiGiờ làm
Trong giờ giao theo quy tắcHàng chờ
Ngoài giờ chờ đầu giờGiao tay
Có lý do ngắnBộ tài nguyên4 mục
- GốcDanh sách người nhậnChủ shop (mẫu) ghi.
- BảngBảng giao leadNguồn, lead, theo quy tắc, giao tay.
- Quy ướcGiờ làm và hàng chờGhi rõ giờ bắt đầu, kết thúc.
- DuyệtPhiếu quy tắc giao ngườiChủ shop (mẫu) duyệt.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- Bitrix24: trung tâm trợ giúp Trung tâm trợ giúp của Bitrix24. Đọc để tìm trang về cách giao lead và đặt robot trong bản hiện hành.
- Nguồn
- Bitrix24: tài liệu REST API Tài liệu API của Bitrix24. Đọc để xem các trường và thao tác với lead khi cần nối thêm hệ thống.
- Nguồn
- HubSpot: cơ sở kiến thức Cơ sở kiến thức của HubSpot. Đọc để so cách một CRM khác giao bản ghi cho người phụ trách.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗Bitrix24: tài liệu REST API ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc việc giao lead.
Đếm lead có người phụ trách, lead giao theo quy tắc và lead giao tay có lý do.
CẦN ĐO
Đủ điều kiện chỉ nói lead có người nhận, không nói người nhận sẽ chốt đơn.
ĐỌC GIAO LEAD
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc giao lead – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc giao lead
Tuần 29/09 – 05/10 · số lead đủ điều kiện · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Lead có người phụ trách | 64 | 64 | Đủ1 |
| Lead giao theo quy tắc | 60 | 64 | Còn bốn2 |
| Lead chờ đầu giờ có lý do | 3 | 4 | Còn một3 |
- 1Cả sáu mươi bốn lead đều có người phụ trách, nên không lead nào nằm không.
- 2Sáu mươi lead giao theo quy tắc. Bốn lead còn lại giao tay vì vào ngoài giờ làm.
- 3Ba trên bốn lead giao tay có ghi lý do. Còn một lead cần bổ sung lý do.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Lead có người phụ trách | Mọi lead có tên người | Lead không ai nhận |
| Lead giao theo quy tắc | Phần lớn giao tự động | Giao tay quá nhiều |
| Lead giao tay có lý do | Mỗi lần giao tay có lý do | Giao tay không lý do |
| Lead chờ đầu giờ | Hàng chờ được giao đầu giờ | Lead nằm chờ sang ngày sau |
CÁCH ĐỌC
Sáu mươi lead giao theo quy tắc, bốn lead giao tay vì vào ngoài giờ làm.
Đọc tiếp
Ba lead trong số bốn có lý do, còn một lead cần bổ sung.
LƯU Ý
Bảng chỉ đếm khâu giao lead, không đo người nhận gọi nhanh hay chậm, cũng không đo lead có mua.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Chưa rõ ai gọi lead nào
Bắt đầu từ người đang gọi từng nguồn.
- Hỏi ai đang gọi lead nguồn nào
- Ghi thành bảng nguồn và người
- Chọn một người cho mỗi nguồn
- Cho Chủ shop (mẫu) đọc lại
Lead ngoài giờ làm bị bỏ quên
Bắt đầu từ hàng chờ đầu giờ.
- Xem lead vào ngoài giờ làm
- Tạo hàng chờ đầu giờ
- Giao người xem hàng chờ mỗi sáng
- Ghi lý do khi giao tay
Một người nhận quá nhiều lead
Bắt đầu từ bảng đếm lead theo người.
- Đếm lead của từng người trong tuần
- Xem nguồn nào dồn về một người
- Bàn lại quy tắc với Chủ shop (mẫu)
- Sửa quy tắc rồi thử lại
DẤU HIỆU
Lead không có người phụ trách
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Một lead Zalo OA không có tên người |
| Nguyên nhân | Quy tắc chưa có dòng cho nguồn này |
| Việc cần làm | Thêm dòng cho nguồn, rồi giao tay lead cũ |
Danh sách có dòng trống ở cột phụ trách.
DẤU HIỆU
Lead giao nhầm người
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Lead Gọi điện về Sale A (mẫu) |
| Nguyên nhân | Hai quy tắc cùng khớp một lead |
| Việc cần làm | Bỏ một quy tắc, thử lại bằng lead mẫu |
Lead nguồn này về người của nguồn khác.
DẤU HIỆU
Lead ngoài giờ nằm chờ nhiều ngày
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Hàng chờ còn lead của đầu tuần |
| Nguyên nhân | Chưa có người phụ trách việc giao tay |
| Việc cần làm | Ghi tên người xem hàng chờ mỗi sáng |
Hàng chờ có lead cũ chưa ai giao.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
Nội dung của thẻ Pipeline và giai đoạnChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Pipeline trông thế nào.
Ba màn hình: robot theo giai đoạn, số lead mỗi giai đoạn và phiếu giai đoạn.
Robot ở từng giai đoạn
Năm giai đoạn từ Mới đến Bỏ dở. Mới có robot tạo việc gọi, Báo giá hỏi lại sau hai ngày, Bỏ dở bắt điền lý do.
Đọc tiếp
Bốn giai đoạn có robot.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/lead/kanban/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Tự động hóa
RobotĐiều kiện
Robot theo giai đoạn · phễu Bán nến thơm
Mới
Việc gọi1Tạo khi lead vào
Thêm robot
Đã liên hệ
Ghi chúBắt buộc khi đổi
Thêm robot
Báo giá
Hỏi lại2Sau hai ngày
Thêm robot
Chốt đơn
Thêm robot
Bỏ dở
Lý do3Bắt buộc khi chuyển
Thêm robot
- 1Giai đoạn Mới có robot tạo việc gọi ngay khi lead vào, nên lead mới không chờ ai nhớ.
- 2Giai đoạn Báo giá có robot hỏi lại sau hai ngày. Đây là lựa chọn của shop mẫu.
- 3Giai đoạn Bỏ dở bắt buộc điền lý do trước khi chuyển, để lý do không bị bỏ trống.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Lead ở từng giai đoạn
Cuối tuần 05/10 có tám lead ở Mới, hai mươi mốt ở Đã liên hệ, mười bốn ở Báo giá, chín ở Chốt đơn và mười hai ở Bỏ dở.
Đọc tiếp
Tổng sáu mươi bốn lead.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/lead/analytics/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Phân tích CRM
Theo giai đoạnTheo người
Lead ở từng giai đoạn · cuối tuần 05/10
- Mới8Vừa vào, chưa gọi1
- Đã liên hệ21Đã gọi hoặc nhắn
- Báo giá14Đã gửi bảng giá2
- Chốt đơn9Khách xác nhận
- Bỏ dở12Xem lý do từng lead3
- 1Tám lead đang ở Mới, tức là vừa vào và chưa ai gọi. Đây là nơi cần xem đầu tiên.
- 2Mười bốn lead đang ở Báo giá, chờ khách trả lời. Robot hỏi lại sau hai ngày.
- 3Mười hai lead ở Bỏ dở. Chín lead đã có lý do, ba lead còn thiếu.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Phiếu giai đoạn bán hàng
Phiếu ghi điều kiện vào, việc tiếp theo và ai được đổi giai đoạn. Sale A (mẫu) viết, Chủ shop (mẫu) duyệt.
Đọc tiếp
Ba mục, hai người.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Phiếu giai đoạn bán hàng – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Phiếu giai đoạn bán hàng
Bitrix24 · Sale A (mẫu) viết · Chủ shop (mẫu) duyệt · ví dụ giả định
Giai đoạn và điều kiện vào1
Năm giai đoạn, mỗi giai đoạn một điều kiện vào viết bằng lời thường.
Việc tiếp theo2
Mới thì gọi, Báo giá thì hỏi lại, Bỏ dở thì điền lý do.
Ai được đổi giai đoạn3
Robot đổi khi đủ điều kiện. Người đổi tay phải ghi lý do.
- 1Năm giai đoạn, mỗi giai đoạn một điều kiện vào viết bằng lời thường, ai cũng đọc được.
- 2Mỗi giai đoạn nói rõ việc tiếp theo: Mới thì gọi, Báo giá thì hỏi lại, Bỏ dở thì điền lý do.
- 3Robot đổi giai đoạn khi đủ điều kiện. Người đổi tay phải ghi lý do.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước dựng pipeline.
Bắt đầu từ các giai đoạn shop đang gọi bằng lời.
- 01Sale A (mẫu) và Chủ shop (mẫu) liệt kê các giai đoạn lead đi qua, từ mới vào đến chốt.
- 02Mỗi giai đoạn viết một điều kiện vào bằng lời thường, ví dụ Báo giá là đã gửi bảng giá.
- 03Gắn robot với việc tiếp theo: Mới thì gọi, Báo giá thì hỏi lại, Bỏ dở thì điền lý do.
- 04Thử bằng vài lead mẫu giả đi qua từng giai đoạn, xem robot nào chạy ở đâu.
- 05Chủ shop (mẫu) duyệt phiếu. Robot đổi giai đoạn khi đủ điều kiện, người đổi tay phải ghi lý do.
Bạn đưa vào
- Giai đoạn
- Điều kiện vào
- Robot
- Người đổi tay
PipelineONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Năm giai đoạn có điều kiện vào, việc tiếp theo và quy ước ai được đổi.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để dựng pipeline.
Cần tên các giai đoạn, điều kiện vào và việc tiếp theo.
NGUYÊN TẮC
Mỗi giai đoạn có điều kiện vào và việc tiếp theo. Robot không tự chốt đơn, và đổi tay thì phải ghi lý do.
BẢNG GIAI ĐOẠN
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-pipelineTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giai đoạn | Lead | Robot | Điều kiện vào |
| 2 | Mới và Đã liên hệ | 291 | 2 | Có |
| 3 | Báo giá | 14 | 1 | Có |
| 4 | Chốt đơn và Bỏ dở | 21 | 12 | Có |
| 5 | Cộng | 64 | 4 | 5 / 53 |
Giai đoạnGhi chú
- 1Hai giai đoạn đầu gom hai mươi chín lead, mới vào hoặc đã gọi, đều đã có robot nhắc.
- 2Chốt đơn chưa có robot nào. Bỏ dở có một robot bắt điền lý do, nên hàng này ghi một.
- 3Cả năm giai đoạn đều có điều kiện vào, nên không lead nào vào giai đoạn khi chưa đủ điều kiện.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Giai đoạn
Năm giai đoạn tên rõĐiều kiện vào
Viết bằng lời thườngRobot
Một việc tiếp theoĐổi tay
Ghi lý do ngắnBộ tài nguyên4 mục
- GốcDanh sách giai đoạnSale A (mẫu) viết.
- BảngBảng giai đoạnGiai đoạn, lead, robot, điều kiện vào.
- Quy ướcĐiều kiện vàoViết bằng lời thường.
- DuyệtPhiếu giai đoạn bán hàngChủ shop (mẫu) duyệt.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- Bitrix24: trung tâm trợ giúp Trung tâm trợ giúp của Bitrix24. Đọc để tìm trang về giai đoạn của lead và robot trong bản hiện hành.
- Nguồn
- HubSpot: điều kiện đưa bản ghi vào workflow Trang hướng dẫn của HubSpot về điều kiện đưa bản ghi vào workflow. Đọc để so cách một CRM khác đặt điều kiện bắt đầu.
- Nguồn
- HubSpot: chọn hành động của workflow Trang hướng dẫn của HubSpot về hành động trong workflow. Đọc để so cách một CRM khác gắn việc tiếp theo.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗HubSpot: điều kiện đưa bản ghi vào workflow ↗HubSpot: chọn hành động của workflow ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc pipeline.
Đếm giai đoạn có điều kiện vào, giai đoạn có việc tiếp theo và lead Bỏ dở có lý do.
CẦN ĐO
Đủ điều kiện chỉ nói pipeline rõ ràng, không nói lead sẽ chốt đơn.
ĐỌC PIPELINE
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc pipeline – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc pipeline
Tuần 29/09 – 05/10 · số giai đoạn và lead đủ điều kiện · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Giai đoạn có điều kiện vào | 5 | 5 | Đủ1 |
| Giai đoạn có việc tiếp theo | 4 | 5 | Còn một2 |
| Lead Bỏ dở có lý do | 9 | 12 | Còn ba3 |
- 1Cả năm giai đoạn có điều kiện vào, nên ai cũng biết lead cần gì để sang giai đoạn sau.
- 2Bốn trên năm giai đoạn có việc tiếp theo. Chốt đơn chưa có việc nào, cần thêm việc chăm sóc sau bán.
- 3Chín trên mười hai lead Bỏ dở có lý do. Ba lead còn thiếu lý do cần bổ sung.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Giai đoạn có điều kiện vào | Cả năm giai đoạn | Giai đoạn không rõ |
| Giai đoạn có việc tiếp theo | Mỗi giai đoạn một việc | Lead nằm không việc |
| Lead Bỏ dở có lý do | Mỗi lead một lý do | Lý do để trống |
| Lần đổi tay có lý do | Đổi tay đều có lý do | Đổi tay không dấu vết |
CÁCH ĐỌC
Cả năm giai đoạn có điều kiện vào.
Đọc tiếp
Bốn trên năm giai đoạn có việc tiếp theo, và chín trên mười hai lead Bỏ dở có lý do.
LƯU Ý
Bảng chỉ đếm khâu dựng pipeline, không đo lead đi nhanh hay chậm, cũng không đo ai sẽ mua.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Các giai đoạn quá nhiều
Bắt đầu từ việc gộp giai đoạn.
- Liệt kê mọi giai đoạn đang dùng
- Gộp giai đoạn có việc giống nhau
- Giữ năm giai đoạn ý nghĩa rõ
- Viết lại điều kiện vào
Lead nằm lâu ở một giai đoạn
Bắt đầu từ việc tiếp theo.
- Lọc lead nằm lâu ở giai đoạn đó
- Hỏi người phụ trách đang chờ gì
- Gắn robot nhắc việc tiếp theo
- Xem lại sau một tuần
Lead bị chuyển giai đoạn sai
Bắt đầu từ điều kiện vào.
- Mở lịch sử của lead bị chuyển sai
- Xem ai hoặc robot nào đã chuyển
- Viết lại điều kiện vào cho rõ
- Thử lại bằng lead mẫu
DẤU HIỆU
Robot chạy hai lần cho một lead
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Khách K (mẫu) có hai việc gọi lần đầu |
| Nguyên nhân | Hai robot cùng gắn vào giai đoạn Mới |
| Việc cần làm | Giữ một robot, tắt robot còn lại |
Cùng một lead có hai việc gọi.
DẤU HIỆU
Lead Bỏ dở không có lý do
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Ba lead Bỏ dở không có lý do |
| Nguyên nhân | Robot điền lý do chưa bắt buộc |
| Việc cần làm | Đặt bắt buộc, rồi bổ sung ba lead cũ |
Cột lý do để trống ở vài lead.
DẤU HIỆU
Lead nhảy giai đoạn
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Một lead sang Chốt đơn mà chưa báo giá |
| Nguyên nhân | Điều kiện vào Chốt đơn quá lỏng |
| Việc cần làm | Thêm điều kiện đã gửi báo giá |
Lead đi từ Mới tới Chốt đơn.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
Nội dung của thẻ Nhắc việc theo giai đoạnChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Nhắc việc trông thế nào.
Ba màn hình: danh sách việc, cài đặt robot và phiếu quy tắc nhắc việc.
Việc của Sale A (mẫu)
Việc do robot tạo xếp ba nhóm: quá hạn màu đỏ, hôm nay có giờ gọi, sắp tới có ngày. Sale A (mẫu) làm từ trên xuống.
Đọc tiếp
Ba nhóm, việc đỏ lên đầu.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/company/personal/user/1/tasks/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Việc của Sale A (mẫu)
Việc robot tạoTất cả
Quá hạn12 việc
Gọi lần đầuKhách G (mẫu) · Form website04/10A
Gọi hỏi lạiKhách L (mẫu) · Báo giá09/10A
Hôm nay23 việc
Gọi hỏi lạiCông ty D (mẫu) · Báo giá09:00A
Gọi lần đầuKhách M (mẫu) · Mới11:00A
Gọi hỏi lạiKhách R (mẫu) · Báo giá16:00A
Sắp tới34 việc
Gọi hỏi lạiCông ty E (mẫu) · Báo giá13/10A
Gọi lần đầuKhách S (mẫu) · Mới13/10A
Gọi hỏi lạiKhách N (mẫu) · Báo giá14/10A
Gọi hỏi lạiKhách T (mẫu) · Báo giá15/10A
- 1Hai việc quá hạn hiện đầu danh sách, màu đỏ. Sale A (mẫu) cần xử lý trước.
- 2Ba việc hôm nay có giờ cụ thể, để Sale A (mẫu) sắp xếp buổi gọi.
- 3Bốn việc sắp tới đã có ngày. Robot tạo việc này từ giai đoạn của lead.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Robot hỏi lại báo giá
Robot chạy khi lead ở Báo giá hai ngày chưa có phản hồi. Việc giao người phụ trách, quá hạn thì báo Chủ shop (mẫu).
Đọc tiếp
Số ngày do shop chọn.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/lead/kanban/robot/quote/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Robot: Hỏi lại báo giá
Cài đặtLịch sử chạy
Giai đoạn Báo giá
Khi nào chạySau hai ngày chưa có phản hồi1
Việc tạo raGọi hỏi lại · hạn trong ngày
Giao choNgười phụ trách lead2
Nếu quá hạnBáo Chủ shop (mẫu)3
LưuHủy
- 1Robot chạy khi lead ở Báo giá hai ngày chưa có phản hồi. Số ngày do shop chọn.
- 2Việc giao cho người phụ trách lead, nên không cần ai giao lại bằng tay.
- 3Việc quá hạn thì báo Chủ shop (mẫu), để lead không nằm im mà không ai biết.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Phiếu quy tắc nhắc việc
Phiếu ghi lead nào được nhắc, nhắc khi nào và việc quá hạn xử lý ra sao. Chủ shop (mẫu) viết.
Đọc tiếp
Ba mục, một người viết.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Quy tắc nhắc việc – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Quy tắc nhắc việc
Bitrix24 · Chủ shop (mẫu) viết · ví dụ giả định
Lead nào được nhắc1
Lead ở Mới và Báo giá. Lead Đã liên hệ, Chốt đơn hay Bỏ dở thì không.
Nhắc khi nào2
Mới: gọi trong ngày. Báo giá: hỏi lại sau hai ngày chưa có phản hồi.
Quá hạn thì sao3
Việc quá hạn hiện đỏ và báo Chủ shop (mẫu). Người phụ trách ghi chú vì sao.
- 1Chỉ lead ở Mới và Báo giá được nhắc. Ba giai đoạn còn lại thì không.
- 2Mới thì gọi trong ngày. Báo giá thì hỏi lại sau hai ngày chưa có phản hồi.
- 3Việc quá hạn hiện đỏ và báo Chủ shop (mẫu). Người phụ trách ghi chú vì sao quá hạn.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước dựng nhắc việc.
Bắt đầu từ các lead hay bị quên gọi lại.
- 01Chủ shop (mẫu) chọn giai đoạn cần nhắc. Shop mẫu chọn Mới và Báo giá.
- 02Viết khi nào nhắc: Mới thì gọi trong ngày, Báo giá thì hỏi lại sau một số ngày chờ.
- 03Tạo robot sinh việc có hạn, rồi giao cho người phụ trách lead đó.
- 04Đặt việc quá hạn hiện màu đỏ và báo Chủ shop (mẫu). Người phụ trách ghi chú vì sao.
- 05Thử bằng vài lead mẫu giả. Chủ shop (mẫu) duyệt phiếu trước khi bật robot.
Bạn đưa vào
- Giai đoạn
- Hạn gọi lại
- Người nhận
- Quá hạn
Nhắc việcONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một bộ robot nhắc việc theo giai đoạn, có hạn, người nhận và báo khi quá hạn.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để nhắc việc.
Cần giai đoạn cần nhắc, số ngày chờ và người nhận báo quá hạn.
NGUYÊN TẮC
Mỗi việc có hạn và người nhận. Việc quá hạn phải báo cho một người, và robot chỉ nhắc, không tự gọi khách.
BẢNG NHẮC VIỆC
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-nhac-viecTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giai đoạn | Lead cần nhắc | Việc đã tạo | Quá hạn |
| 2 | Mới | 8 | 81 | 1 |
| 3 | Báo giá | 14 | 14 | 12 |
| 4 | Chốt đơn, Bỏ dở | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cộng | 223 | 22 | 2 |
Theo giai đoạnGhi chú
- 1Cả tám lead ở Mới đều có việc gọi lần đầu. Không lead mới nào chờ mà không ai nhắc.
- 2Một việc ở Báo giá đã quá hạn. Cần xem lại, rồi ghi chú lý do chưa gọi.
- 3Cộng hai mươi hai lead cần nhắc, và hai mươi hai việc đã được tạo.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Lead được nhắc
Mới và Báo giáHạn việc
Hôm nay hoặc sau hai ngàyNgười nhận
Người phụ trách leadQuá hạn
Hiện đỏ, báo Chủ shopBộ tài nguyên4 mục
- GốcDanh sách giai đoạn nhắcChủ shop (mẫu) chọn.
- BảngBảng nhắc việcGiai đoạn, lead, việc, quá hạn.
- Quy ướcHạn và người nhậnMỗi việc một hạn, một người.
- DuyệtPhiếu quy tắc nhắc việcChủ shop (mẫu) duyệt.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- Bitrix24: trung tâm trợ giúp Trung tâm trợ giúp của Bitrix24. Đọc để tìm trang về robot và việc tự tạo theo giai đoạn trong bản hiện hành.
- Nguồn
- HubSpot: chọn hành động của workflow Trang hướng dẫn của HubSpot về hành động trong workflow. Đọc để so cách một CRM khác tạo việc cho người phụ trách.
- Nguồn
- Zoho CRM: tài liệu Tài liệu của Zoho CRM. Đọc để so cách một CRM khác đặt nhắc việc theo điều kiện của bản ghi.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗HubSpot: chọn hành động của workflow ↗Zoho CRM: tài liệu ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc nhắc việc.
Đếm lead cần nhắc có việc, việc có hạn và người nhận, việc quá hạn có ghi chú.
CẦN ĐO
Đủ điều kiện chỉ nói lead không bị quên, không nói khách sẽ trả lời.
ĐỌC NHẮC VIỆC
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc nhắc việc – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc nhắc việc
Tuần 29/09 – 05/10 · số lead cần nhắc · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Lead cần nhắc có việc | 22 | 22 | Đủ1 |
| Việc có hạn và người nhận | 22 | 22 | Đủ2 |
| Việc quá hạn có ghi chú | 1 | 2 | Còn một3 |
- 1Cả hai mươi hai lead cần nhắc đều có việc, nên không lead nào bị quên.
- 2Cả hai mươi hai việc đều có hạn và người nhận, nên ai cũng biết việc của mình.
- 3Một trên hai việc quá hạn có ghi chú. Việc còn lại cần người phụ trách bổ sung ghi chú.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Lead cần nhắc có việc | Mỗi lead một việc | Lead nằm im không việc |
| Việc có hạn và người nhận | Mọi việc đủ hai thứ | Việc không ai nhận |
| Việc quá hạn có ghi chú | Mỗi việc một ghi chú | Việc quá hạn im lặng |
| Việc quá hạn đã báo | Chủ shop (mẫu) nhận báo | Báo không tới người |
CÁCH ĐỌC
Cả hai mươi hai lead cần nhắc đều có việc.
Đọc tiếp
Hai việc quá hạn, một việc có ghi chú, còn một việc cần bổ sung.
LƯU Ý
Bảng chỉ đếm việc nhắc, không đo khách phản hồi nhanh hay chậm, cũng không đo ai sẽ mua.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Lead báo giá xong rồi im
Bắt đầu từ việc hỏi lại.
- Lọc lead đang ở Báo giá
- Chọn số ngày chờ trước khi hỏi lại
- Tạo robot sinh việc gọi hỏi lại
- Xem lại sau một tuần
Việc nhắc quá nhiều
Bắt đầu từ lead cần nhắc thật sự.
- Đếm việc nhắc mỗi người mỗi ngày
- Bỏ nhắc ở giai đoạn không cần
- Gộp việc cùng một lead
- Hỏi người nhận còn thấy rối không
Việc quá hạn không ai xử lý
Bắt đầu từ người nhận báo.
- Xem các việc quá hạn tuần này
- Chọn người nhận báo quá hạn
- Cho người phụ trách ghi chú vì sao
- Xem lại bảng quá hạn mỗi tuần
DẤU HIỆU
Lead Báo giá không có việc nhắc
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Lead Báo giá cũ không có việc hỏi lại |
| Nguyên nhân | Lead đã ở Báo giá trước khi bật robot |
| Việc cần làm | Tạo việc tay cho lead cũ, rồi theo dõi |
Danh sách việc thiếu vài lead.
DẤU HIỆU
Việc nhắc giao nhầm người
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Việc gọi lead Zalo OA về Sale A (mẫu) |
| Nguyên nhân | Robot giao cho người tạo, không theo lead |
| Việc cần làm | Đổi sang giao cho người phụ trách lead |
Việc gọi lead Zalo về người của form.
DẤU HIỆU
Việc quá hạn không ai biết
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Việc gọi lại quá hạn mấy ngày liền |
| Nguyên nhân | Robot chưa có bước báo khi quá hạn |
| Việc cần làm | Thêm bước báo Chủ shop (mẫu), rồi thử lại |
Việc đỏ nằm im, Chủ shop (mẫu) không hay.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
Nội dung của thẻ Hồ sơ và lịch sử kháchChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Hồ sơ khách trông thế nào.
Ba màn hình: dòng thời gian, bảng thay đổi và phiếu quy ước ghi lịch sử.
Hồ sơ Khách A (mẫu)
Dòng thời gian ghi lead được tạo, giao người, đổi giai đoạn và việc robot tạo. Mỗi dòng có ngày và người làm.
Đọc tiếp
Một khách, một dòng thời gian.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/lead/details/0188/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Khách A (mẫu)
Tổng quanLịch sử
Thông tin lead
NguồnForm website
Phụ tráchSale A (mẫu)
Giai đoạnĐã liên hệ
Dòng thời gian
Lead được tạo1Robot: nguồn Form website
02/10Giao cho Sale A (mẫu)Robot: theo quy tắc nguồn
02/10Đổi sang Đã liên hệ2Sale A (mẫu) sau cuộc gọi
03/10Tạo việc gửi bảng giá3Robot: hạn 06/10
03/10- 1Dòng đầu ghi lead được tạo từ đâu và do robot nào, nên truy lại được nguồn.
- 2Mỗi lần đổi giai đoạn có một dòng, ghi người đổi và thời điểm đổi.
- 3Việc robot tạo cũng nằm trong dòng thời gian, nên biết việc nào do robot và việc nào do người.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Lịch sử thay đổi
Mỗi lần sửa ghi trường, giá trị cũ, giá trị mới và người sửa. Nguồn lead không đổi vì chỉ robot ghi.
Đọc tiếp
Ai sửa gì, ghi một dòng.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/lead/details/0188/?tab=history
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Khách A (mẫu)
Tổng quanLịch sử
Lịch sử thay đổi
| Trường | Thay đổi | Người sửa |
|---|---|---|
| Giai đoạn | Mới → Đã liên hệ1 | Sale A (mẫu) |
| Phụ trách | Sale A (mẫu) → Sale B (mẫu) | Chủ shop (mẫu)2 |
| Ghi chú | Thêm một dòng | Sale A (mẫu) |
| Nguồn lead | Không đổi | Robot3 |
- 1Mỗi lần đổi giai đoạn ghi giá trị cũ và giá trị mới, như Mới sang Đã liên hệ.
- 2Đổi người phụ trách do Chủ shop (mẫu) làm, và tên người sửa nằm ngay trên dòng.
- 3Nguồn lead không đổi từ lúc robot ghi. Đây là trường khóa, người thường không sửa.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Phiếu quy ước ghi lịch sử
Phiếu ghi lịch sử gồm những gì, ai ghi, và sửa tay thì phải ghi lý do ngắn. Chủ shop (mẫu) viết.
Đọc tiếp
Ba mục, một người viết.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Quy ước ghi lịch sử – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Quy ước ghi lịch sử
Bitrix24 · Chủ shop (mẫu) viết · ví dụ giả định
Ghi những gì1
Tạo lead, giao người, đổi giai đoạn, báo giá, ghi chú và việc đã làm.
Ai ghi2
Robot ghi tên robot, người sửa ghi tên người. Không có dòng nào để trống tên.
Sửa tay3
Đổi người phụ trách hoặc giai đoạn bằng tay thì ghi lý do ngắn.
- 1Lịch sử ghi tạo lead, giao người, đổi giai đoạn, báo giá, ghi chú và việc đã làm.
- 2Robot ghi tên robot, người sửa ghi tên người. Không dòng nào để trống tên.
- 3Đổi người phụ trách hoặc giai đoạn bằng tay thì ghi thêm lý do ngắn.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước dựng hồ sơ khách.
Bắt đầu từ những thay đổi cần truy lại sau này.
- 01Chủ shop (mẫu) liệt kê việc cần truy lại: tạo lead, giao người, đổi giai đoạn, báo giá.
- 02Bật ghi lịch sử cho từng việc đó trong CRM, mỗi dòng có ngày và tên người hoặc robot.
- 03Đặt quy ước sửa tay: đổi người phụ trách hoặc giai đoạn thì ghi lý do ngắn.
- 04Thử bằng một lead mẫu giả, rồi đọc dòng thời gian xem còn thiếu gì.
- 05Chủ shop (mẫu) duyệt phiếu quy ước. Mỗi tuần mở vài hồ sơ xem có dòng nào trống tên.
Bạn đưa vào
- Việc cần truy lại
- Ngày và giờ
- Người hoặc robot
- Lý do sửa tay
Hồ sơ kháchONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một hồ sơ cho mỗi lead, ghi từng bước kèm ngày, người hoặc robot và lý do khi sửa tay.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để có hồ sơ khách.
Cần danh sách việc cần ghi, quy ước tên người và quy ước lý do.
NGUYÊN TẮC
Mỗi dòng lịch sử có tên người hoặc robot. Sửa tay thì ghi lý do ngắn, và dòng cũ không bị xóa.
BẢNG LỊCH SỬ
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-lich-suTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loại thay đổi | Số dòng | Do robot | Do người |
| 2 | Tạo lead | 64 | 64 | 0 |
| 3 | Giao người | 64 | 60 | 41 |
| 4 | Chốt đơn | 9 | 0 | 92 |
| 5 | Cộng | 1373 | 124 | 13 |
Theo loạiGhi chú
- 1Bốn dòng giao người do người làm, tức là bốn lead giao tay. Ba dòng có ghi lý do.
- 2Chín dòng chốt đơn đều do người làm và có tên người chốt. Robot không tự chốt đơn.
- 3Cộng một trăm ba mươi bảy dòng. Một trăm hai mươi bốn do robot ghi, mười ba do người ghi.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Mỗi dòng
Có ngày và giờNgười ghi
Tên người hoặc robotSửa tay
Ghi lý do ngắnDòng cũ
Không xóa, chỉ thêmBộ tài nguyên4 mục
- GốcDanh sách việc cần ghiChủ shop (mẫu) liệt kê.
- BảngBảng lịch sửLoại thay đổi, số dòng, robot, người.
- Quy ướcQuy ước sửa tayGhi lý do ngắn.
- DuyệtPhiếu quy ước ghi lịch sửChủ shop (mẫu) duyệt.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- Bitrix24: trung tâm trợ giúp Trung tâm trợ giúp của Bitrix24. Đọc để tìm trang về lịch sử của lead và dòng thời gian trong bản hiện hành.
- Nguồn
- Bitrix24: tài liệu REST API Tài liệu API của Bitrix24. Đọc để biết dữ liệu của lead có lấy ra ngoài được không, khi cần nối thêm.
- Nguồn
- HubSpot: cơ sở kiến thức Cơ sở kiến thức của HubSpot. Đọc để so cách một CRM khác ghi hoạt động trên bản ghi.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗Bitrix24: tài liệu REST API ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc hồ sơ khách.
Đếm lead có lịch sử từ lúc tạo, đơn chốt có người chốt và lần giao tay có lý do.
CẦN ĐO
Đủ điều kiện chỉ nói hồ sơ truy lại được, không nói khách hài lòng.
ĐỌC HỒ SƠ KHÁCH
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc lịch sử – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc lịch sử
Tuần 29/09 – 05/10 · số dòng lịch sử đủ điều kiện · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Lead có lịch sử từ lúc tạo | 64 | 64 | Đủ1 |
| Đơn chốt có ghi người chốt | 9 | 9 | Đủ2 |
| Lần giao tay có ghi lý do | 3 | 4 | Còn một3 |
- 1Cả sáu mươi bốn lead có dòng lịch sử từ lúc tạo, nên truy lại được từng lead.
- 2Cả chín đơn chốt đều ghi người chốt, nên biết ai chịu trách nhiệm với đơn đó.
- 3Ba trên bốn lần giao tay có lý do. Còn một lần cần bổ sung.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Lead có lịch sử từ lúc tạo | Mọi lead có dòng đầu | Lead không có dòng nào |
| Đơn chốt có người chốt | Mỗi đơn một tên | Đơn không rõ ai chốt |
| Lần giao tay có lý do | Mỗi lần một lý do | Giao tay không lý do |
| Dòng lịch sử có tên | Không dòng trống tên | Dòng để trống tên |
CÁCH ĐỌC
Cả sáu mươi bốn lead có lịch sử, chín đơn chốt đều có người chốt.
Đọc tiếp
Ba trên bốn lần giao tay có lý do, còn một lần thiếu.
LƯU Ý
Bảng chỉ đếm dòng lịch sử, không đo chất lượng cuộc gọi, cũng không đo khách có mua.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Không biết ai đã làm gì với khách
Bắt đầu từ dòng thời gian.
- Mở hồ sơ một khách mẫu
- Đọc dòng thời gian từ trên xuống
- Ghi việc nào chưa có dòng
- Bật ghi lịch sử cho việc đó
Sửa tay mà không ghi lý do
Bắt đầu từ quy ước sửa tay.
- Lọc các lần sửa tay trong tuần
- Xem lần nào thiếu lý do
- Nhắc người sửa bổ sung
- Đặt lý do thành ô bắt buộc
Lịch sử quá dài, khó đọc
Bắt đầu từ lọc theo loại.
- Chọn loại thay đổi cần xem
- Lọc theo giai đoạn hoặc người
- Giữ ba loại hay xem nhất
- Cho người phụ trách thử đọc
DẤU HIỆU
Dòng lịch sử không có tên người
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Vài dòng giao người không có tên |
| Nguyên nhân | Robot chạy bằng tài khoản chung |
| Việc cần làm | Đặt tên robot rõ, rồi thử lại |
Cột người sửa để trống.
DẤU HIỆU
Đổi giai đoạn mà không có dòng
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Khách mẫu sang Báo giá, không có dòng |
| Nguyên nhân | Ghi lịch sử chưa bật cho giai đoạn |
| Việc cần làm | Bật ghi lịch sử, rồi thử bằng lead mẫu |
Lead sang giai đoạn mới nhưng lịch sử im.
DẤU HIỆU
Lịch sử bị sửa lại
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Dòng cũ đổi nội dung, không rõ ai sửa |
| Nguyên nhân | Nhiều người có quyền sửa dòng cũ |
| Việc cần làm | Chỉ cho thêm dòng mới, không sửa dòng cũ |
Giá trị cũ không còn trong dòng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
Nội dung của thẻ Quyền sửa theo trườngChọn thẻ khác
01
TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
Quyền theo trường trông thế nào.
Ba màn hình: bảng quyền, thẻ lead có nhãn và luồng xin duyệt.
Ai được sửa trường nào
Mỗi hàng là một trường, mỗi cột là robot, sale hoặc Chủ shop (mẫu). Ô ghi Được, Khóa, Duyệt hoặc Kèm lý do.
Đọc tiếp
Bốn kiểu ô, không ô nào trống.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/configs/fields/permissions/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Quyền theo trường
LeadGiao dịch
Ai được sửa trường nào
| Trường | Robot | Sale | Chủ shop |
|---|---|---|---|
| Nguồn lead | Được | Khóa1 | Duyệt |
| Số điện thoại | Được | Khóa | Duyệt |
| Giai đoạn | Được | Kèm lý do2 | Được |
| Ghi chú | Khóa3 | Được | Được |
- 1Sale không sửa được Nguồn lead, vì bảng theo nguồn dựa vào trường này.
- 2Sale được đổi giai đoạn bằng tay, nhưng phải ghi lý do. Robot đổi khi lead đủ điều kiện.
- 3Ghi chú là chỗ của người. Robot không ghi vào đây, để lời của sale không bị đè.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Nhãn ngay trên thẻ lead
Mỗi trường có nhãn: Khóa, Kèm lý do hoặc Sale sửa được. Sale nhìn nhãn là biết mình sửa được không.
Đọc tiếp
Quy định nằm ngay chỗ sửa.
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
nhathom-mau.bitrix24.com/crm/lead/details/0188/
Bitrix24Tìm người, tài liệu, khách…MờiN
Luồng tinChat và cuộc gọiLịchCRMCông việcTài liệuHộp thưNhân viênBáo cáo
Khách A (mẫu)
Tổng quanLịch sử
Thông tin lead
Nguồn leadForm website Khóa1
Số điện thoại09•• ••• 214 Khóa
Giai đoạnĐã liên hệ Kèm lý do2
Ghi chúKhách hỏi số lượng Sale sửa được3
- 1Nguồn lead có nhãn Khóa. Người thường nhìn thấy nhưng không sửa được.
- 2Giai đoạn có nhãn Kèm lý do: sale đổi tay được, miễn có lý do ngắn.
- 3Ghi chú có nhãn Sale sửa được. Đây là chỗ để sale ghi lại cuộc gọi.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Xin sửa trường khóa
Sale xin sửa thì Chủ shop (mẫu) duyệt. Duyệt thì ghi giá trị mới kèm lý do, không duyệt thì giữ giá trị cũ.
Đọc tiếp
Một câu hỏi: duyệt không?
MÔ PHỎNG · SỐ MẪU
crm.nhathom.example/quy-tac/sua-truong-khoa
Sửa trường khóa (mẫu)Công cụ tự động hóa (mẫu)Bản thử
Sale xin sửa trường khóaVí dụ Nguồn lead
1Chủ shop (mẫu) duyệt?
2Có
Ghi giá trị mớiKèm lý do
3Không
Giữ giá trị cũBáo người xin
- 1Sale muốn sửa trường khóa, ví dụ Nguồn lead, thì phải gửi yêu cầu chứ không sửa thẳng.
- 2Chủ shop (mẫu) là người duyệt yêu cầu. Chưa duyệt thì giá trị cũ vẫn giữ.
- 3Được duyệt thì ghi giá trị mới kèm lý do, và dòng này hiện trong lịch sử.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
02
LÀM NHƯ THẾ NÀO
Năm bước đặt quyền theo trường.
Bắt đầu từ các trường từng bị sửa nhầm.
- 01Chủ shop (mẫu) liệt kê các trường của lead và trường nào từng bị sửa nhầm.
- 02Chia trường thành ba nhóm: khóa với người, sửa kèm lý do, sửa tự do.
- 03Gắn nhãn cho từng trường trên thẻ lead để ai cũng nhìn thấy quy định.
- 04Dựng luồng xin duyệt cho trường khóa. Người xin ghi lý do, Chủ shop (mẫu) duyệt.
- 05Thử bằng tài khoản sale mẫu, rồi Chủ shop (mẫu) duyệt bảng quyền trước khi bật.
Bạn đưa vào
- Danh sách trường
- Nhóm quyền
- Nhãn trên thẻ
- Người duyệt
Quyền theo trườngONMATE cùng doanh nghiệp
Bạn nhận lại
- Một bảng quyền theo trường, có nhãn trên thẻ lead và luồng xin duyệt cho trường khóa.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
03
CẦN CHUẨN BỊ GÌ
Cần chuẩn bị gì để đặt quyền theo trường.
Cần danh sách trường, ba nhóm quyền và người duyệt.
NGUYÊN TẮC
Mỗi trường thuộc một nhóm quyền. Trường khóa chỉ sửa khi có duyệt, và mọi lần sửa kèm lý do nằm trong lịch sử.
BẢNG QUYỀN TRƯỜNG
docs.google.com/spreadsheets
nhathom-quyen-truongTệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhóm trường | Số trường | Sale sửa được | Cần duyệt |
| 2 | Khóa với người | 2 | 0 | 21 |
| 3 | Sửa kèm lý do | 2 | 22 | 0 |
| 4 | Sửa tự do | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Cộng | 63 | 4 | 2 |
Theo nhómGhi chú
- 1Hai trường khóa đều cần duyệt khi muốn sửa: Nguồn lead và Số điện thoại.
- 2Hai trường Giai đoạn và Phụ trách cho sale sửa, miễn có lý do ghi kèm.
- 3Cộng sáu trường, trường nào cũng có quy định ai được sửa. Không trường nào để mặc định.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Trường khóa
Cần người duyệtSửa kèm lý do
Ghi lý do ngắnNhãn
Hiện trên thẻ leadNgười duyệt
Một người, ghi tênBộ tài nguyên4 mục
- GốcDanh sách trườngChủ shop (mẫu) liệt kê.
- BảngBảng quyền theo trườngNhóm, số trường, sale, duyệt.
- Quy ướcBa nhóm quyềnKhóa, kèm lý do, tự do.
- DuyệtPhiếu quyền theo trườngChủ shop (mẫu) duyệt.
Xem đủ thông số và ghi chú
- Nguồn
- Bitrix24: trung tâm trợ giúp Trung tâm trợ giúp của Bitrix24. Đọc để tìm trang về quyền truy cập và trường của lead trong bản hiện hành.
- Nguồn
- Bitrix24: tài liệu REST API Tài liệu API của Bitrix24. Đọc để biết tên các trường của lead khi cần nối thêm hệ thống.
- Nguồn
- HubSpot: cơ sở kiến thức Cơ sở kiến thức của HubSpot. Đọc để so cách một CRM khác đặt quyền xem và sửa theo người dùng.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗Bitrix24: tài liệu REST API ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗
04
ĐO ĐIỀU GÌ
Đọc quyền theo trường.
Đếm trường có quy định người sửa, trường khóa cần duyệt và lần sửa trường khóa có lý do.
CẦN ĐO
Đủ điều kiện chỉ nói quyền rõ ràng, không nói dữ liệu đã đúng.
ĐỌC QUYỀN TRƯỜNG
docs.google.com/document/d/1AbC…/edit
Đọc quyền theo trường – Nhà Thơm (mẫu)
Chia sẻTệpChỉnh sửaXemChènĐịnh dạngCông cụ
Đọc quyền theo trường
Tuần 29/09 – 05/10 · số trường đủ điều kiện · ví dụ giả định
| Điều kiện | Số lượng | Trên tổng | Đọc |
|---|---|---|---|
| Trường có quy định người sửa | 6 | 6 | Đủ1 |
| Trường khóa cần duyệt khi sửa | 2 | 2 | Đủ2 |
| Lần sửa trường khóa có lý do | 2 | 3 | Còn một3 |
- 1Cả sáu trường đều có quy định ai được sửa, nên không trường nào ai cũng sửa được.
- 2Hai trường khóa đều cần người duyệt trước khi sửa, nên số điện thoại không bị đổi âm thầm.
- 3Hai trên ba lần xin sửa trường khóa có lý do. Còn một lần cần bổ sung lý do.
Giao diện và số liệu minh họa cho thương hiệu giả định Nhà Thơm; không phải kết quả của khách hàng.
Cách đọc số · số mẫu
| Chỉ số | Cho biết | Cần xem lại khi |
|---|---|---|
| Trường có quy định người sửa | Cả sáu trường | Trường ai cũng sửa được |
| Trường khóa cần người duyệt | Hai trường khóa | Khóa mà không ai duyệt |
| Lần xin sửa có lý do | Mỗi lần một lý do | Xin sửa không lý do |
| Trường có nhãn trên thẻ | Cả sáu trường | Trường không nhãn |
CÁCH ĐỌC
Cả sáu trường có quy định người sửa.
Đọc tiếp
Hai trên ba lần xin sửa trường khóa có lý do, còn một lần cần bổ sung.
LƯU Ý
Bảng chỉ đếm quy định, không đo dữ liệu có đúng không, cũng không đo ai sẽ mua.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
05
CÁCH TRIỂN KHAI
Cách xử lý các tình huống thường gặp.
Số trong bảng là số mẫu để minh họa cách đọc, không phải kết quả dự kiến.
Số liệu bị sửa mà không ai hay
Bắt đầu từ trường hay bị đổi.
- Mở lịch sử của vài lead mẫu
- Ghi trường nào bị đổi nhiều nhất
- Chuyển trường đó sang nhóm khóa
- Gắn nhãn rồi báo mọi người
Quá nhiều trường bị khóa
Bắt đầu từ trường thật sự cần khóa.
- Liệt kê các trường đang khóa
- Giữ khóa cho trường quan trọng nhất
- Đưa trường còn lại sang kèm lý do
- Hỏi sale có vướng việc không
Sale xin sửa mà không ai duyệt
Bắt đầu từ người duyệt.
- Xem các yêu cầu đang chờ
- Chọn một người duyệt chính
- Chọn người thay khi vắng
- Đặt nhắc khi yêu cầu chờ lâu
DẤU HIỆU
Sale sửa được trường đã khóa
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Sale đổi được số điện thoại |
| Nguyên nhân | Nhóm quyền của sale còn quyền sửa mọi trường |
| Việc cần làm | Bỏ quyền sửa trường khóa, thử lại |
Trường khóa vẫn sửa trực tiếp được.
DẤU HIỆU
Yêu cầu sửa không tới người duyệt
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Yêu cầu sửa nguồn lead chờ nhiều ngày |
| Nguyên nhân | Chưa ghi ai là người duyệt |
| Việc cần làm | Ghi tên người duyệt, rồi gửi lại yêu cầu |
Yêu cầu nằm im, không ai nhận.
DẤU HIỆU
Robot đè lên ghi chú của sale
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Hiện tượng | Ghi chú cuộc gọi bị thay bằng chữ khác |
| Nguyên nhân | Robot được quyền ghi vào Ghi chú |
| Việc cần làm | Khóa Ghi chú với robot, chỉ người ghi |
Lời ghi của sale biến mất.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
06
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Danh sách kiểm tra.
Đánh dấu từng mục để xem mức sẵn sàng. Trạng thái chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
0%SẴN SÀNG
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗
NHỚ NHANH
Sáu phần việc, từ lead vào đến quyền theo trường.
Chọn một ô để quay lại đúng phần nội dung ở trên.
01
NĂM BƯỚC TRIỂN KHAI
ONMATE làm gì, và doanh nghiệp nhận lại được gì.
Mỗi bước kết thúc bằng một thứ xem được. Bấm một bước để xem việc làm và thứ được bàn giao.
01 · Chuẩn bị
02 · Xây và thử
03 · Vận hành
BƯỚC 01
Chọn việc cần giao
Việc lặp, đầu vào, đầu ra, người chịu trách nhiệm.
Bàn giaoPhạm vi thử nghiệmBƯỚC 02
Chuẩn bị kiến thức, dữ liệu
Tài liệu đã duyệt, quy tắc, quyền truy cập.
Bàn giaoKho kiến thứcBƯỚC 03
Dựng và nối công cụ
Kịch bản, kết nối kênh và hệ thống đang dùng.
Bàn giaoBản chạy thửBƯỚC 04
Kiểm thử với tình huống thật
Bộ câu hỏi thử, ca lỗi, ca phải chuyển người.
Bàn giaoBáo cáo kiểm thửBƯỚC 05
Vận hành, theo dõi, điều chỉnh
Đọc nhật ký, sửa quy tắc, mở rộng dần.
Bàn giaoNhật ký và báo cáoTài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗Zoho CRM: tài liệu ↗
02
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Những câu hay được hỏi trước khi bắt đầu.
Chọn một chủ đề. Câu trả lời nói rõ cả điều làm được lẫn điều không ai bảo đảm được.
Dùng được với CRM nào?
Các CRM phổ biến như Bitrix24, HubSpot, Zoho CRM có công cụ tự động hóa riêng. ONMATE kiểm tra tính năng và giới hạn theo tài liệu hiện hành của CRM bạn đang dùng.
CRM tự động có ghi đè dữ liệu nhân viên đã sửa không?
ONMATE thống nhất trước trường nào tự ghi và trường nào do người sửa để tránh ghi đè. Mọi thay đổi có dấu vết để truy lại.
Có cần đổi CRM không?
Không nhất thiết. ONMATE làm trên CRM bạn đang dùng; nếu hiện chưa có hoặc không phù hợp, ONMATE tư vấn trước khi dựng.
Sau khi chạy còn phải làm gì?
Cần cập nhật quy tắc giao khi đội đổi, đọc báo cáo lead quá hạn và rà trường dữ liệu. Thời gian theo dõi tùy số lead và đội.
Bao lâu thì có bản chạy thử?
Tham khảo: quy mô nhỏ (một việc, một kênh) khoảng 2–3 tuần; quy mô vừa (nhiều kênh, nhiều kịch bản) khoảng 4–6 tuần; quy mô lớn (tích hợp CRM, ERP) khoảng 2–3 tháng. Con số chốt sau khi khảo sát việc, dữ liệu và hệ thống của bạn.
Chi phí tính thế nào?
Theo phạm vi: số việc, số kênh, số hệ thống kết nối, mức kiểm thử và thời gian vận hành. Phí dùng mô hình AI hoặc công cụ tự động hóa trả riêng cho nhà cung cấp theo gói của họ. ONMATE đề xuất sau khi xem việc cần giao; trang này không nêu giá.
Tài liệu tham khảo:Bitrix24: trung tâm trợ giúp ↗HubSpot: cơ sở kiến thức ↗Zoho CRM: tài liệu ↗
03
BẮT ĐẦU
Kể điều bạn cần, bắt đầu từ đây.
Chỉ cần họ tên và số điện thoại. Các mục còn lại bỏ trống cũng được.
Yêu cầu đã sẵn sàng
Yêu cầu chưa được gửi. Bạn có thể sao chép nội dung và gửi qua Messenger hoặc kênh liên hệ bên dưới để bắt đầu trao đổi.
- Họ và tên
- Số điện thoại
- Dịch vụ
- Điều cần trao đổi
- Ngân sách